Objetivo

Cadastrar a carteira de visitas do representante comercial ao cliente.

Caminho

Até a versão 22.01: Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Aplicação Cadastro de Carteira de Visitas - MAD00127

Versão 22.07: Módulo Cadastro > Menu Operacional > Aplicação Cadastro de Carteira de Visitas - MAD00127

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Entre na aplicação:

Imagem 1 - Tela Cadastro de Visitas

Informe os campos:

• Código: código preenchido automaticamente.
• Descrição:
• Periodicidade: é o período de visitas, sendo: diária, mensal, quinzenal e semanal.
• Número de Dias por Período: será preenchido automaticamente de acordo com a periodicidade, mas poderá ser alterado caso desejar.
• Semana: será habilitado quando a periodicidade selecionada for Mensal ou Quinzenal, esse campo será aplicado no agendamento de representantes que ainda não possuem data de próxima visita.
• Status: se está ativo ou inativo.

Imagem 2 - Visita Cadastrada

Clique para incluir <F3>.

Para o recurso funcionar é necessário marcar o parâmetro dinâmico PER_ASSOCIAR_CARTEIRA com o valor igual a S. Quando esse parâmetro estiver configurado como S no módulo Cliente, aplicação Cliente e aba Representante será exibido um novo campo Carteira de visita para associar ao cliente.

Atividades Relacionadas

Cliente