Disponibilizado no sistema o processo de conversão de Cli/For para Global (coligada zero). Este processo é recomendado para os usuários que já utilizam ou irão utilizar os cadastros de Cliente/Fornecedor globais, e aqueles que fazem integração com o Protheus pelo módulo TOTVS Construção e Projetos e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com SigaMNT.
Para disponibilizar o processo, deve ser habilitada a permissão no perfil de usuário, em:
- Serviços Globais | Perfis | (selecionar o perfil) | Editar | Aba: Acesso a Menus | [07] Utilitários | [07.04] Outros | [07.04.03] Mais ... | [07.04.03.06] Conversão Cliente\Fornecedor para Global.
Liberado no perfil de usuário, basta acessar TOTVS Gestão Financeira | Utilitários | Outros | Mais... | Conversão Cliente/Fornecedor para Global.
Na interface do processo, o sistema disponibiliza três campos que serão utilizados no processamento do conversor: - Coligada base para conversão: indica a coligada que será utilizada como principal no processo de conversão.
- Campos disponíveis para conversão: determinam a regra para identificação dos clientes/fornecedores “idênticos” nas diversas coligadas. Deve ser indicado pelo menos um campo.
- Quantidade de registros a serem convertidos: Ao marcar essa opção é possível definir a quantidade de registros que serão processados pelo conversor.
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- Processo na coligada base: Ao executar o processo na coligada base, o sistema realiza a cópia dos registros dessa coligada para a coligada global (0). Após a cópia, os registros originados da coligada base serão excluídos, iniciando a verificação nas demais coligadas.
- Cópia das demais coligadas: Nas demais coligadas, os cadastros de Cliente/Fornecedor que tenham os valores correspondentes nos “campos disponíveis para conversão” com os cadastros processados para coligada 0, serão vinculados e estes Cli/For serão excluídos.
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Importante:
- Este processo após executado não poderá ser desfeito;
- O processo deverá ser executado para cada coligada, caso tenha registros não convertidos, por não encontrar correspondente na coligada base informada;
- O cliente/fornecedor que estiver vinculado a algum parâmetro no RM será substituído no parâmetro automaticamente.
- É indicado, em casos que não haja integração com Protheus, o uso do Código do Cli/For + CPF/CNPJ como chave para processamento do conversor.
Integração com Protheus
Para base de dados que tenha integração com Protheus e que usa a mensagem de cliente/fornecedor (CUSTOMERVENDOR) após a migração dos registros para global será necessário refazer a carga inicial no Protheus para que seja restabelecido o vínculo entre os cadastros. Segue alguns pontos relevantes a serem observados:
- Os registros de "De-Para" devem ter a coligada e/ou código atualizados como Global.
- Na tela de conversão será exibido aviso para não converter a base caso exista alguma integração com mensagem de cliente/fornecedor (CUSTOMERVENDOR) ativa no Protheus
para cadastro não global.
Informações Complementares
FIN - Cliente / Fornecedor