Este pacote de integração não esta liberado para implantação, pois terá que ser pilotado em um cliente. |
A integração TOTVS CRM x BackOffice RM, que contempla o TOTVS CRM Gestão de clientes, entrega aos clientes uma melhoria no processo de gestão de venda e cliente a partir da integração de diferentes áreas da organização e garantindo uma comunicação eficiente e segura entre os departamentos, facilitando fluxos de informações e de rotinas operacionais e administrativas como melhorias no processo de compra/venda, diminuição do tempo do ciclo de compra/venda, tornando os processos mais lucrativos e satisfatórios para os consumidores.
Por meio da integração os clientes podem usufruir da potencialidade do ERP RM e suas avançadas funcionalidades comunicando-se com o módulo de Gestão de clientes (TOTVS CRM) de maneira que o departamento de faturamento, estoque, financeiro e o setor comercial possam concretizar negociações de vendas com mais agilidade e segurança.
A integração do TOTVS CRM com os produtos da linha RM, da TOTVS, ficou muito mais simples e transparente. Com a atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, basta contratar o TOTVS Conector para que a comunicação entre o CRM e qualquer solução RM esteja disponível na nuvem imediatamente.
O objetivo da integração do TOTVS CRM x BackOffice RM é viabilizar que, de forma automática, os cadastros gerenciados pelo BackOffice sejam replicados no vertical e, de forma similar, que os processos geridos pelo TOTVS CRM Gestão de clientes tenham suas informações levadas ao BackOffice. Desta forma as bases de dados se mantém espelhadas, atualizando estoque, permitindo emissão de notas fiscais e demais processos no BackOffice.
Descrição dos sistemas envolvidos no contexto de negócio (e que serão envolvidos na integração).
Para atender a demanda de clientes que possuem o TOTVS BackOffice - Linha RM e o TOTVS CRM Gestão de cliente foi desenvolvida esta integração que possibilita a gestão das movimentações a partir do BackOffice RM e a gestão do relacionamento com o cliente através do Master CRM sincronizando informações entre tais módulos utilizando a plataforma de integração baseada na Mensagem Única TOTVS.
O ambiente de integração necessita, além dos pré-requisitos de cada módulo individualmente, das seguintes características:
BackOffice RM
O escopo deste projeto se restringe aos processos de integração com o TOTVS CRM e os cadastros utilizados por estes.
Todos os processamentos de BackOffice se manterão no RM, sendo eles emissão de NF, recebimentos, dentre outros.
Segue abaixo tabela com informações sobre as entidades trafegadas na integração.
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | Mensagem Única | Tipo Mensagem | Versão da Mensagem |
Cadastros | 01 | Cliente/Fornecedor | RM | TOTVS CRM | CustomerVendor | Assíncrona | 2.003 |
TOTVS CRM | RM | CustomerVendor | Assíncrona | 2.003 | |||
02 | RM | TOTVS CRM | Currency | Assíncrona | 2.001 | ||
03 | Unidade de Medida | RM | TOTVS CRM | UnitOfMeasure | Assíncrona | 2.000 | |
04 | Local de Estoque | RM | TOTVS CRM | Warehouse | Assíncrona | 1.000 | |
05 | Produto | RM | TOTVS CRM | Item | Assíncrona | 4.005 | |
06 | Grupo de Produto | RM | TOTVS CRM | StockGroup | Assíncrona | 1.000 | |
07 | Produto | RM | TOTVS CRM | PriceTable | Assíncrona | *produto vira priceTable no CRM | |
08 | Vendedor | RM | TOTVS CRM | Seller | Assíncrona | 2.001 | |
09 | RM | TOTVS CRM | PaymentCondition | Assíncrona | 2.000 | ||
10 | Meio de pagamento | RM | TOTVS CRM | PaymentMethod | Assíncrona | 1.000 | |
11 | Cotação de Moeda | RM | TOTVS CRM | CurrencyQuotation | Assíncrona | 2.001 | |
Processos | |||||||
12 | Pedido de venda | TOTVS CRM | RM | Order | Síncrona | 4.010 | |
13 | Consulta Saldos e Custos | TOTVS CRM | RM | StockLevel | Assíncrona | 3.003 |
Para esta integração todos os cadastros possuem sua origem no BackOffice RM sendo enviados ao TOTVS CRM.
Cadastro de Cliente/Fornecedor
Identificador da Mensagem: CustomerVendor
Versão: 2.003
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/Uh8ZE
Cadastro de Moeda
Identificador da Mensagem: Currency
Versão: 2.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/Wv8pE
Cadastro de Unidades de Medida
Identificador da Mensagem: UnitOfMeasure
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/DYcpE
Cadastro de Local de Estoque
Identificador da Mensagem: Warehouse
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: http://tdn.totvs.com/x/kkstE
Cadastro de Produto/Serviço
Identificador da Mensagem: Item
Versão: 4.005
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/sBzHG
Cadastro de Grupo de Produto
Identificador da Mensagem: StockGroup
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/pcwpE
Cadastro de Vendedor
Identificador da Mensagem: Seller
Versão: 2.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/1ANZIQ
Notas:
Somente os cadastros do tipo vendedor são enviados ao TOTVS CRM , caso ele não seja do tipo vendedor o seu envio para o TOTVS CRM será ignorado. |
Cadastro de Condição de Pagamento
Identificador da Mensagem: PaymentCondition
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/mYYpE
Cadastro de Forma/Meio de Pagamento
Identificador da Mensagem: PaymentMethod
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/Ay7DJ
Cadastro de Cotação de Moeda
Identificador da Mensagem: CurrencyQuotation
Versão: 2.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: Cotação de Moeda
Notas:
Serão enviados ao TOTVS CRM somente as Cotações de Moeda que tem o Símbolo de Referência igual à Moeda Padrão definida nos Parâmetros adapter do módulo Integrações. Para definir a moeda padrão acesse o RM módulo Integrações, menu EAI 2.0 \ Parâmetros adapter, localize o parâmetro de nome MOEDAPADRAO e defina qual será a moeda no campo Valor. |
Conforme descrito na seção de apresentação do escopo, o escopo da integração se restringe a alguns processos relacionados, ou que se iniciam, no Master CRM mas que sejam de alçada, controle e manipulação no BackOffice, como integrações fiscais, financeiras ou controle de estoque.
Abaixo são listados os processos integrados.
Pedido de venda
Tipo de Fluxo: TOTVS CRM -> TOTVS BackOffice RM
Mensagem: Order
Versão: 4.010
Mapeamento de Campos: https://tdn.totvs.com/x/C0fQHw
Notas:
No caso desta integração, TOTVS CRM x BackOffice RM, a tag "OrderTypeCodeOs" desta mensagem é preenchida com o valor 001 = Pedido de compras/vendas |
Consulta de Saldos e Custos
Tipo de Fluxo: TOTVS CRM -> TOTVS BackOffice RM
Mensagem: StockLevel
Versão: 3.003
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/L5r6E