INTRODUÇÃO 

Este documento tem como objetivo apresentar os recursos e funcionalidades presentes no módulo de Vendas da versão  standard (sem personalizações) da aplicação TOTVS CRM | SFA, responsável pela emissão e manutenção de pedidos de vendas. 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

1 VENDA 

Nesse módulo o usuário do sistema poderá emitir pedidos de vendas e enviá-los ao ERP (Enterprise Resource Planning - ou  Sistema de Gestão Empresarial) integrado para posterior processamento e faturamento. 

Também é possível visualizar os pedidos já existentes, a fim de validar informações e acompanhar o andamento deles. Durante a emissão de um pedido de venda, o usuário terá a possibilidade de:  

1. Preencher os dados do cabeçalho do pedido;
2. Pesquisar os produtos disponíveis para venda; 
3. Incluir produtos no pedido; 
4. Consultar e editar as informações dos produtos no carrinho; 
5. Consultar ou definir as parcelas do pedido; 
6. Definir informações de entrega do pedido; 
7. Preencher dados complementares do pedido; 
8. Consultar o resumo de todas as informações do pedido; 
9. Gravar um rascunho do pedido ou finalizá-lo para envio ao ERP. 

Em todas essas ações, o pedido poderá ser parametrizado de várias maneiras diferentes, baseado no Configurador de  Pedidos do TOTVS CRM | SFA. 

O Configurador de Pedidos é o recurso do sistema capaz de parametrizar regras para exibição/ocultação de informações e/ou  lógicas de execução de validações em geral. 

Abaixo serão descritas as principais possibilidades de configuração do emissor de pedidos do TOTVS CRM | SFA.

1.1 Cabeçalho 

O cabeçalho do pedido é a seção destinada ao preenchimento dos dados comuns e gerais do pedido. Os produtos somente poderão ser adicionados ao pedido após o preenchimento dos campos obrigatórios do cabeçalho. Pelo Configurador de Pedidos, pode-se ativar ou desativar campos, definir títulos, se serão exibidos ou ocultados (e em qual  

ordem), se serão editáveis ou protegidos (com ou sem produtos no carrinho), se o preenchimento será obrigatório ou opcional e se  o campo deverá ser exibido ou ocultado no relatório de pedido de venda. Além disso, alguns campos permitem a configuração de  consultas específicas (que podem ser organizadas por níveis) para disponibilização das opções para seleção e também qual registro  já deverá vir selecionado por padrão. 

O cabeçalho do pedido standard disponibiliza para preenchimento os seguintes campos: 

Cabeçalho do pedido (Web)

Cabeçalho do pedido (Mobile) 

1.1.1 Profissional 

Nesse campo deve ser preenchido o profissional responsável pelo pedido. 

1.1.2 Cliente 

Nesse campo deve ser preenchido o cliente do pedido.

1.1.3 Local de venda 

Nesse campo deve ser preenchido o local de venda/faturamento do cliente do pedido. Entende-se local como sendo os  endereços/lojas do cliente. 

1.1.4 Bloqueios 

Após a seleção do local de venda do pedido, um semáforo indicará se o local possui ou não bloqueios cadastrados, podendo  ser na cor verde, amarela ou vermelha. 

No TOTVS CRM | SFA Web, o semáforo é exibido no cabeçalho da tela de pedidos, ao lado do campo "Local de venda". Já no  TOTVS CRM | SFA Mobile, o mesmo semáforo é apresentado ao lado do campo "Local" na tela da visão 360 do cliente. É possível cadastrar diferentes tipos de bloqueio no TOTVS CRM | SFA, conforme apresentado abaixo. 

1.1.5 Títulos financeiros 

Após a seleção do local de venda do pedido, o ícone de "dinheiro" indica se o cliente possui títulos a pagar, pagos e/ou vencidos.  Ao clicar sobre esse ícone, será exibida uma tela contendo informações detalhadas dos títulos do cliente.

No TOTVS CRM | SFA Web, o ícone de "dinheiro" é exibido no cabeçalho da tela de pedidos, ao lado do campo "Local de  venda". Já no TOTVS CRM | SFA Mobile, as mesmas informações são apresentadas na tela da visão 360 do cliente. 

1.1.6 Local de cobrança 

Nesse campo deve ser preenchido o local de cobrança do cliente do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas  do cliente. 

1.1.7 Filial 

Nesse campo deve ser preenchida a filial de venda do pedido. 

1.1.8 Tipo de pedido 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo do pedido.

1.1.9 Tabela de preços 

Neste campo deve ser preenchida a tabela de preços do pedido, que será responsável por definir os preços dos produtos que  serão inseridos no pedido. 

1.1.10 Condição de pagamento 

Nesse campo deve ser preenchida a condição de pagamento do pedido. Entende-se como condição de pagamento os prazos  para pagamento do pedido.

1.1.11 Tipo de cobrança 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de cobrança do pedido. Entende-se como tipo de cobrança a forma de pagamento do  pedido. 

1.1.12 Grupo de clientes 

Nesse campo deve ser preenchido o grupo de clientes do pedido. 

1.1.13 Segmento 

Nesse campo deve ser preenchido o segmento do pedido. 

1.1.14 Tipologia 

Nesse campo deve ser preenchida a tipologia do pedido.

1.1.15 Operação 

Nesse campo deve ser preenchida a operação do pedido. 

1.1.16 Grupo de produtos 

Nesse campo deve ser preenchido o grupo de produtos do pedido. 

1.1.17 Tipo de produto 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo dos produtos do pedido. 

1.1.18 Conta flex

Nesse campo deve ser preenchido o cadastro da conta flex que será utilizada no pedido. Mais detalhes em "Configuração do  flex". 

1.1.19 Data do pedido 

Esse campo é preenchido automaticamente com a data atual no momento da criação do pedido. 

1.1.20 Local de entrega 

Nesse campo deve ser preenchido o local de entrega do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas do cliente. O  mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega" do pedido. 

1.1.21 Data de entrega 

Nesse campo deve ser preenchida a data de entrega do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega"  do pedido. 

1.1.22 Tipo de frete 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de frete do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega"  do pedido.

1.2 Listagem de produtos 

Após o preenchimento do "Cabeçalho", será possível adicionar produtos ao pedido. 

Pelo Configurador de Pedidos, é possível definir quais produtos deverão estar disponíveis para venda no pedido, conforme  vínculos abaixo. 

1.2.1 Produtos 

A pesquisa de produtos poderá ser realizada em todos os produtos disponíveis ou somente nos produtos pertencentes a uma  categoria específica. 

As categorias disponíveis são: Histórico, Sugestão de venda, Lançamento e Oferta. 

1.2.1.1 Todos 

Nessa seção será possível pesquisar todos os produtos disponíveis para venda no pedido, de acordo com a configuração prévia realizada.

Para pesquisar um produto utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, levando em consideração todos os produtos disponíveis  (independentemente da categoria), o profissional deverá acessar a aba "Carrinho" e utilizar o campo "Produto" da grid ou clicar  sobre o botão lupa para exibir a tela de pesquisa de produtos.

Método de pesquisa de produtos (Todos - Web) 

As informações disponíveis na tela de pesquisa de produtos do ambiente Web são: código, descrição, grupo, estoque,  quantidade, preço de venda e categoria. 

Tela de pesquisa de produtos (Todos - Web) 

Para pesquisar um produto utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, levando em consideração todos os produtos disponíveis  (independentemente da categoria), o profissional deverá acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Todos" e utilizar o campo de pesquisa. Também é possível realizar a busca utilizando a pesquisa avançada, através do botão lupa cruzada. 

Tela de pesquisa de produtos (Todos – Mobile)

1.2.1.2 Histórico 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Histórico". 

A categorização do "Histórico" é processada e gerada automaticamente pelo TOTVS CRM | SFA de acordo com as  configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Histórico" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá acessar  a aba "Histórico". 

Tela de pesquisa de produtos (Histórico – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Histórico" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá acessar  a aba "Produtos", selecionar a opção "Histórico" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Histórico – Mobile) 

1.2.1.3 Sugestão de venda 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Sugestão de venda". 

A categorização da "Sugestão de venda" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Sugestão de venda" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá  acessar a aba "Sugestão de venda". 

Tela de pesquisa de produtos (Sugestão de venda – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Sugestão de venda" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional  deverá acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Sugestão de venda" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Sugestão de venda – Mobile) 

1.2.1.4 Lançamento 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Lançamento". 

A categorização de "Lançamento" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Lançamento" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá  acessar a aba "Lançamento". 

Tela de pesquisa de produtos (Lançamento – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Lançamento" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá  acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Lançamento" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Lançamento – Mobile) 

1.2.1.5 Oferta 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Oferta". 

A categorização de "Oferta" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Oferta" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá acessar a  aba "Oferta". 

Tela de pesquisa de produtos (Oferta – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Oferta" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá acessar a  aba "Produtos", selecionar a opção "Oferta" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Oferta – Mobile) 

1.1.1 Embalagem 

A funcionalidade de embalagem do TOTVS CRM | SFA permite que o sistema seja capaz de exibir, tratar e persistir dados  a respeito de embalagem de produtos no pedido de venda. 

Campo editável onde são exibidas as embalagens vinculadas ao produto e à filial selecionada no pedido, ou seja, que um  mesmo produto pode ser adquirido através de embalagens diferentes. O campo embalagem é exibido apenas quando o sistema  vende por embalagens. 

Como exemplo de produto sendo comercializado por embalagem, um produto REFRIGERANTE, pode ser comercializado  por UNIDADE, contendo 1 unidade, efetivamente, ou pode ser comercializado por FARDO, contendo 12 unidades. A relação entre  as unidades e quantidades é estabelecida pelo fator de quantidade. 

Quando o sistema trabalha por embalagem, algumas funcionalidades como campanhas de desconto, políticas de desconto,  campanhas de brinde, regras de preço fixo priorizarão os registros em que o campo de embalagem esteja preenchido. Os preços de venda poderão ser alterados em função da embalagem, através do fator de preço. Por exemplo, se o fator  de preço da embalagem FARDO for 0,90, significa que o preço unitário receberá um desconto de 10%. 

Através das configurações da embalagem será possível realizar validações, mostrar valores e preenchimento automático  com a embalagem que possuir menor fator de quantidade. 

Os dados de embalagem serão exibidos no carrinho quando inserido produto ao carrinho. Quando inserido será  selecionado automático a embalagem do produto aplicando o filtro configurado. 

A embalagem possui relação com a quantidade, pois com o preenchimento da embalagem do produto será possível  determinar a quantidade de produtos. 

No carrinho será exibido o campo de “Qt. Embalagem” que será a multiplicação da quantidade informada com o fator da  quantidade do produto. 

Nas configurações de embalagem poderá definir qual campo será exibido tanto no ambiente Android como no ambiente  Web como:

∙ Ambiente Web 

o Campo embalagem na grid do carrinho 

o Campo quantidade da embalagem na grid do carrinho 

∙ Ambiente Android 

o Campo embalagem no card 

o Campo embalagem na tela de negociação 

o Campo embalagem no carrinho 

o Campo quantidade da embalagem no card 

o Campo quantidade da embalagem na tela de negociação 

o Campo quantidade da embalagem no carrinho 

Quando realizado a alteração nos campos de Embalagem, Qt. Embalagem e Quantidade o sistema deverá atualizar as  informações desses campos automaticamente aplicando os valores correspondentes aos dados cadastrados no produto e na  embalagem do produto. 

1.1.2 Unidade de medida 

O sistema deverá exibir a unidade de medida vinculada ao produto. No campo unidade de medida vai permitir a visualização  das informações da embalagem, preferencialmente quando o sistema utilizar embalagem. Caso não utilizar embalagem no sistema,  será trazido a unidade de medida vinculada ao produto. 

O campo será exibido no interior do card no ambiente Android e na grid de produtos no ambiente Web. 

Unidade medida no carrinho (Unidade de medida- Web) 

1.1.3 Cota 

No pedido de venda, o sistema irá realizar a restrição de aplicação de quantidades para produtos segundo a cota vigente  para o registro. Essa cota será controlada através de movimentações geradas no TOTVS CRM | SFA evitando assim que o usuário  consuma uma quantidade superior ao disponível. 

Validação de valores cota (Cota- Web) 

Regras 

∙ As validações de cota irão somente considerar produto e não será considerado a grade de produtos. ∙ As cotas serão importadas via integração, mas para realizar o processamento de cota, será preciso que seja  personalizado segundo as regras do cliente.  

∙ No ambiente Android as cotas serão movimentadas em modo offline, desse modo pode haver de dois usuários  compartilharem a mesma cota fazendo com que as movimentações ultrapassam o saldo disponível, gerando um saldo negativo. 

∙ Através das configurações de cota, poderá variar pelas seguintes entidades do sistema: 

o Produto; 

o Unidade de venda / Filial selecionada no cabeçalho; 

o Tabela de preço selecionada no cabeçalho do pedido; 

o Profissional selecionado no cabeçalho; 

o Segmento selecionado no cabeçalho; 

∙ Quando existir mais de uma cota aplicável para aquela configuração de registros selecionados, o sistema exibirá  a conta com menor valor. 

∙ O sistema restringirá a inserção de produtos com cotas configuradas com valor 0. 

∙ O sistema restringirá a aplicação do campo “Quantidade” para valores maiores à cota vigente. 

∙ Caso não exista registro de cota para a configuração de registros selecionados, o sistema não fará a restrição  de produto e aplicação da quantidade do produto segundo cota. 

∙ O saldo exibido em tela para o produto será a subtração entre o saldo disponível e as movimentações daquela  cota ativas e não processadas. 

o Por exemplo, se o saldo disponível para o PROFISSIONAL X, PRODUTO Y for 50, porém, há  movimentação não processada de 10, vinculada à essa cota, o valor apresentado em tela será 40, e é  por esse valor que o sistema fará as regras de restrição. 

∙ O sistema restringirá a inserção do produto ao carrinho, caso o valor da quantidade desejada na inserção seja  maior que o valor da cota. 

∙ O sistema restringirá a alteração dos campos que influenciem no campo “Quantidade”, sendo “Embalagem”, “Qt.  Embalagem” e o próprio campo “Quantidade” quando o valor desejado seja maior que a cota disponível para  utilização. 

1.1.3.1 Buscando cota ativa e vigente 

A busca por cota ativa e vigente no sistema irá validar os parâmetros de configuração que estão habilitados que deverão  validar através da ativação do parâmetro HABILITAR_GERENCIAMENTO_COTA, onde a aplicação deverá validar cota para os  pedidos emitidos. 

Quando realizado o preenchimento do cabeçalho do pedido, a aplicação deverá buscar se o pedido se enquadra em alguma  cota cadastrada e vigente na listagem dos produtos. A aplicação buscará as configurações de controle de cota para verificar se  existe alguma cota para ser validada na busca do pedido. 

1.1.3.2 Consultando saldo de cota 

A consulta de saldo é realizada através da tela de consulta de produtos, tanto no ambiente Android como ambiente Web.  Após consultar os produtos disponíveis para venda, caso o usuário tenha uma cota vigente, a aplicação irá consultar o saldo  disponível de cota. O saldo disponível irá considerar os movimentos gerados em pedidos anteriores caso houver. 

O saldo da cota será obtido através da consulta feita no controle da cota e então será somado as movimentações geradas  para aquele produto nos registros do controle das movimentações da cota segundo o exemplo a seguir: 

∙ O saldo cadastrado na cota em ControleCota.SaldoDisponivel, e então somar as movimentações geradas para aquele  produto em ControleCotaMovimento.Quantidade, onde controleCotaMovimento.idnativo = 1, e  controleCotaMovimento.idnProcessado = 0 geradas em pedidos anteriores. 

Para localizar uma cota vigente e para calcular as movimentações, a aplicação irá considerar como filtro a configuração  realizada no controle da cota. O TOTVS CRM | SFA não deverá considerar a situação dos pedidos que consumiram cota para  calcular o saldo disponível. As movimentações consideras serão todas as ativas e não processadas.  

1.1.3.3 Exibir saldo da cota 

A exibição do saldo da conta será no campo cota, dessa forma a aplicação irá validar quais produtos possuem cota  cadastrada, e caso existir será considerado o saldo disponível. Para o estoque da aplicação a cota terá um peso superior, então  caso o produto possua cota a aplicação irá validar a cota, no entanto, caso o produto possua cota cadastrada, a aplicação irá considerar o saldo de estoque disponível, exibido no campo “Estoque”.