Objetivo

Cadastrar e realizar manutenção nos acordos promocionais.

O acordo promocional é um compromisso entre o fornecedor e o comprador que, a partir de uma negociação, estabelecem um acordo promocional negociando verbas (dinheiro) e/ou bonificações (mercadorias) para diversas finalidades, gerando boas oportunidades de negócio.

Caminho

Módulo Acordos e Verbas > Administração > Acordos Promocionais  – MAC0045

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a passo

Cadastrar e Atualizar Acordos Promocionais

Preencha os campos abaixo.

• Divisão
• Empresas: clique no botão Empresas. Selecione na lista as empresas que irão fazer parte do acordo, sendo disponíveis apenas as pertencentes a divisão selecionada. A configuração da empresa para geração do título financeiro é feita no Módulo Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional > Empresa Financeira para Geração do Acordo.
• Status:
• Situação:
• Lote:
• Processo:
• Número Acordo:
• Acordo Genérico:

• Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.

• Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.

• Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.

• Referência
• Tipo Acordo
• Acréscimo: Quando marcado indica que o acordo será de acréscimo ao valor do produto.
• Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual.
• Data Vencimento: Informe a data vencimento do acordo.
• Valor Total: Informe o valor do acordo.

• Saldo Financeiro

• Notas Fiscais
• Pedido de Compras

• Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo).

Imagem 1 – Manutenção Acordo Promocional

Clique no botão Atualizar <F4> para incluir o contrato.

Parcelas Empresas: Permite ratear o valor total do acordo para as empresas selecionadas e fazer o parcelamento para cada empresa. Esse campo será habilitado se o parâmetro UTIL_CONC_DIV_EMP estiver com o valor S. Ao clicar no botão, será aberta a tela para selecionar a empresa, informar a quantidade de parcelas, o intervalo em dias ou dia fixo do vencimento. E clique para Gerar Parcelas.

Data inicia e Data final: Esses campos ficarão habilitados quando no cadastro do Tipo de Acordo selecionado para a geração, for marcado o campo Exige informar período. Para utilizar esse recurso é necessário configurar os parâmetros:

• IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO: indica se consiste a validade do acordo promocional.
• QTD_DIAS_VALIDADE: indica a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade.  Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
• QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO: indica a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.

A data inicial e data final do acordo influenciam no procedimento de zerar saldo de acordos não utilizados e com data expirada. Para mais informações sobre esse recurso, acesse este link.

Parcelado, Quantidade de parcelas e Parcelas: Ao marcar o campo ‘Parcelado’ serão habilitados o campos ‘Quantidade de parcelas’ e ‘Parcelas’. Para utilizar o recurso de parcelamento do acordo é necessário configurar o parâmetro ‘UTIL_PARCELA_ACORDO’ com a opção ‘S’.

Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo): Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro ‘PREENCHE_AUTO_CONTATO’ com a opção ‘S’, nesse caso, os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (configurado em Max Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).

Ref: Exibe as informações referentes ao acordo. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro GERA_OBSPRODUTO_ACORDO com a opção ‘S’.

Nota: Informações referentes ao acordo

Serão exibidas as seguintes informações:

*Acordo gerado na aplicação Geração de Acordo Estoque e Venda:

Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade em Estoque, Preço de Custo, Preço Negociado, Diferença do Preço Negociado e Total de Verba do item negociado.

*Acordo gerado com vínculo no pedido de compras:

Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Verba.

*Acordo gerado na aplicação Avaliação de Divergência entre NF e Pedido:

Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Divergência.

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