Contactos
En esta rutina se registran los contactos (personas) de cada uno de los entes: clientes, proveedores, prospects
, suspects, asociados, competidores y transportadoras. El sistema permite que diversos contactos se asocien a los entes.
Los contactos pueden clasificarse en niveles de 01 a 10 (de acuerdo con la tabla T6) en orden decreciente de acuerdo con su grado de importancia. Los niveles serán útiles para seleccionarlos en Lista de contactos en el Call Center |
Procedimiento
Cómo incluir un contacto:
| 1. | En Contactos, seleccione la opción Incluir. |
| 2. | El sistema muestra la ventana de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de las informaciones. |
| • | Registros - Carpeta que define los datos de registro del contacto, como son: nombre, dirección, teléfono residencial, móvil, teléfono comercial, fax, e-mail, etc. |
En la parte inferior de la pantalla se presentan las carpetas Direcciones y Teléfonos, en que se deben incluir los demás datos de registro del contacto, como: dirección, teléfono residencial, celular, teléfone comercial y fax.
Es posible registrar varias direcciones y teléfonos, sin embargo apenas uno debe definirse como estándar, por medio del campo Estándar (Sí o No). La información definida como estándar, será transferida para el área superior de la pantalla y se exhibirá en todas las rutinas que utilicen el contacto. |
| • | Perfil - Carpeta que define los datos personales relacionados al perfil del contacto, además de sus preferencias. Se informan: nivel, sexo, fecha de cumpleaños, renta promedio, opción de recepción de e-mails, estado civil, cónyuge, horario de atendimiento de llamadas etc. |
| • | Negocio - carpeta que define los datos relacionados al negocio del contacto, como: cargo, departamento, grupo etc. |
3. Digite los datos conforme orientación del help de campo.
4. Verifique los datos y confirme la inclusión del contacto.
Subcontactos
Esta funcionalidad permite definir los contactos primarios y los secundarios. Así mismo, es posible vincular el contacto de un superior (Contacto primario) al de sus subordinados (Contactos secundarios).
Los contactos se muestran en estructura de árbol, donde es posible ejecutar acciones como: visualizar, modificar y acciones rápidas.
La manipulación de estas acciones respeta la estructura de negocios, o sea, si el contacto no pertenece al vendedor o a su equipo, no puede realizarse ninguna acción/acción rápida.
Procedimientos
| 1. | En Actualizaciones\ Ventas\ Cuentas\ Contactos, haga clic en Otras acciones\ Subcontactos. |
| 2. | Para visualizar las acciones/ acciones rápidas, posicione en el contacto deseado y haga clic con el botón derecho del mouse. |
| 3. | En la opción Visualizar es posible visualizar el archivo del contacto. |
| 4. | Al hacer clic en Modificar, el Sistema presenta la pantalla de modificación del archivo de contacto. |
| 5. | En Perfil del contacto, el Sistema presenta la pantalla con las entidades (cliente, prospect y suspect) relacionadas al contacto. |
| 6. | La opción Leyenda presenta una pantalla con la explicación de los íconos presentados en la estructura, siendo: |
| • | Contacto primario |
| • | Contacto secundario |
| • | Contacto secundario/ Primario |
7. Cuando el contacto que se maneja no esté dentro del dominio definido para el usuario, las opciones de acciones/ acciones rápidas estarán desactivadas.
Vea también