Assunto: Configuração do Perfil 360

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Configuração do Perfil 360

Passo a passo:

Introdução:

O Perfil 360 é uma funcionalidade que visa obter todas as interações de uma determinada conta, concentradas em um único local, por meio da captura de dados dos variados pontos de interação da conta com outras entidades, processos e ações dentro de uma empresa.

O objetivo principal desta rotina é fornecer uma visão completa da conta através do agrupamento de dados dos vários pontos de contato com um cliente ou prospect. Assim, proporcionará acesso rápido às informações relacionadas à conta, com a intenção de facilitar as decisões de negócio e estreitar o relacionamento através de uma visão completa da situação da conta.

O Perfil 360 concentra todas as rotinas relacionadas à conta, subdivididas em contextos.

Exemplo:

Após selecionar o contexto Vendas, no menu Cliente/ Outras Ações/ Perfil 360/ Vendas, o executivo terá acesso as seguintes entidades:

Atividades;

Oportunidades;

Pedidos de Venda;

Apontamentos;

Contas;

Entidades Específicas

No Perfil 360 podem ser adicionadas as rotinas customizadas ou rotinas dos outros módulos a partir do nome e da nomenclatura de tabela (alias).

A inclusão das rotinas customizadas ou rotinas de outros módulos é feita através de uma tela de cadastro com os seguintes itens: nome da rotina customizada, nome da função em que será executada a rotina, nomenclatura da tabela e tipo da função (Padrão Protheus, Relatório, Consulta ou Usuário (customizações)).

Para as rotinas customizadas ou de outros módulos, é possível definir os papéis da mesma maneira que nas rotinas padrão.

Premissas:

Definir os privilégios dos usuários que acessam o Perfil 360;

Procedimentos:

Definição de Privilégios do Usuário → CRM0019_Configuração_para_habilitar_privilégios_no_sistema

1 - Passo → Acesse Configurador/ Usuário/ Senha/ Privilégios.

2 - Passo → Selecione o grupo e clique em Incluir.

3 -Passo → Preencha os campos:

• Regra: descreva a regra que será cadastrada.
  
• Comentário: informe a configuração que será definida para a rotina.
  
• Transação/Rotina: selecione a rotina.
  
• Acesso: defina se o acesso será permitido ou negado.
  

4 - Passo → Clique em Salvar.

Utilização das Rotinas do Perfil 360

1 - Passo → Para acessar as rotinas do Perfil 360, acesse Atualizações/ Vendas/ Contas/ Contas.

2 - Passo → Posicione em um cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360.

3 - Passo → O menu será apresentado de acordo com o que foi cadastrado na rotina: Papeis de Usuário