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Configurando informes estándar

O Sistema oferece a opção de relatórios padronizados dos cadastros e movimentações.

A partir dos relatórios propostos, o usuário pode definir critérios para apresentação dos dados, através das opções de configuração.

Procedimentos

Para realizar uma Consulta Genérica: conforme o módulo ativo, estarão disponíveis as opções de relatórios relacionadas aos seus cadastros e movimentações. Porém, é possível, por exemplo, adicionar um relatório apresentado no módulo de Faturamento no menu de Relatórios do módulo Financeiro. Para isto, basta editar o menu através do módulo Configurador adicionando esta opção de relatório.

Neste Sistema de help, ao final de um tópico, freqüentemente é sugerida a emissão de alguns relatórios, que eventualmente podem não estar disponíveis no módulo ativo. Porém, podem ser adicionados, se necessário.

Para imprimir relatórios:

No menu principal, selecione Relatórios.
O Sistema apresenta um submenu que divide por assunto as opções de Relatório.
Selecione uma opção de Relatório.
O Sistema apresenta a janela de Relatórios com as seguintes pastas:

- Ordem (disponível para alguns relatórios)
- Impressão
- Dicionário (disponíveis para alguns relatórios)
- Filtro
- Opcionais
- Personalizar (sua apresentação depende da configuração da senha do usuário)

3. Além da configuração das Pastas, é imprescindível definir os Parâmetros que irão determinar filtros específicos para impressão do relatório selecionado. Para isto, clique em Parâmetros à direita da janela de Relatórios.

A janela Parâmetros é apresentada:

4. Para obter detalhes sobre o preenchimento de cada parâmetro, observe o help do campo.

Para o preenchimento dos Parâmetros do Relatório, observe as seguintes dicas:

Dica:

Os parâmetros do tipo caracter, exemplo Código do Cliente, representam o intervalo de códigos de clientes. Nestes deve-se informar o código inicial (Do Cliente?) e o código final (Até o Cliente?) do intervalo desejado.

Para imprimir um único cliente, informe o mesmo conteúdo nos parâmetros. Observe:
- Código inicial = 000002 (Código desejado)
- Código final = 000002 (Código desejado)
Para a impressão de todos os clientes, deve-se preencher o conteúdo dos parâmetros seguindo o exemplo:
- Código inicial = " " (Representando o primeiro registro)
- Código final = ZZZZZZ (Representando o último registro)

Dica:

Os parâmetros do tipo data, exemplo Data Emissão do título, representam o intervalo de datas. Nestes deve-se informar a data inicial (Da Emissão?) e o data final (Até a Emissão?) do período desejado.

Para imprimir uma única data, informe o mesmo conteúdo nos parâmetros. Observe:
- Data inicial = 01/05/03 (Data desejada)
- Data inicial = 01/05/03 (Data desejada)
Para a impressão de todo o movimento do Contas a Receber (base de dados), deve-se preencher o conteúdo dos parâmetros seguindo o exemplo:
- Data inicial = 01/01/80 (Representando início da movimentação do período)
- Data final = 31/12/10 (Representando fim da movimentação do período)

Observe, neste exemplo, que foi em informado um intervalo de datas aberto, para assegurar que toda a movimentação do contas a receber será considerada.

Dica:

Os campos do tipo lista de opção, exemplo Qual Moeda?, apresentam as opções para a seleção:

Moeda 1
Moeda 2
Moeda 3
Moeda 4
Moeda 5

Deve-se selecionar apenas uma das opções apresentadas.

Dica:

Alguns relatórios não possuem a opção Parâmetros habilitada, porque não necessitam desta configuração.

Para imprimir Relatórios do módulo Financeiro, observe a configuração do parâmetro Qual moeda?:

Importante:

Os relatórios do módulo Financeiro podem se imprimir em mais de 5 (cinco) moedas.

Na configuração dos parâmetros, informe na pergunta Qual moeda? em qual moeda deseja imprimir o relatório.

A função VerifMoeda() valida se a moeda informada de fato existe no Sistema, caso não exista será apresentada uma mensagem dizendo Moeda não cadastrada.