Índice
Introdução
Essa rotina permite efetuar a Conciliação Manual de Abastecimentos, que têm por finalidade gerar um Pedido de Compras, quando integrado ao módulo de Compras, possibilitando que seja reposto o insumo utilizado nos abastecimentos conciliados. Com a inclusão da Conciliação Manual será possível realizar o acompanhamento do Pedido de Compras de reposição de produtos.
Objetivo
O objetivo da rotina Conciliação Manual é conciliar os abastecimentos inseridos através das rotinas de Abastecimento Manual e Abastecimento em Lote relacionadas a um bem ou veículo.
A rotina de Conciliação Manual permite que sejam conciliados abastecimentos inseridos e com isto sejam gerados Pedidos de Compras para reposição de estoque de produtos utilizados nos abastecimentos.
Página Inicial
Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.
Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina. Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras. Permite a inclusão de um novo Pedido de Compras, com os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão. Estes abastecimentos, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e o campo Nota Fiscal com a informação passada ao incluir a conciliação. As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais. |
Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido. Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado. Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados. |
Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse. |
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Campos Gerais 
Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.
| Campo: | | | MNA65001 - De Data ? | Informa o período inicial dos abastecimentos. - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
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| MNA65002 - Até Data ? | Informa o período final dos abastecimentos. - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
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| | MNA65003 - Código Posto ? | Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação. - Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
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| | MNA65004 - Loja ? | Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. | | MNA65005 - CNPJ ? | Código do CNPJ do Posto. - A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto.
- O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado.
- São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
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| | MNA65006 - Qtde Litros ? | Determina a quantidade de litros que serão conciliados. - Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
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| | MNA65007 - Valor Total ? | Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados. - Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
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| | MNA65008 - Qtde de NFs ? | Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados. | | MNA65009 - Todas as Filiais ? | Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais. | | MNA65010 - Produto do Pedido ? | Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65011 - Condição Pagamento ? | Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras. - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65012 - Aglutina por C.C. ? | Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65013 - Classe de Valor ? | Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65014 - Centro de Custo ? | Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| | MNA65015 - Item Contábil ? | Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. - Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
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| Campo: | | | Número PC (C7_NUM) | Código da Pedido de Compras. | Data Emissão (C7_EMISSAO) | Data de Emissão do Pedido de Compras. | | Fornecedor (C7_FORNECE) | Código do Fornecedor do Pedido de Compras. | | Loja (C7_LOJA) | Código da Loja do Fornecedor. | | Tipo (C7_TIPO) | Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado. | | Item (C7_ITEM) | Código do Item do Pedido de compras. | | Produto (C7_PRODUTO) | Código do Produto do Pedido de compras. | | Unidade (C7_UM) | Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço. Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço. | | Segunda UM (C7_SEGUM) | Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço. | | Quantidade (C7_QUANT) | Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço. | | Qtd. Entregue (C7_QUJE) | Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço. | | Status ME (C7_STATME) | Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço. | | Grupo (C7_CODGRP) | Código do grupo da peça na oficina. | | Cod. Produto (C7_CODITE) | Código do Produto para Veículo/Oficina. | | Cod. Orcam. (C7_CODORCA) | Código do orçamento realizado para o pedido de compras. |
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| Campo: | | | Filial (TQN_FILIAL) | Código da Filial do Sistema. | | N. Abastec. (TQN_NABAST) | | Placa (TQN_PLACA) | Código da Placa do Bem/Veículo. | | Frota TQN_FROTA) | | | Cod. Posto (TQN_POSTO) | | | Loja (TQN_LOJA) | | | Descricao (TQN_DESCRI) | | | CNPJ/CPF (TQN_CNPJ) | Código do CNPJ ou CPF relacionado ao Posto ou à Pessoa Física. | | N. Nota/Req (TQN_NOTFIS) | Código da Nota Fiscal ou da Requisição. | | Dt. Abastec. (TQN_DTABAS) | | | Valor Total (TQN_VALTOT) | Valor total do abastecimento. | | Contador 1 (TQN_CONTA) | Numeração do primeiro contador. | | Motorista (TQN_MOT) | Código do Motorista. | | Nome (DA4_NOME) | Nome do Motorista. |
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Regras de Negócio
Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Solicitação de Serviço. | Nº | Regra |
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| 01 | Verifica a existência de viagem programada ou de veículo em trânsito no período da Solicitação de Serviço, impossibilitando a inclusão da Solicitação de Serviço caso exista. Essa validação será executada apenas se a integração com o TMS - Gestão de Transportes estiver com o parâmetro MV_NGMNTMS como 'S', habilitando assim a integração. |
| | 02 | Com Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e área de Manutenção desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço. Sem Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e Serviço desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço. | | 03 | Valida a existência de Ordens de Serviço abertas ou vencidas para o Bem/Localização. | | 04 | Verifica se há Pesquisas de Satisfação pendentes para o usuário, caso exista não permitirá realizar a inclusão da Solicitação de Serviço. |
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Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação com Pedido de Compras. | Nº | Regra |
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| 01 | Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. |
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Regras de negócio para o processo de Exclusão de uma Solicitação de Serviço. | Nº | Regra |
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| 01 | É permito realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto. |
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Palavras-chave
- Bem
- Abastecimento
- Pedido de Compras
- Conciliação Manual
Referências