Visões

É o nome dado a uma configuração de campos, formatos, ordenação (seja sugerida ou personalizada) e filtros criados sobre uma determinada entidade.

A criação e a manutenção podem ser gerenciadas pelo usuário ou por padrão do Sistema.

Gráficos

São a representação visual resumida dos dados existentes em uma determinada visão, de uma determinada entidade. São compostos por séries e eixos que são ligados a campos que compõem as entidades da visão. Para os gráficos, é possível determinar agrupadores ou contadores (contagem, soma, média etc.). A criação e a manutenção também podem ser gerenciadas por usuários e administradores, seguindo as regras de visualização e utilização.

As visões e gráficos apresentam opções padrão do Sistema (listadas a seguir). No entanto, é possível incluir novas opções ou personalizar.

VENDAS

• Atividades (CRMA180)

Visões:

        Minhas Tarefas Abertas                           

        Minhas Tarefas Concluídas

        Todas as Tarefas           

        Meus Compromissos Abertos        

        Meus Compromissos Concluídos

        Todos os Compromissos

        Meus E-mails Pendentes

        Todos os E-mails

        Minhas Atividades Abertas            

        Minhas Atividades Concluídas

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Atividades por data de conclusão

        Pizza: Atividades por prioridade

        Colunas: Atividades por Status

        Linhas: Atividades por proprietário

        Pizza: Atividades por tipo

• Suspects (TMKA341)

Visões:

        Meus Suspects Abertos

        Suspects Abertos

        Suspects Qualificados

        Suspects Desqualificados

Gráficos:

        Pizza: Suspects por Origem

        Colunas: Suspects por Campanha de Origem

        Linha: Taxa de Geração de Suspects por Data

        Colunas: Suspects por Status

        Colunas: Suspects por Vendedor

• Prospects (TMKA260)

Visões:

        Meus Prospects Abertos

        Prospects Abertos

        Prospects Qualificados

        Prospects Desqualificados

Gráficos:

        Pizza: Prospects por Origem

        Colunas: Prospects por Campanha de Origem

        Linha: Taxa de Geração de Prospects por Data

        Colunas: Prospects por Status

        Colunas: Prospects por Vendedor

• Clientes (MATA030)

Visões:

        Meus Clientes Ativos

        Clientes Ativos

        Clientes Inativos

Gráficos:

        Colunas: Novos Clientes Por Data

        Colunas: Clientes Por Vendedor

        Pizza: Clientes Por Segmento

        Colunas: Clientes Por Região

• Contatos (TMKA070)

Visões:

        Meus Contatos Ativos

        Contatos Ativos

        Contatos Inativos

Gráficos:

        Colunas: Contatos por Data do Último Contato

• Concorrentes (FATA020)

Visões:

        Concorrentes Ativos

        Concorrentes Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Concorrentes Por Estado

• Parceiros (FATA030)

Visões:

        Parceiros Ativos

        Parceiros Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Parceiros Por Estado

• Log de Transferência de Contas (CRMA030)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Oportunidades (FATA300)

Visões:

        Minhas Oportunidades Abertas      

        Oportunidades Abertas      

        Oportunidades Conquistadas

        Oportunidades Perdidas

        Oportunidades Suspensas

        Oportunidades Fechadas

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Pizza: Oportunidades Por Campanha

        Pizza: Oportunidades Por Probabilidade de Sucesso (O eixo X é definido pelo campo: Temperatura - AD1_FEELING).

        Pizza: Oportunidades Por Status

        Colunas: Placar de Líderes de Venda

        Colunas: Principais Oportunidades

        Colunas (2 séries): Receita Estimada X Receita Real (Por Data)

        Colunas (2 séries): Receita Estimada X Receita Real (Por Vendedor)

        Colunas: Receita Gerada Por Campanha

        Funil: Funil de Vendas

• Propostas Comerciais (FATA600)

Visões:

        Todas as Propostas Comerciais

        Proposta Sincronizada

Gráficos:

        Pizza: Proposta Comercial por Status

        Colunas: Proposta por Data de Emissão

• Apontamentos (FATA310)

Visões:

        Meus Apontamentos

        Exibir Todos (Padrão)

• Pedidos de Venda (MATA410)

Visões:

        Pedidos Ativos

        Pedidos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)      

Gráficos:

        Colunas: Total do Pedido por Vendedor

        Colunas: Valor Total por Produto

        Colunas: Vendas por Região

• Conexões (CRMA190)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

ADMINISTRAÇÃO

• Processos de Venda (FATA010)

Visões:

        Processos de Venda Ativos

        Processos de Venda Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

• Vendedores (MATA040)

Visões:

        Vendedores Ativos

        Vendedores Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Vendedores por Unidade de Negócio

        Colunas: Vendedores por Equipe de Venda

        Colunas: Vendedores por Estado

        Pizza: Vendedores por Cargo

• Cargos (TMKA210)

Visões:

        Cargos Ativos

        Cargos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

• Unidades de Negócio (FATA510)

Visões:

        Unidades de Negócio Ativas

        Unidades de Negócio Inativas

        Exibir Todos (Padrão)

• Equipes de Venda (FATA060)

Visões:

        Equipes de Venda Ativas

        Equipes de Venda Inativas

        Exibir Todos (Padrão)

• Controle de Entidades (CRMA220)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Usuários do CRM (CRMA210)

Visões:

        Usuários do CRM Ativos

        Usuários do CRM Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Gráficos:

        Colunas: Usuários por Unidade de Negócio

        Colunas: Usuários por Equipe de Venda

MODELOS

• Modelos de E-mail (CRMA230)

Visões:

        Modelos de E-mail Ativos

        Modelos de E-mail Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

• Complementos de E-mail (CRMA280)

Visões:

        Complementos de E-mail Ativos

        Complementos de E-mail Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

PORTFÓLIO

• Produtos (MATA010)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Grupo de Produtos (MATA035)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Complementos de Produtos (MATA180)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Categorias de Produtos (FATA140)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Amarração Categoria X Grupo ou Produto (FATA150)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Estruturas (MATA200)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Tipos de Entradas e Saídas (MATA080)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

CENÁRIO DE VENDAS

• Tabelas de Preços (OMSA010)

Visões:

        Tabelas de Preços Ativas

        Tabelas de Preços Inativas

        Exibir Todos (Padrão)

• Condições de pagamento (MATA360)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Regras de Desconto (FATA080)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

ATIVIDADES

• Tipos de Visita (FATA040)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Tipos de Encerramento (TMKA220)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

METAS

• Metas de Venda (FATA050)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

CONEXÕES

• Funções de Conexão (CRMA190A)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

CONHECIMENTO

• Especificações (CRMA130)

Visões:

        Especificações Ativas

        Especificações Inativas

        Exibir Todos (Padrão)

MARKETING

• Metas de Campanha (TMKA330)

Visões:

        Metas de Campanha Ativas

        Metas de Campanha Inativas

        Exibir Todos (Padrão)

• Listas de Marketing (TMKA061)

Visões:

        Exibir Todos (Padrão)

• Eventos (TMKA340)

Visões:

        Eventos Ativos

        Eventos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

• Scripts Dinâmicos (TMKA360)

Visões:

        Scripts Dinâmicos Ativos

        Scripts Dinâmicos Inativos

        Exibir Todos (Padrão)

Procedimentos

Para visualizar as visões e gráficos

1. No cabeçalho do browse, clique na opção Exibir Todos.
2. Serão exibidas as opções de visões listadas acima, de acordo com a rotina.
3. Clique na seta de expansão no lado direito do browse.
4. Selecione a opção Exibir Todos.
5. Serão exibidas as opções de gráficos listadas acima, de acordo com a rotina.

Para criar uma visão de usuário

1. Acesse uma entidade do CRM.
2. Clique em Exibir Todos e selecione a opção Criar Visão.
3. Defina o nome para a visão.
4. Na Ordem dos Registros, informe o índice da tabela.
5. No menu lateral, selecione a opção Campos.
6. Selecione os campos que serão exibidos na visão e clique na seta direcionada para a direita.
7. No menu lateral, selecione a opção Filtros.
8. Clique em adicionar para informar o filtro da visão e clique em Confirmar.
9. Confirme a criação da visão.

Para criar um gráfico

1. Acesse uma entidade do CRM e clique na barra lateral.
2. Clique na opção Criar Gráfico.
3. Informe o nome do gráfico.
4. No campo Alinhamento do Gráfico, informe o posicionamento.
5. Informe o título do gráfico no campo correspondente.
6. Informe o posicionamento da legenda e a máscara no bloco Configurações da Legenda.
7. Defina a tabela e o campo que irão compor a série do gráfico.
8. É importante definir se o agrupamento será um contador, somatória ou valor máximo ou mínimo. Os agrupamentos são exibidos de acordo com o tipo do campo.
9. Informe a categoria do gráfico (eixo horizontal).
10. Informe o tipo de gráfico.
11. Clique em Gerar Gráfico.
12. Se for necessário, é possível agrupar por período, utilizando o bloco Período.