Na aba de Usuário, encontram-se os seguintes campos informativos:

• Grupo: Esta seção exibe o grupo ao qual o usuário pertence. Caso seja necessário criar um novo grupo, utilize o botão "Adicionar Grupo" na aba correspondente. Ao cadastrar um novo grupo, você pode definir uma série de parâmetros que estarão associados aos usuários que pertencem a esse grupo.
• Imobiliária: Esta informação indica em qual imobiliária o usuário está registrado. Na mesma visão, é possível adicionar uma nova imobiliária clicando no botão "Adicionar Imobiliária" na aba específica.
• Reservas: O número apresentado nesta seção indica a quantidade de reservas simultâneas de unidades que o usuário pode realizar.
• Comissão: Refere-se ao percentual de comissão definido no cadastro do usuário.
• Superior: Esta entidade está hierarquicamente acima do usuário em questão. O superior terá acesso a todas as informações do usuário e será o contato imediato para qualquer comunicação ou pedido. Por exemplo, se um corretor realiza uma venda com um desconto de 5% e a proposta não é aprovada, o corretor pode solicitar a aprovação ao supervisor associado.

Edição de Propostas por Administradores no Portal de Imóveis

No Portal de Imóveis, administradores têm acesso completo para gerenciar propostas criadas por qualquer corretor. Isso garante flexibilidade e agilidade no gerenciamento de negociações imobiliárias.

Como editar uma proposta

Acesse o Portal de Imóveis e faça login com seu usuário e senha de administrador.

Localize a proposta que deseja editar.

Use os filtros de pesquisa para encontrar a proposta, como:

• Nome do cliente.
• Identificação do corretor responsável.
• Status da proposta (em andamento, concluída, etc.).

Exemplo de cadastros no PI.

• Mestre ( Adm do Sistema )
• Corretor ( Somente proposta do Corretor )
• SCORRETOR ( Superior do Corretor que poderá ver tanto a proposta dele como do Corretor )
• Diretor ( Somente proposta do Diretor )

Localizar o Grupo do usuário desejado.
Neste primeiro caso , vamos no Grupo do Administrador do PI.

No grupo de usuários do ADM.

• Permissões: Proposta
• Marcar a opção: "Escolher usuário da Proposta"
• Pode salvar proposta c/ prospect de outro corretor: "Sim"

Papel Exercido

Não deixar marcada nenhuma das opções :

• Corretor
• Correspondente Bancário
• SDR

Administrador: Habilitando esse parâmetro, o grupo terá o papel de Administrador no Portal.

Por ser ADM conseguirá visualizar todos usuários.

Neste segundo caso , vamos no Grupo do Corretor e Diretor  do PI.

No grupo de usuários do Corretor e Diretor.

• Permissões: Proposta
• Desmarcar a opção: "Escolher usuário da Proposta"
• Pode salvar proposta c/ prospect de outro corretor = Não

Papel Exercido

Marcar o Papel deste usuário, neste exemplo (Corretor).

• Corretor
• Correspondente Bancário
• SDR

Administrador: Desabilitar

Neste terceiro caso , vamos no Grupo do Superior do Corretor.

Este Superior vai ter permissão para visualizar suas propostas e do corretor por ser seu superior.

No grupo de usuários do Corretor e Diretor.

• Permissões: Proposta.
• Desmarcar a opção: "Escolher usuário da Proposta".
• Pode salvar proposta c/ prospect de outro corretor = Não

Papel Exercido

Marcar o Papel deste usuário, neste exemplo ( Corretor ).

• Corretor
• Correspondente Bancário
• SDR

Administrador: Desabilitar

No cadastro do Usuário – Corretor informar o usuário Superior do Corretor. 

Observação Importante: O Superior e o corretor não devem fazer parte do mesmo Grupo, evitando conflitos de permissões. 

Superior do Corretor ao logar no sistema, vai visualizar apenas ele e seus subordinados.

Visão dos grupos cadastrados responsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do Portal de Imóveis.

Recebe e-mail após enviar venda para o BackOffice

A opção Recebe e-mail após enviar venda para o BackOffice nos "Parâmetros" do Grupo, enviará um e-mail para todos os usuários dos grupos onde o parâmetro está marcado, independente do usuário estar vinculado na proposta ou não.

Grupo de usuários para correspondente bancário

É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:

Permissão: Correspondente Bancário

Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema.

• Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.
  
  

Permissão de edição do correspondente bancário

É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:

Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:

Grupo de usuários para SDR's

A partir da versão 12.1.2205, estamos disponibilizando no cadastro de grupo de usuários o papel de SDR. 

SDR é a sigla de Sales Development Representative, ou  Representante de Desenvolvimento de Vendas. Visando agrupar estes analista de pré-vendas, temos também dois parâmetros que irão influenciar no comportamento destes atores.

Ainda dentro do cadastro de grupo, em Permissões: Prospect, foram criados dois parâmetros. São eles:

• Permite editar SDR: O usuário pode editar os SDR's dos prospects. Entretanto, quando o usuário já está definido como SDR, ele não conseguirá editar um usuário que não seja o próprio. Esta opção é mais voltada a administradores, quando é necessário ajustar o SDR do prospect, ou mesmo removê-lo.
• Vincular prospect ao SDR ao salvar: Define o comportamento de que, quando um usuário que está definido como papel de SDR está editando um Prospect, ao clicar em salvar, o campo SDR será preenchido com o seu nome de usuário.

Observações

• Um usuário definido como SDR não poderá associar um prospect a um outro SDR, independente dos parâmetros. 
• O SDR só conseguirá ver os prospects de sua autoria ou somente prospects associados ao seu usuário.

Visão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária".

Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão.

Exemplo de utilização:
O Gestor, quando acessar o Portal poderá criar um usuário de gestão de imobiliárias para acesso externo.

• Selecione Backend > Usuários e em seguida a Guia imobiliárias

• Adicione um novo registro de Imobiliária e em seguida selecione o Empreendimento ao qual a imobiliária terá acesso:

• Acesse o menu usuários e selecione o usuário que será associado a esta imobiliária:

• Ao acessar este cadastro informe a Imobiliária e selecione qual o (os) empreendimento (s) este usuário terá a permissão.

• Após Salvar observe que na Visão de usuários será apresentada os dados respectivos a Imobiliária que está associada a este usuário.

• Ao realizar acesso ao Portal de Imóveis com este usuário, observe que o mesmo terá acesso apenas para aquele empreendimento que encontra-se associado a imobiliária marcada em seu cadastro.