Clientes
Cliente es el ente que tiene necesidades de productos y servicios para que le suministren a su empresa.
Mantener el archivo de clientes actualizado es una herramienta valiosa para los usuarios de los diversos segmentos. Desde un microempresario hasta multinacionales necesitan conocer las entidades con las que trabajan y con las que están negociando, desde el momento en que la empresa vende un producto o un servicio a un consumidor final, a un revendedor o productor.
Los clientes pueden clasificarse de cinco maneras: Consumidor final, Productor rural, Revendedor, Solidario y Exportador. Esta división se hizo en función del cálculo de los impuestos, que según el tipo se tratan de forma diferente.
Conceptualmente, casi siempre al emitir un documento de salida, se considera al destinatario como un cliente, independiente del tipo que tenga, o de la denominación que la empresa le haya atribuido.
Es importante que el archivo de clientes esté lo más completo posible, conteniendo de esta forma la máxima cantidad de informaciones para suministrar y controlar por el sistema. Cuanto más completo esté el archivo, más facilidades tendrá el usuario del sistema.
Algunos campos, obligatorios o no, deben completarse siempre, pues son campos que permiten administrar información importante para el sistema.
|
Integraciones con RM:
Esta rutina dispones de la función de integración con RM:
| • | RM Clasis Net |
Para detalles técnicos sobre los Procedimientos de Implantación y Utilización, Sincronización de Tablas entre las Bases y Estandarización para Generación, consulte el Manual de integración Protheus® vs. Classis, disponible mediante el portal TDN.
Vea también, la información sobre Gestión educativa.
| • | RM - Nucleus |
Para más información, consulte el ítem Integración Protheus® vs. RM del Control de tiendas y Punto de venta.
Procedimiento
Cómo incluir un cliente:
| 1. | En Clientes, seleccione la opción Incluir. |
Se abrirá la pantalla de inclusión subdividida en carpetas.
| 2. | Complete los datos de todas las carpetas según la orientación del help de campo. |
Este archivo tiene cumplimentación autoexplicativa y se subdivide en carpetas. Observe la cumplimentación de los siguientes campos en cada carpeta:
| • | Otros |
El rellenado de los campos Tp.Entidad e IRPJ Baja atiende a la ley n° 10.833, de 29 de diciembre de 2003, que determina el hecho generador para calcular y descontar el Impuesto a la renta para clientes Persona Jurídica de tipo de empresa Pública o Mista el pago efectuado e independiente del valor cobrado; de esa forma, al incluir un título por cobrar directamente en el módulo Financiero o vía integración con descuento de IR, no se genera el título de descuento de tipo IR para ese tipo de cliente. Cuandp se efectua la baja total o parcial, se calcula el IR sobre el valor que se cobró y se genera un titulo de tipo IRF con estatus bajado con el descuento en el momento de la baja. |
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
La opción Contactos permite el acceso al registro de contactos que se vinculan al ente actual. |
Cómo vincular un NIF a un cliente:
El NIF es el número suministrado por el organismo de administración tributaria en el exterior, indicador de persona física o jurídica. En caso da venta, el NIF estará vinculado al cliente del servicio vendido.
| 1. | En Clientes, seleccione un cliente y haga clic en Modificar. |
| 2. | Se muestra la pantalla de Clientes. En la carpeta Otros, complete el campo NIF con el contenido deseado. |
| 3. | Haga clic en Confirmar para grabar. |
Subclientes
Esta funcionalidad permite definir cuáles son los clientes primarios y secundarios. Por medio de esta, es posible vincular un cliente matriz (Cuenta primaria) a sus Sucursales (Cuenta secundaria). Las cuentas se muestran en estructura de árbol, en la cual es posible realizar acciones como visualización, modificación y acciones rápidas, tales como: generar oportunidad, apuntes y visualizar contactos.
El manejo de estas acciones respeta la estructura de negocios y los permisos de acceso. Es decir, si la cuenta no pertenece al vendedor o a sus subordinados o si se restringe el acceso, ninguna o solo algunas acciones pueden realizarse.
Procedimiento
| 1. | En Actualizaciones\Ventas\Cuentas haga clic en Acciones relacionadas\Subclientes. |
| 2. | La cumplimentación del campo Cliente primario se realiza por medio de una consulta estándar y el contenido mostrado se filtra respetando la estructura de negocios. De esta manera, solo se muestran los registros de los clientes que pueden definirse como primarios. |
| 3. | El campo Tienda primaria se completará automáticamente después de la selección del cliente primario. |
| 4. | Para visualizar las acciones/acciones rápidas, ubíquese en el contacto deseado y haga clic con el botón derecho del mouse. |
| 5. | En la opción Generar oportunidad, el Sistema muestra la pantalla para inclusión de la oportunidad con los datos del cliente seleccionado (código, tienda, vendedor, nombre). |
| 6. | Al hacer clic en Generar apunte, el Sistema muestra la pantalla para incluir el apunte de visita, con los datos del cliente seleccionado (código, tienda, vendedor, nombre). |
| 7. | En Contactos, es posible visualizar la pantalla de contactos relacionados con el cliente. Si la cuenta estuviera dentro de la estructura de negocio del vendedor, es posible incluir/modificar los datos mostrados. |
| 8. | La opción Leyenda presenta una pantalla con la explicación de los íconos presentados en la estructura: |
| • | Contacto primario. |
| • | Contacto secundario. |
| • | Contacto secundario/primario. |
Si el contacto que se manejará no está dentro del dominio definido para el usuario, tanto por las reglas de la estructura de negocio, como por los permisos de acceso configurados, las opciones de acciones/acciones rápidas quedan deshabilitadas. |
Vea también