Caminho: Live > Global >Fornecedor
Na aba de suprimentos, temos funcionalidades que permitem a sua análise de vendas passadas (histórico de vendas) para planejar de forma mais eficiente o que será
vendido em um período futuro (projeção). Contudo, sabemos que somente esta análise de projeção futura não é suficiente.
Por isto é importante fazer a Gestão de Compras nas lojas, que significa fazer um conjunto de ações que envolve todo o esforço gerencial em obter os produtos certos, nas quantidades mais adequadas, considerando os melhores prazos de entrega, a disponibilidade financeira e obter o melhor nível de estoque. O TOTVS LIVE disponibiliza a funcionalidade de Pedido de Compras para que você efetue o gerenciamento de estoque de suas lojas.
Para utilizar a rotina de Pedido de Compras, utilize o passo a passo abaixo.
Efetue o cadastro de todos os Fornecedores da sua Rede através deste passo a passo:
Caminho: Live > Global >Fornecedor
1) Preencha a capa do cadastro com as informações necessárias de acordo com a Gestão da sua Rede.
Dados obrigatórios:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Fornecedor | Tipo de Fornecedor (Física, Jurídica ou Informal) |
| CNPJ/CPF | Número de CPF ou CNPJ do Fornecedor |
| Razão Social | Informação do nome da Razão social do Fornecedor |
2) Efetue o preenchimento da aba: Endereços
Dados obrigatórios:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo Endereço | Informação referente ao tipo de Endereço: Principal, Comercial, Residencial |
| Logradouro | Dados do nome do endereço do Fornecedor |
| Número | Número do endereço do Fornecedor |
Bairro | Bairro do Fornecedor |
| CEP | CEP (Necessário informar CEP válido) |
| Estado | Estado |
| Cidade | Nome da Cidade |
3) Efetue o preenchimento da aba: Parâmetros
Dados obrigatórios:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Integração com Fornecedor | Informe a opção: integração com Central |
| Requer confirmação do Pedido de Compra com Fornecedor | Deixar opção marcada |
| Operação Fiscal Padrão Pedido de Compras | Informe uma operação fiscal de Compras |
Atenção: As demais opções podem ser utilizadas de acordo com a gestão de sua Rede.
Após o preenchimentos dos dados necessários, clique em Salvar.
Para que os Pedidos de Compra criados pelo usuário ou pela sugestão de compras, sejam enviados para o Fornecedor, eles precisam ser enviados para aprovação. Essa é uma aprovação interna, ou seja, é enviada para um usuário da franquia que é cadastrado como Usuário Aprovador. Somente o usuário cadastrado como Aprovador pode enviar Pedidos de Compra ao fornecedor (indústria) e cancelar pendências de pedidos.
O cadastro de Usuário Aprovador é feito na Aba Suprimentos.
Caminho: Live > Suprimentos > Cadastros> Usuário aprovador
Atenção: Para cadastrar um Usuário Aprovador é necessário que a rotina de cadastro de usuários aprovadores esteja liberada em seu perfil de usuário.
Escolha uma das duas formas (Cadastro Novo ou Editar cadastro existente) e siga até a aba do cadastro de produto nomeada como: Identificações / Códigos.