Aprovação por Worflow(Fluxo de Trabalho) - Integração RMAgilis X RMNucleus
Visão Geral do Programa
O WorkFlow (Fluxo de Trabalho) é um recurso implementado pelo RMNucleus X RMAgilis, com a finalidade APROVAR / REPROVAR atendimentos(RMAgilis), gerados pelos movimentos(RMNucleus), a partir, de etapas e fluxo de etapas pré-definidas pelo administrador .
Descrição do Processo:
- O usuário logado deve estar vinculado a um atendente no Totvs Gestão de Relacionamento com o Cliente.
- Parametrizar um tipo de movimento para utilizar aprovação por Workflow(1.1.XX), acessando os parâmetros do tipo de movimento na etapa Workflow;
- Ao incluir/salvar um movimento parametrizado para utilizar aprovação por Workflow (no RMNucleus), será gerado um atendimento no RMAgilis;
- O atendimento gerado seguirá um fluxo de etapas de acordo com os critérios definidos Tipo de Atendimento. Basta clicar no botão Avançar Tarefa que o atendimento será encaminhado para a primeira etapa e assim por diante até o final(aprovado ou reprovado);
- Caso o atendimento seja aprovado, o mesmo, estará disponível para ser faturado/recebido;
- Caso haja, alteração do movimento o atendimento criado será substituído por um novo atendimento e o processo de aprovação retornará a sua etapa inicial.
IMPORTANTE!!!
- A aprovação existente não pode funcionar simultaneamente a aprovação por WorkFlow;
- Se um tipo de movimento de solicitação de compras (1.1.01 por exemplo) estiver parametrizado para utilizar aprovação por WorkFlow, os movimentos inseridos somente estarão disponíveis para Cotação se forem aprovados no RMAgilis.;
- Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovação, deverão ser aprovados para que possam ser recebidos/faturados no RMNucleus;
- Na visão de movimentos estará disponível um filtro para movimentos aprovados, não-aprovados e em aprovação para faturamento:
- Enquanto o atendimento estiver percorrendo o fluxo, o mesmo pode ser repassado através do recurso de repasse livre, para qualquer atendente. Nesse caso, o atendimento sairá do fluxo e para que o atendimento retorne ao fluxo, o usuário deverá clicar no botão de comando Avançar Tarefa, o atendimento seguirá novamente o fluxo partindo da etapa em que parou;
- Quando uma ocorrência já está no meio de um fluxo (já passou da primeira tarefa) e clicamos em "Avançar Etapa", o sistema apresentará (com base na tarefa atual) uma tela com uma caixa de seleção que é a condição de passagem. O atendente (usuário) deverá escolher uma das condições e a sua escolha definirá qual será a próxima tarefa (e quem irá receber a ocorrência) de acordo com o fluxo cadastrado;
Cadastros Necessários:
No Gestão de Relacionamento com o Cliente - RMAgilis:
Criando Atendente vinculado ao usuário:
Acessar Guia Atendentes e criar atendentes que participarão do processo de aprovação:
Criando o Tipo de Atendimento e Grupo de Atendimento:
Definindo as etapas:
Para cada etapa criada é possível configurar os seguintes itens de acordo com a necessidades:
Definindo o fluxo de etapas:
Para incluir novas etapas no fluxo, deve-se clicar em incluir novo:
Criando o Grupo de Atendimento:
Definindo a Classificação do Atendimento:
Parametrização RMNucleus:
Acessar os parâmetros do tipo de movimento que deseja aprovação por Workflow, etapa Workflow.
Tabelas Envolvidas:
TMOV | TMOVATEND | HATENDIMENTOBASE | HATENDENTE
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Links dos principais conceitos e processos.
