Produto:
Microsiga Protheus
Versões:
Versão 12
Ocorrência:
Funcionalidade da Estrutura de Negocio no CRM
Passo a passo:
Caminho para acessar : Administração -> Negocio -> Estrutura de Negocio
A Estrutura de Negócio facilita o controle de acesso e o permissionamento do CRM. Sendo assim, os usuários da mesma equipe de venda podem acessar os registros das entidades uns dos outros e de usuários que estejam em níveis abaixo da estrutura.
Particularidades para montar uma estrutura de Negocio:
- Na Estrutura de Negócio pode ser anexada uma ou mais Unidades de Negócio;
- Em uma Unidade de Negócio pode ser anexada uma ou mais unidades de negócio, equipes de venda e/ ou usuários;
- Em uma Equipe de Venda pode ser anexada uma ou mais equipes de venda e/ou usuários;
- Em uma Equipe de Venda não podem ser anexadas Unidades de Negócio.
A funcionalidade de montar uma estrutura de negocio é para facilitar o visionamento e processos para cada usuário dentro da área de trabalho do modulo de CRM.
Com isso, poderá ver abaixo os exemplos para montagem de estrutura;
1.0 - Caminho para configuração da unidade de negócio:
Administração -> Negocio -> Unidade de Negocio
1.2 - Após montar a unidade de negocio, será necessário montar a equipe de vendas.
(A equipe de vendas será montada conforme a necessidade da regra de negocio da empresa)
Caminho para configuração da equipe de vendas:
Administração -> Negocio -> Equipe de Vendas
- Equipe de Direção (onde ficará no topo da estrutura)
- Equipe de Gerencia (Ficará abaixo da equipe de Direção)
- Equipe de vendedores (Ficará abaixo e cada um terá apenas o seu acesso)
E conforme mencionado acima, cada equipe de vendas podemos informar mais de um usuário.
Observações: