Remover Processos do CRM

Visão Geral do Programa

Permite a remoção de processos dos tipos:

Anexos;
Campanhas;
Contas;
Históricos;
Ocorrências;
Oportunidades;
Públicos;
Segmentação;
Tarefas.
A remoção de processos do tipo "Tarefas" pode ser efetuada também por intermédio do programa Remover Tarefas.

Apenas o usuário administrador deverá ter acesso à este programa.

Ao acessar o programa é necessário selecionar o tipo de processo a ser removido e preencher os campos de pesquisa apresentados na sequência. É possível também efetuar uma busca avançada do processo.
Após a execução da pesquisa, o processo deve ser selecionado, na listagem dos registros encontrados pelo sistema, e removido. Se necessário, o programa permite selecionar automaticamente para remoção todos os registros encontrados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Excluir

Quando acionado, remove o processo selecionado na listagem da pesquisa efetuada.

Busca Avançada

Quando acionado, apresenta a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível inserir informações para uma pesquisa precisa do processo a ser removido.

Os campos apresentados nesta tela variam de acordo com o tipo de processo selecionado.

Aplicar

Quando acionado, executa a pesquisa do processo a ser removido, de acordo com as informações definidas nos campos de filtro apresentados na tela Remover Processos do CRM.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Selecione um processo

Selecionar o tipo do processo a ser removido.

Código

Inserir o código do processo.

Data de atualização

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de atualização.

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos do tipo "Anexos".

Data de início

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de início.

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos dos tipos:

Campanhas;
Históricos;
Tarefas.

Data de criação

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de criação.

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos dos tipos:

Contas;
Oportunidades;
Públicos;
Segmentação.

Data de abertura

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de abertura.

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos do tipo "Ocorrências".

Selecionar todos

Quando assinalado, seleciona para remoção todos os processos encontrados na pesquisa efetuada.

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