Índice

Introdução

Essa rotina permite efetuar a Conciliação Manual de Abastecimentos,  que têm por finalidade gerar um Pedido de Compras, quando integrado ao módulo de Compras, possibilitando que seja reposto o insumo utilizado nos abastecimentos conciliados. Com a inclusão da Conciliação Manual será possível realizar o acompanhamento do Pedido de Compras de reposição de produtos.  

Objetivo

O objetivo da rotina Conciliação Manual é conciliar os abastecimentos inseridos através das rotinas de Abastecimento Manual e Abastecimento em Lote relacionadas a um bem ou veículo. 

A rotina de Conciliação Manual permite que sejam conciliados abastecimentos inseridos e com isto sejam gerados Pedidos de Compras para reposição de estoque de produtos utilizados nos abastecimentos. 

Página Inicial

Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.

Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina.  Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.

Permite a inclusão de um novo Pedido de Compras, com os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão. Estes abastecimentos, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e o campo Nota Fiscal com a informação passada ao incluir a conciliação.  

As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido. 

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados.   

Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse.

Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.

Campos Gerais 

Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.

Campo:

Descrição:

MNA65001 - De Data ?

Informa o período inicial dos abastecimentos.

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA65002 - Até Data ?

Informa o período final dos abastecimentos.

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA65003 - Código Posto ?

Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação.

  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA65004 - Loja ?

Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. 

MNA65005 - CNPJ ?

Código do CNPJ do Posto.  

  • A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto. 
  • O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado. 
  • São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
MNA65006 - Qtde Litros ?

Determina a quantidade de litros que serão conciliados.

  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65007 - Valor Total ?

Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados.

  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65008 - Qtde de NFs ?

Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados. 

MNA65009 - Todas as Filiais ?

Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais.

MNA65010 - Produto do Pedido ?

Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65011 - Condição Pagamento ?

Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras.

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65012 - Aglutina por C.C. ?

Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65013 - Classe de Valor ?

Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65014 - Centro de Custo ?

Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
  • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.
MNA65015 - Item Contábil ?

Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. 

  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
  • Se não preenchido será utilizado o do veículo abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
Campo:

Descrição:

Número PC (C7_NUM)

Código da Pedido de Compras.

Data Emissão (C7_EMISSAO)

Data de Emissão do Pedido de Compras. 

Fornecedor (C7_FORNECE)

Código do Fornecedor do Pedido de Compras.

Loja (C7_LOJA)Código da Loja do Fornecedor.
Tipo (C7_TIPO)

Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado. 

Item (C7_ITEM)

Código do Item do Pedido de compras.

Produto (C7_PRODUTO)

Código do Produto do Pedido de compras.

Unidade (C7_UM)

Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço.

Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço.

Segunda UM (C7_SEGUM)

Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço.

Quantidade (C7_QUANT)

Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço.

Qtd. Entregue (C7_QUJE)

Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço. 

Status ME (C7_STATME)

Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço. 

Grupo (C7_CODGRP)

Código do grupo da peça na oficina. 

Cod. Produto (C7_CODITE)

Código do Produto para Veículo/Oficina. 

Cod. Orcam. (C7_CODORCA)Código do orçamento realizado para o pedido de compras. 
Campo:

Descrição:

Filial (TQN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número do Abastecimento.

Placa (TQN_PLACA)

Código da Placa do Bem/Veículo.

Frota TQN_FROTA)

Código do Bem/Veículo.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Código do Posto.

Loja (TQN_LOJA)

Código da Loja.

Descricao (TQN_DESCRI)

Descrição do Posto.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Código do CNPJ ou CPF relacionado ao Posto ou à Pessoa Física.

N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Código da Nota Fiscal ou da Requisição. 

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Data do Abastecimento.

Valor Total (TQN_VALTOT)

Valor total do abastecimento.

Contador 1 (TQN_CONTA)Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_MOT)Código do Motorista.
Nome (DA4_NOME)Nome do Motorista.

Regras de Negócio


Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Solicitação de Serviço.

NºRegra
01

Verifica a existência de viagem programada ou de veículo em trânsito no período da Solicitação de Serviço, impossibilitando a inclusão da Solicitação de Serviço caso exista.

Essa validação será executada apenas se a integração com o TMS - Gestão de Transportes estiver com o parâmetro MV_NGMNTMS como 'S', habilitando assim a integração. 

02

Com Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e área de Manutenção desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço.

Sem Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e Serviço desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço.

03Valida a existência de Ordens de Serviço abertas ou vencidas para o Bem/Localização.
04Verifica se há Pesquisas de Satisfação pendentes para o usuário, caso exista não permitirá realizar a inclusão da Solicitação de Serviço. 

Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação com Pedido de Compras.

NºRegra
01Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. 

Regras de negócio para o processo de Exclusão de uma Solicitação de Serviço.

NºRegra
01É permito realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.  


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Palavras-chave

Referências