Procedimento para criação da estrutura de negócio no módulo de CRM

Caminho para acessar : Administração -> Negócio -> Estrutura de Negócio

A Estrutura de Negócio facilita o controle de acesso e o permissionamento do CRM. Sendo assim, os usuários da mesma equipe de venda podem acessar somente seus próprios registros, e, de usuários que estejam em níveis abaixo da estrutura.

Particularidades para montar uma estrutura de Negócio:

• Na Estrutura de Negócio pode ser anexada uma ou mais Unidades de Negócio;
• Em uma Unidade de Negócio pode ser anexada uma ou mais unidades de negócio, equipes de venda e/ ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda pode ser anexada uma ou mais equipes de venda e/ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda não podem ser anexadas Unidades de Negócio.

A estrutura de negócio do CRM determina a estrutura hierárquica de unidades, equipes e usuários dentro da organização. Sua funcionalidade principal é distinguir as níveis de acesso (visualização, alteração, exclusão) dos registros inseridos no módulo CRM, ou seja, supervisores acessam registros inseridos pelos subordinados, subordinados não visualizam registros de seus superiores. Usuários que estejam no mesmo nível visualizam somente registros inseridos pelo seu próprio usuário.

Exemplo:

• Diretor visualiza as informações de (Gerente e Vendedores)
• Gerente visualiza as informações de (Vendedores)

• Vendedores visualiza somente o seu

Com isso, poderá ver abaixo os exemplos para montagem de estrutura;

1.1 - Caminho para configuração da unidade de negócio:

Administração -> Negócio -> Unidade de Negócio

1.2 - Após montar a unidade de negocio, será necessário montar a equipe de vendas.

(A equipe de vendas será montada conforme a necessidade da regra de negócio da empresa)

Caminho para configuração da equipe de vendas:

Administração -> Negócio -> Equipe de Vendas

• Equipe de Direção (onde ficará no topo da estrutura)

• Equipe de Gerencia (Ficará abaixo da equipe de Direção)

• Equipe de vendedores (Ficará abaixo e cada um terá apenas o seu acesso)

E conforme mencionado acima, para cada equipe de vendas podemos informar mais de um usuário.

Segue abaixo uma estrutura de negocio montada por completo:

Administração -> Negocio -> Estrutura de Negocio

E após montar a estrutura de negocio, deverá clicar na opção: "Salvar" e selecionar a opção "Hierarquia por Completo".

(Para incluir um usuário na estrutura, é necessário cadastrar um Usuário do CRM pelo menu Administração -> Negócio -> Usuários do CRM. Um usuário do CRM (AO3) pode estar relacionado a um Vendedor (SA3) e o Vendedor deve estar vinculado a um usuário do Configurador (Módulo SIGACFG)).

Realizando este procedimento o sistema alimenta as informações na rotina CRMA210 (Usuário de CRM), a rotina permite o cadastro dos usuários que serão incluídos na estrutura de negócios do CRM e também a integração das informações do Microsiga Protheus® com o Microsoft Exchange® (detalhes em CRM0022 - Integração do Cadastro de Atividades com Exchange Server).

E cada usuário cadastrado na estrutura, o sistema irá validar os níveis de hierarquia conforme o campo AO3_IDESTN, veja abaixo os exemplos:

Usuário (Diretor)

Usuário (Gerente)

Usuário (Vendedor)

Com a estrutura montada, cada usuário terá um acesso restrito na área de trabalho, e com isso poderá criar os painéis para ter uma melhor visualização de cada operador.

Pois cada usuário irá visualizar somente o que lhe pertence, exemplo: Cadastro de Cliente, Prospect, Suspect, Oportunidade, Pedido de vendas etc.

Mas o usuário que estiver no topo da hierarquia irá visualizar todas as informações de todos os vendedores que estiver abaixo.

Exemplo:

Diretor visualiza as informações de (Gerente e Vendedores)

Gerente visualiza as informações de (Vendedores)

Vendedores visualiza somente o seu.

O que determina a não utilização da estrutura não é a tabela AO4 e sim o parâmetro MV_CRMESTN = .F.

A AO4 será mantida para reprocessamento caso a estrutura volte a ser utilizada.

Com isso todos os usuários terão acesso as informações todo do modulo.