Produto:
Microsiga Protheus®
Versões:
Protheus 11 e 12
Ocorrência:
Processo de utilização do campo: Ações
Passo a passo:
Atualizações -> Cenário de Vendas -> Processos de Vendas
Esta rotina possibilita a definição de cada tarefa de um processo de venda, atribuindo o seu percentual de contribuição para o processo como um todo e, permitindo que os representantes, possam fazer um cronograma das etapas de suas vendas.
Este cadastro possibilita:
- A definição do processo de venda para uma determinada oportunidade de venda.
A montagem do Pipeline, onde podem ser visualizados, de forma gráfica, o andamento dos processos de venda.
Para cada processo pode ser definido um estágio, que determinará a fase do processo de venda a ser seguida, e as tarefas do processo junto ao cliente.
Exemplo:
O sistema atualiza automaticamente o estágio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o Apontamento de Visitas/Despesas.
A atualização automática é baseada na opção Regras, onde são definidas as condições para alteração e as ações a serem efetuadas.
Desta forma, na definição do processo de venda, podem ser determinadas as regras para a evolução dos estágios da oportunidade de venda baseado nos apontamentos de visita, minimizando a necessidade de intervenções manuais nos estágios da oportunidade.
Para utilizar o campo: Ações que são utilizado no momento da alteração do processo e estagio da oportunidade, é necessário realizar o processo abaixo:
Exemplo:
No campo: Ações é necessário utilizar uma função de usuário e desta forma ao executar a alteração do processo de vendas, o sistema irá apresentar a mensagem cadastrada como por exemplo: ALERT("TESTE 01").
Mas para que este processo seja realizado com sucesso, é necessário também configurar a aba Regras, veja o exemplo abaixo:
Veja o exemplo na alteração de processo de vendas na rotina: FATA300 - Oportunidade de Vendas.
Na inclusão da oportunidade de vendas, utilizei o Processo: (000000) - Estagio: (000001) - Estagio% (10)
Agora irei modificar para outro processo e estagio de vendas, para:
Processo: (000000) - Estagio: (000002) - Estagio% (30)
Veja que no momento que salvar alteração da oportunidade, o sistema irá apresentar a mensagem do Alert cadastrado na rotina: FATA010
