Produto:
Microsiga Protheus
Versões:
Versão 11 e 12
Ocorrência:
Processo para geração da Despesas Financeiras
Passo a passo:
Introdução sobre o que é Despesas Financeiras:
Efetua, de forma automática, o reembolso das despesas financeiras do vendedor/representante comercial durante sua visita ao cliente, como por exemplo combustível, hotel, pedágios, refeições, etc.
Elas são lançadas no apontamento e consideradas como custo.
A partir do processamento dessa rotina, são gerados títulos a pagar a favor do vendedor/representante comercial que apresenta código de fornecedores identificados.
Processos para geração da despesas dentro do modulo de CRM:
-> No cadastro do vendedor, é necessário amarrar um fornecedor:
-> Ter um apontamento de visita, pois a despesa será gerada considerando estas 2 informações, (vendedor x apontamento):
-> Ao clicar na rotina: FATA350 de despesa financeira, preencha os parâmetros conforme as orientações de campo, deixar o último parâmetro como implantar CP e dar OK.
Despesas que foram geradas no apontamento, foram processadas corretamente:
Neste momento o sistema gera os títulos que irão para as contas a pagar:
Observações:
Caso o número de títulos seja gerado como "0", verificar:
-> Se o vendedor possui em seu cadastro a amarração do fornecedor.
-> Se o apontamento de visita está sendo gerado para cliente, pois se estiver sendo gerado para prospect o sistema não considera e não gera a despesa.