Assunto: Procedimento para criação da estrutura de negocio no modulo de CRM

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Funcionalidade da Estrutura de Negocio no CRM

Passo a passo:

Caminho para acessar : Administração -> Negocio -> Estrutura de Negocio

A Estrutura de Negócio facilita o controle de acesso e o permissionamento do CRM. Sendo assim, os usuários da mesma equipe de venda podem acessar os registros das entidades uns dos outros e de usuários que estejam em níveis abaixo da estrutura.

Particularidades para montar uma estrutura de Negocio:

• Na Estrutura de Negócio pode ser anexada uma ou mais Unidades de Negócio;
• Em uma Unidade de Negócio pode ser anexada uma ou mais unidades de negócio, equipes de venda e/ ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda pode ser anexada uma ou mais equipes de venda e/ou usuários;
• Em uma Equipe de Venda não podem ser anexadas Unidades de Negócio.

A funcionalidade de montar uma estrutura de negocio é para facilitar o visionamento e processos para cada usuário dentro da área de trabalho do modulo de CRM.

Com isso, poderá ver abaixo os exemplos para montagem de estrutura;

1.0 - Caminho para configuração da unidade de negócio:

Administração -> Negocio -> Unidade de Negocio

1.2 - Após montar a unidade de negocio, será necessário montar a equipe de vendas.

(A equipe de vendas será montada conforme a necessidade da regra de negocio da empresa)

Caminho para configuração da equipe de vendas:

Administração -> Negocio -> Equipe de Vendas

• Equipe de Direção (onde ficará no topo da estrutura)

• Equipe de Gerencia (Ficará abaixo da equipe de Direção)

• Equipe de vendedores (Ficará abaixo e cada um terá apenas o seu acesso)

E conforme mencionado acima, cada equipe de vendas podemos informar mais de um usuário.

Segue abaixo uma estrutura de negocio montada por completo:

Administração -> Negocio -> Estrutura de Negocio

Mas para mencionar um usuário na estrutura é necessário criar os vendedores e cada vendedor é obrigatório informar o usuário configurador no (Modulo de Configurador)

Realizando este procedimento o sistema alimenta as informações na rotina: CRMA210 (Usuário de CRM), mas quando os usuários cadastrados é mencionado a estrutura de negocio, o sistema alimenta de cada operador a hierarquia.

O exemplo abaixo, é o browser da rotina: CRMA210

E cada usuário cadastrado na estrutura, o sistema irá validar os níveis de hierarquia conforme o campo: AO3_IDESTN, veja abaixo os exemplos:

Usuário (Diretor)

Usuário (Gerente)

Usuário (Vendedor)