INTRODUÇÃO 

Este documento tem como objetivo apresentar os recursos e funcionalidades presentes no módulo de Vendas da versão  standard (sem personalizações) da aplicação TOTVS CRM | SFA, responsável pela emissão e manutenção de pedidos de vendas. 

HISTÓRICO DE REVISÃO 

1 VENDA 

Nesse módulo o usuário do sistema poderá emitir pedidos de vendas e enviá-los ao ERP (Enterprise Resource Planning - ou  Sistema de Gestão Empresarial) integrado para posterior processamento e faturamento. 

Também é possível visualizar os pedidos já existentes, a fim de validar informações e acompanhar o andamento deles. Durante a emissão de um pedido de venda, o usuário terá a possibilidade de:  

1. Preencher os dados do cabeçalho do pedido;
2. Pesquisar os produtos disponíveis para venda; 
3. Incluir produtos no pedido; 
4. Consultar e editar as informações dos produtos no carrinho; 
5. Consultar ou definir as parcelas do pedido; 
6. Definir informações de entrega do pedido; 
7. Preencher dados complementares do pedido; 
8. Consultar o resumo de todas as informações do pedido; 
9. Gravar um rascunho do pedido ou finalizá-lo para envio ao ERP. 

Em todas essas ações, o pedido poderá ser parametrizado de várias maneiras diferentes, baseado no Configurador de  Pedidos do TOTVS CRM | SFA. 

O Configurador de Pedidos é o recurso do sistema capaz de parametrizar regras para exibição/ocultação de informações e/ou  lógicas de execução de validações em geral. 

Abaixo serão descritas as principais possibilidades de configuração do emissor de pedidos do TOTVS CRM | SFA.

1.1 Cabeçalho 

O cabeçalho do pedido é a seção destinada ao preenchimento dos dados comuns e gerais do pedido. Os produtos somente poderão ser adicionados ao pedido após o preenchimento dos campos obrigatórios do cabeçalho. Pelo Configurador de Pedidos, pode-se ativar ou desativar campos, definir títulos, se serão exibidos ou ocultados (e em qual  

ordem), se serão editáveis ou protegidos (com ou sem produtos no carrinho), se o preenchimento será obrigatório ou opcional e se  o campo deverá ser exibido ou ocultado no relatório de pedido de venda. Além disso, alguns campos permitem a configuração de  consultas específicas (que podem ser organizadas por níveis) para disponibilização das opções para seleção e também qual registro  já deverá vir selecionado por padrão. 

O cabeçalho do pedido standard disponibiliza para preenchimento os seguintes campos: 

Cabeçalho do pedido (Web)

Cabeçalho do pedido (Mobile) 

1.1.1 Profissional 

Nesse campo deve ser preenchido o profissional responsável pelo pedido. 

1.1.2 Cliente 

Nesse campo deve ser preenchido o cliente do pedido.

1.1.3 Local de venda 

Nesse campo deve ser preenchido o local de venda/faturamento do cliente do pedido. Entende-se local como sendo os  endereços/lojas do cliente. 

1.1.4 Bloqueios 

Após a seleção do local de venda do pedido, um semáforo indicará se o local possui ou não bloqueios cadastrados, podendo  ser na cor verde, amarela ou vermelha. 

No TOTVS CRM | SFA Web, o semáforo é exibido no cabeçalho da tela de pedidos, ao lado do campo "Local de venda". Já no  TOTVS CRM | SFA Mobile, o mesmo semáforo é apresentado ao lado do campo "Local" na tela da visão 360 do cliente. É possível cadastrar diferentes tipos de bloqueio no TOTVS CRM | SFA, conforme apresentado abaixo. 

1.1.5 Títulos financeiros 

Após a seleção do local de venda do pedido, o ícone de "dinheiro" indica se o cliente possui títulos a pagar, pagos e/ou vencidos.  Ao clicar sobre esse ícone, será exibida uma tela contendo informações detalhadas dos títulos do cliente.

No TOTVS CRM | SFA Web, o ícone de "dinheiro" é exibido no cabeçalho da tela de pedidos, ao lado do campo "Local de  venda". Já no TOTVS CRM | SFA Mobile, as mesmas informações são apresentadas na tela da visão 360 do cliente. 

1.1.6 Local de cobrança 

Nesse campo deve ser preenchido o local de cobrança do cliente do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas  do cliente. 

1.1.7 Filial 

Nesse campo deve ser preenchida a filial de venda do pedido. 

1.1.8 Tipo de pedido 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo do pedido.

1.1.9 Tabela de preços 

Neste campo deve ser preenchida a tabela de preços do pedido, que será responsável por definir os preços dos produtos que  serão inseridos no pedido. 

1.1.10 Condição de pagamento 

Nesse campo deve ser preenchida a condição de pagamento do pedido. Entende-se como condição de pagamento os prazos  para pagamento do pedido.

1.1.11 Tipo de cobrança 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de cobrança do pedido. Entende-se como tipo de cobrança a forma de pagamento do  pedido. 

1.1.12 Grupo de clientes 

Nesse campo deve ser preenchido o grupo de clientes do pedido. 

1.1.13 Segmento 

Nesse campo deve ser preenchido o segmento do pedido. 

1.1.14 Tipologia 

Nesse campo deve ser preenchida a tipologia do pedido.

1.1.15 Operação 

Nesse campo deve ser preenchida a operação do pedido. 

1.1.16 Grupo de produtos 

Nesse campo deve ser preenchido o grupo de produtos do pedido. 

1.1.17 Tipo de produto 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo dos produtos do pedido. 

1.1.18 Conta flex

Nesse campo deve ser preenchido o cadastro da conta flex que será utilizada no pedido. Mais detalhes em "Configuração do  flex". 

1.1.19 Data do pedido 

Esse campo é preenchido automaticamente com a data atual no momento da criação do pedido. 

1.1.20 Local de entrega 

Nesse campo deve ser preenchido o local de entrega do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas do cliente. O  mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega" do pedido. 

1.1.21 Data de entrega 

Nesse campo deve ser preenchida a data de entrega do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega"  do pedido. 

1.1.22 Tipo de frete 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de frete do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de "Entrega"  do pedido.

1.2 Listagem de produtos 

Após o preenchimento do "Cabeçalho", será possível adicionar produtos ao pedido. 

Pelo Configurador de Pedidos, é possível definir quais produtos deverão estar disponíveis para venda no pedido, conforme  vínculos abaixo. 

1.2.1 Produtos 

A pesquisa de produtos poderá ser realizada em todos os produtos disponíveis ou somente nos produtos pertencentes a uma  categoria específica. 

As categorias disponíveis são: Histórico, Sugestão de venda, Lançamento e Oferta. 

1.2.1.1 Todos 

Nessa seção será possível pesquisar todos os produtos disponíveis para venda no pedido, de acordo com a configuração prévia realizada.

Para pesquisar um produto utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, levando em consideração todos os produtos disponíveis  (independentemente da categoria), o profissional deverá acessar a aba "Carrinho" e utilizar o campo "Produto" da grid ou clicar  sobre o botão lupa para exibir a tela de pesquisa de produtos.

Método de pesquisa de produtos (Todos - Web) 

As informações disponíveis na tela de pesquisa de produtos do ambiente Web são: código, descrição, grupo, estoque,  quantidade, preço de venda e categoria. 

Tela de pesquisa de produtos (Todos - Web) 

Para pesquisar um produto utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, levando em consideração todos os produtos disponíveis  (independentemente da categoria), o profissional deverá acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Todos" e utilizar o campo de pesquisa. Também é possível realizar a busca utilizando a pesquisa avançada, através do botão lupa cruzada. 

Tela de pesquisa de produtos (Todos – Mobile)

1.2.1.2 Histórico 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Histórico". 

A categorização do "Histórico" é processada e gerada automaticamente pelo TOTVS CRM | SFA de acordo com as  configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Histórico" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá acessar  a aba "Histórico". 

Tela de pesquisa de produtos (Histórico – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Histórico" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá acessar  a aba "Produtos", selecionar a opção "Histórico" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Histórico – Mobile) 

1.2.1.3 Sugestão de venda 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Sugestão de venda". 

A categorização da "Sugestão de venda" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Sugestão de venda" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá  acessar a aba "Sugestão de venda". 

Tela de pesquisa de produtos (Sugestão de venda – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Sugestão de venda" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional  deverá acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Sugestão de venda" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Sugestão de venda – Mobile) 

1.2.1.4 Lançamento 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Lançamento". 

A categorização de "Lançamento" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Lançamento" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá  acessar a aba "Lançamento". 

Tela de pesquisa de produtos (Lançamento – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Lançamento" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá  acessar a aba "Produtos", selecionar a opção "Lançamento" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Lançamento – Mobile) 

1.2.1.5 Oferta 

Nessa seção estarão disponíveis para pesquisa somente os produtos da seção "Todos" que estiverem categorizados como  "Oferta". 

A categorização de "Oferta" pode ser cadastrada no TOTVS CRM | SFA de acordo com as configurações abaixo. 

Para pesquisar um produto categorizado como "Oferta" utilizando o TOTVS CRM | SFA Web, o profissional deverá acessar a  aba "Oferta". 

Tela de pesquisa de produtos (Oferta – Web) 

Para pesquisar um produto categorizado como "Oferta" utilizando o TOTVS CRM | SFA Mobile, o profissional deverá acessar a  aba "Produtos", selecionar a opção "Oferta" e utilizar o campo de pesquisa.

Tela de pesquisa de produtos (Oferta – Mobile) 

1.1.1 Embalagem 

A funcionalidade de embalagem do TOTVS CRM | SFA permite que o sistema seja capaz de exibir, tratar e persistir dados  a respeito de embalagem de produtos no pedido de venda. 

Campo editável onde são exibidas as embalagens vinculadas ao produto e à filial selecionada no pedido, ou seja, que um  mesmo produto pode ser adquirido através de embalagens diferentes. O campo embalagem é exibido apenas quando o sistema  vende por embalagens. 

Como exemplo de produto sendo comercializado por embalagem, um produto REFRIGERANTE, pode ser comercializado  por UNIDADE, contendo 1 unidade, efetivamente, ou pode ser comercializado por FARDO, contendo 12 unidades. A relação entre  as unidades e quantidades é estabelecida pelo fator de quantidade. 

Quando o sistema trabalha por embalagem, algumas funcionalidades como campanhas de desconto, políticas de desconto,  campanhas de brinde, regras de preço fixo priorizarão os registros em que o campo de embalagem esteja preenchido. Os preços de venda poderão ser alterados em função da embalagem, através do fator de preço. Por exemplo, se o fator  de preço da embalagem FARDO for 0,90, significa que o preço unitário receberá um desconto de 10%. 

Através das configurações da embalagem será possível realizar validações, mostrar valores e preenchimento automático  com a embalagem que possuir menor fator de quantidade. 

Os dados de embalagem serão exibidos no carrinho quando inserido produto ao carrinho. Quando inserido será  selecionado automático a embalagem do produto aplicando o filtro configurado. 

A embalagem possui relação com a quantidade, pois com o preenchimento da embalagem do produto será possível  determinar a quantidade de produtos. 

No carrinho será exibido o campo de “Qt. Embalagem” que será a multiplicação da quantidade informada com o fator da  quantidade do produto. 

Nas configurações de embalagem poderá definir qual campo será exibido tanto no ambiente Android como no ambiente  Web como:

∙ Ambiente Web 

o Campo embalagem na grid do carrinho 

o Campo quantidade da embalagem na grid do carrinho 

∙ Ambiente Android 

o Campo embalagem no card 

o Campo embalagem na tela de negociação 

o Campo embalagem no carrinho 

o Campo quantidade da embalagem no card 

o Campo quantidade da embalagem na tela de negociação 

o Campo quantidade da embalagem no carrinho 

Quando realizado a alteração nos campos de Embalagem, Qt. Embalagem e Quantidade o sistema deverá atualizar as  informações desses campos automaticamente aplicando os valores correspondentes aos dados cadastrados no produto e na  embalagem do produto. 

1.1.2 Unidade de medida 

O sistema deverá exibir a unidade de medida vinculada ao produto. No campo unidade de medida vai permitir a visualização  das informações da embalagem, preferencialmente quando o sistema utilizar embalagem. Caso não utilizar embalagem no sistema,  será trazido a unidade de medida vinculada ao produto. 

O campo será exibido no interior do card no ambiente Android e na grid de produtos no ambiente Web. 

Unidade medida no carrinho (Unidade de medida- Web) 

1.1.3 Cota 

No pedido de venda, o sistema irá realizar a restrição de aplicação de quantidades para produtos segundo a cota vigente  para o registro. Essa cota será controlada através de movimentações geradas no TOTVS CRM | SFA evitando assim que o usuário  consuma uma quantidade superior ao disponível. 

Validação de valores cota (Cota- Web) 

Regras 

∙ As validações de cota irão somente considerar produto e não será considerado a grade de produtos. ∙ As cotas serão importadas via integração, mas para realizar o processamento de cota, será preciso que seja  personalizado segundo as regras do cliente.  

∙ No ambiente Android as cotas serão movimentadas em modo offline, desse modo pode haver de dois usuários  compartilharem a mesma cota fazendo com que as movimentações ultrapassam o saldo disponível, gerando um saldo negativo. 

∙ Através das configurações de cota, poderá variar pelas seguintes entidades do sistema: 

o Produto; 

o Unidade de venda / Filial selecionada no cabeçalho; 

o Tabela de preço selecionada no cabeçalho do pedido; 

o Profissional selecionado no cabeçalho; 

o Segmento selecionado no cabeçalho; 

∙ Quando existir mais de uma cota aplicável para aquela configuração de registros selecionados, o sistema exibirá  a conta com menor valor. 

∙ O sistema restringirá a inserção de produtos com cotas configuradas com valor 0. 

∙ O sistema restringirá a aplicação do campo “Quantidade” para valores maiores à cota vigente. 

∙ Caso não exista registro de cota para a configuração de registros selecionados, o sistema não fará a restrição  de produto e aplicação da quantidade do produto segundo cota. 

∙ O saldo exibido em tela para o produto será a subtração entre o saldo disponível e as movimentações daquela  cota ativas e não processadas. 

o Por exemplo, se o saldo disponível para o PROFISSIONAL X, PRODUTO Y for 50, porém, há  movimentação não processada de 10, vinculada à essa cota, o valor apresentado em tela será 40, e é  por esse valor que o sistema fará as regras de restrição. 

∙ O sistema restringirá a inserção do produto ao carrinho, caso o valor da quantidade desejada na inserção seja  maior que o valor da cota. 

∙ O sistema restringirá a alteração dos campos que influenciem no campo “Quantidade”, sendo “Embalagem”, “Qt.  Embalagem” e o próprio campo “Quantidade” quando o valor desejado seja maior que a cota disponível para  utilização. 

1.1.3.1 Buscando cota ativa e vigente 

A busca por cota ativa e vigente no sistema irá validar os parâmetros de configuração que estão habilitados que deverão  validar através da ativação do parâmetro HABILITAR_GERENCIAMENTO_COTA, onde a aplicação deverá validar cota para os  pedidos emitidos. 

Quando realizado o preenchimento do cabeçalho do pedido, a aplicação deverá buscar se o pedido se enquadra em alguma  cota cadastrada e vigente na listagem dos produtos. A aplicação buscará as configurações de controle de cota para verificar se  existe alguma cota para ser validada na busca do pedido. 

1.1.3.2 Consultando saldo de cota 

A consulta de saldo é realizada através da tela de consulta de produtos, tanto no ambiente Android como ambiente Web.  Após consultar os produtos disponíveis para venda, caso o usuário tenha uma cota vigente, a aplicação irá consultar o saldo  disponível de cota. O saldo disponível irá considerar os movimentos gerados em pedidos anteriores caso houver. 

O saldo da cota será obtido através da consulta feita no controle da cota e então será somado as movimentações geradas  para aquele produto nos registros do controle das movimentações da cota segundo o exemplo a seguir: 

∙ O saldo cadastrado na cota em ControleCota.SaldoDisponivel, e então somar as movimentações geradas para aquele  produto em ControleCotaMovimento.Quantidade, onde controleCotaMovimento.idnativo = 1, e  controleCotaMovimento.idnProcessado = 0 geradas em pedidos anteriores. 

Para localizar uma cota vigente e para calcular as movimentações, a aplicação irá considerar como filtro a configuração  realizada no controle da cota. O TOTVS CRM | SFA não deverá considerar a situação dos pedidos que consumiram cota para  calcular o saldo disponível. As movimentações consideras serão todas as ativas e não processadas.  

1.1.3.3 Exibir saldo da cota 

A exibição do saldo da conta será no campo cota, dessa forma a aplicação irá validar quais produtos possuem cota  cadastrada, e caso existir será considerado o saldo disponível. Para o estoque da aplicação a cota terá um peso superior, então  caso o produto possua cota a aplicação irá validar a cota, no entanto, caso o produto possua cota cadastrada, a aplicação irá considerar o saldo de estoque disponível, exibido no campo “Estoque”.

Caso o produto não tenha cota e nem estoque, o saldo será apresentado zerado em ambos os campos para impedir o  usuário de incluir o produto ao pedido. 

Quando o sistema realizar o cálculo do saldo disponível, caso o saldo estiver zerado ou negativo, a aplicação não irá  permitir o usuário incluir o produto ao pedido, pois o usuário já consumiu toda a conta disponível em outros pedidos. O saldo de cota e estoque estarão disponíveis na consulta de produto do ambiente Web e Android. No ambiente Web,  estará disponível na grid de produto e na listagem de produtos, caso a funcionalidade de cota está habilitada. Já no ambiente Android na tela de negociação do produto e no carrinho de compras. Suas exibições poderão ser configuradas e assim exibidas  conforme a necessidade do cliente. 

Cota na listagem de produtos (Cota- Web) 

Cota no carrinho (Cota- Web) 

1.1.3.4 Consumindo a cota 

Ao adicionar um produto ao carrinho com saldo de cota disponível, a aplicação irá impedir o usuário de informar uma  quantidade superior ao saldo disponível. Caso o usuário uma quantidade superior ao saldo cota disponível, a aplicação irá exibir a  seguinte mensagem: “O valor deve ser menor ou igual a XXX”, conforme exibido na validação de estoque atualmente.  

Na gravação de um pedido, a aplicação irá gerar as movimentações de cota, onde irá ser realizada somente na finalização  do pedido. Quando realizado a finalização do pedido o sistema irá gerar as movimentações de cota para todos os produtos que  possuem cota cadastrada. Caso o usuário apenas grave, a aplicação não irá gerar movimentações, entretanto ao editar o pedido o  saldo disponível de cota irá ser consultado novamente e atualizado no campo “Cota”. 

Na finalização de um pedido gravado anteriormente, a aplicação validará se a quantidade informada é maior que a cota  disponível. Se a quantidade informada for superior ao saldo de cota disponível, a aplicação não irá permitir finalizar o pedido e será  apresentado a seguinte mensagem: “Existem produtos sem cota disponível, por gentileza, verifique as quantidades”.  

O TOTVS CRM | SFA não irá processar as cotas geradas, essa responsabilidade se necessário deverá ocorrer por parte  da integração.

Restrição do valor acima da cota (Cota- Web) 

1.1.3.5 Removendo movimentações para pedidos reprovados 

Em algumas regras o sistema pode ser configurado para aprovação do pedido por um usuário superior. Nesses casos ao  finalizar um pedido, ele será encaminhado para aprovações. Caso o pedido entre na regra de aprovação, a aplicação não irá gerar  as movimentações da cota normalmente. 

Quando o pedido for reprovado por qualquer alçada de aprovação, o sistema irá retornar o pedido para não finalizado, e  todas as movimentações de cota gerada para esse pedido serão excluídas. Caso o usuário contestar o pedido ou apenas finalizar o pedido novamente, o sistema irá fazer a validação se a cota está vigente e verificar se a cota possui saldo disponível e então gerar  as movimentações novamente, caso não houver será impedido que o usuário finalize o pedido. 

Reprovação pedido (Cota- Web) 

1.2.2 Inclusão de produtos 

No TOTVS CRM | SFA Web, os produtos podem ser incluídos no carrinho do pedido utilizando as linhas da grid da aba  "Carrinho", pelo botão "Confirmar" da tela de pesquisa avançada de produtos ou pelos botões de adicionar presentes nas abas  "Histórico", "Sugestão de venda", "Lançamento" e "Oferta", conforme descrito na seção "Pesquisa de produtos". 

Na versão Mobile, um produto pode ser adicionado ao carrinho do pedido inserindo um valor no campo "Quantidade" do card  do produto ou através do botão "Confirmar" da tela de negociação do produto.

Inclusão do produto (card - Mobile)GERAL 

Inclusão do produto (tela de negociação - Mobile) 

No Configurador de pedidos, é possível parametrizar quais campos deverão ser exibidos na grid do carrinho da Web, assim  como no card, no carrinho e na tela de negociação do Mobile. 

Também é possível atribuir títulos para os campos, definir a posição em que eles deverão ser apresentados e se os mesmos  deverão ser impressos no relatório do pedido de venda. 

Abaixo seguem os campos do produto passíveis de configuração:

1.2.3 Carrinho 

O carrinho do pedido é responsável por exibir os produtos que foram adicionados ao pedido. 

Após confirmar a inserção do produto no pedido, o profissional poderá manipular as informações de quantidade, preço de venda, percentual e valor de desconto diretamente no carrinho do pedido, tanto na grid da Web como no card ou tela de negociação do  Mobile. 

Carrinho - Manipulando produto inserido no pedido (Web)

Carrinho - Manipulando produto inserido no pedido (Mobile)

1.3 Parcela

Nessa seção serão definidas as parcelas de pagamento do pedido.
Existem duas configurações possíveis: "Parcelamento livre" ou "Parcelamento por condição de pagamento".

1.3.1 Parcelamento livre

No parcelamento livre, o profissional poderá definir quais serão as parcelas do pedido, informando a quantidade de parcelas, a data de vencimento e o valor de cada parcela.

Parcelas do pedido (Web)

Parcelas do pedido (Mobile)

1.3.2 Parcelamento por condição de pagamento 

No parcelamento por condição de pagamento, o TOTVS CRM | SFA definirá automaticamente a quantidade, valor e vencimento  das parcelas de acordo com a condição de pagamento do pedido e não é possível alterá-las manualmente. Ao alterar a condição de pagamento do pedido, as parcelas serão automaticamente recalculadas. 

A definição das parcelas do pedido se baseia nos seguintes parâmetros da condição de pagamento:

∙ Número de parcelas 

∙ Número de dias para a primeira parcela 

∙ Número de dias entre as demais parcelas 

∙ Valor mínimo da parcela 

∙ Número máximo de parcelas 

∙ Dia fixo da parcela 

1.4 Entrega 

Essa seção destina-se a configuração dos dados da entrega do pedido. Existem duas configurações possíveis: "Entrega por  pedido" ou "Entrega por item". 

Na "Entrega por pedido", uma única entrega poderá ser definida e ela será aplicada a todos os itens do pedido. Já na "Entrega por item", poderão ser definidas diversas entregas onde cada uma será aplicada a determinados itens do pedido.

Entrega do pedido (Web) 

Entrega do pedido (Mobile)

1.4.1 Data de entrega 

Nesse campo deve ser preenchida a data de entrega do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de  Cabeçalho do pedido. 

1.4.2 Local de entrega 

Nesse campo deve ser preenchido o local de entrega do pedido. Entende-se local como sendo os endereços/lojas do cliente. O  mesmo campo poderá estar disponível na seção de Cabeçalho do pedido. 

1.4.3 Observação 

Nesse campo deve ser preenchida a observação de entrega do pedido. 

1.4.4 Tipo de frete 

Nesse campo deve ser preenchido o tipo de frete da entrega do pedido. O mesmo campo poderá estar disponível na seção de  Cabeçalho do pedido.

1.4.5 Transportadora 

Nesse campo deve ser preenchida a transportadora principal da entrega do pedido. 

1.4.6 Transportadora despacho 

Nesse campo deve ser preenchida a transportadora de despacho da entrega do pedido 

1.4.7 Operador logístico 

Nesse campo deve ser preenchido o operador logístico da entrega do pedido. 

1.4.8 Nome do transportador 

Nesse campo deve ser preenchido o nome do transportador da entrega do pedido. 

1.4.9 Data de coleta 

Nesse campo deve ser preenchida a data de coleta da entrega do pedido.

1.4.10 Data de carregamento 

Nesse campo deve ser preenchida a data de carregamento da entrega do pedido. 

1.4.11 Valor de frete 

Nesse campo deve ser preenchido o valor de frete da entrega do pedido. 

1.4.12 Valor de despesa 

Nesse campo deve ser preenchido o valor de despesa da entrega do pedido. 

1.4.13 Valor do seguro 

Nesse campo deve ser preenchido o valor do seguro da entrega do pedido. 

1.5 Complemento 

Essa seção refere-se aos dados complementares do pedido.

Complemento do pedido (Web) 

Complemento do pedido (Mobile)

1.6 Resumo 

O resumo do pedido é responsável por exibir os totalizadores dos valores envolvidos na negociação do pedido.

Resumo do pedido (Web)

Resumo do pedido (Mobile)

1.7 Relatório 

Botão disponível apenas no TOTVS CRM | SFA Web, sendo responsável pela geração do relatório do pedido, que contém todas  as informações da negociação realizada e poderá ser exportado nos formatos PDF e XLSX. 

No TOTVS CRM | SFA Mobile o mesmo relatório poderá ser gerado, porém essa ação deverá ser efetuada no módulo  "Relatórios", informando manualmente o número do pedido desejado.

Relatório do pedido em PDF 

1.8 Enviar e-mail 

Botão responsável por gravar o pedido e enviar o relatório do pedido ao e-mail do cliente, no formato PDF. O envio do e-mail  não é imediato, a rotina de envio de e-mails do TOTVS CRM | SFA é executada de acordo com uma periodicidade pré-definida. 

E-mail do pedido 

1.9 Gravar pedido 

Botão responsável por realizar a gravação do pedido no TOTVS CRM | SFA. Ao gravar um pedido, o estado atual dele será  salvo e ficará disponível para edição posterior (rascunho), mantendo a situação do pedido como "Não finalizado" e não será enviado ao ERP. 

1.10 Finalizar pedido 

Botão responsável por realizar a finalização do pedido no TOTVS CRM | SFA.

Ao finalizar um pedido no TOTVS CRM | SFA Web, ele estará apto para ser enviado ao ERP e não será mais possível editá-lo  no TOTVS CRM | SFA. 

Quando a finalização do pedido é realizada através do TOTVS CRM | SFA Mobile, ele permanecerá editável na aplicação móvel  enquanto não for realizada uma nova sincronização. Ao sincronizar o TOTVS CRM | SFA Mobile, o pedido será enviado ao servidor  do TOTVS CRM | SFA e estará apto para ser enviado ao ERP, não sendo mais possível editá-lo no TOTVS CRM | SFA. 

O envio do pedido ao ERP, processo esse chamado de "exportação do pedido", é realizado através de uma tarefa agendada  que é executada periodicamente. 

1.11 Assinatura 

Durante a emissão do pedido no TOTVS CRM | SFA Mobile, é possível coletar a assinatura do cliente no próprio aparelho  móvel, de maneira digital. Essa assinatura poderá ser visualizada na Web após a sincronização da aplicação. 

Assinatura do cliente (Web) 

1.12 Configuração do flex 

O conceito de flex utilizado no TOTVS CRM | SFA assemelha-se ao funcionamento de uma conta corrente, que estará vinculada  ao profissional. 

Quando o profissional realiza a venda de um produto utilizando um preço de venda superior ao preço flex, é gerado no TOTVS  CRM | SFA um lançamento positivo (crédito) na sua conta corrente, que inicialmente não estará liberado para utilização. O  processamento e liberação desse crédito somente será realizado quando o pedido exportado ao ERP retornar ao TOTVS CRM |  SFA com a informação de faturamento dos itens do pedido, onde a liberação do crédito será proporcional a quantidade faturada do  item que a gerou. Caso o item gerador do crédito tenha sofrido corte integral do pedido, o crédito será cancelado. 

Quando o profissional realiza a venda de um produto utilizando um preço de venda inferior ao preço flex, é gerado no TOTVS  CRM | SFA um lançamento negativo (débito) na sua conta corrente, que é processado no momento da realização da venda no  TOTVS CRM | SFA, consumindo imediatamente o valor do saldo flex do profissional. 

O cálculo do valor do flex é composto conforme fórmula abaixo: 

valor_flex_produto = (preço de venda – preço flex) x quantidade vendida 

Exemplo: 

O vendedor Emerson tem saldo flex igual a R$100,00 e realizou a seguinte venda:

A venda do Produto A gerou um lançamento negativo de flex no valor R$20,00, pois o preço de venda ficou abaixo do preço  flex: 

valor_flex_produto = (8,00 – 10,00) x 10 

valor_flex_produto = -20,00 

A venda do Produto B gerou um lançamento positivo de flex no valor R$60,00, pois o preço de venda ficou acima do preço flex: valor_flex_produto = (18,00 – 15,00) x 20 

valor_flex_produto = 60,00 

1.13 Configuração da aprovação 

Ao finalizar um pedido, o mesmo poderá estar sujeito a aprovação dependendo das regras pré-estabelecidas, conforme  configurações disponíveis abaixo. 

1.13.1 Tipos de aprovação 

∙ Classificação do desempenho de venda 

∙ Bloqueio 

∙ Percentual de desconto do pedido excedido 

∙ Preço máximo do produto excedido 

∙ Preço mínimo do produto excedido 

∙ Quantidade máxima do produto excedida 

∙ Quantidade mínima do produto excedida 

∙ Quantidade mínima de produtos por condição de pagamento excedida 

∙ Quantidade mínima de produtos por tipo de pedido excedida 

∙ Valor mínimo do pedido por condição de pagamento excedido 

∙ Valor mínimo do pedido por local de venda excedido 

∙ Valor mínimo do pedido por tabela de preços excedido 

∙ Valor mínimo do pedido por tipo de cobrança excedido 

1.13.2 Vínculos disponíveis 

∙ Usuário 

∙ Perfil de acesso 

∙ Grupo de usuários 

∙ Segmento 

∙ Filial 

∙ Cidade da filial 

∙ Região da filial 

∙ Unidade federativa da filial 

∙ Cliente 

∙ Grupo de clientes 

∙ Classificação de clientes 

∙ Local de venda 

∙ Cidade do local de venda 

∙ Região do local de venda 

∙ Unidade federativa do local de venda 

∙ Local de cobrança 

∙ Tipo de pedido

∙ Condição de pagamento 

∙ Tipo de cobrança 

∙ Conta flex 

∙ Tipologia 

∙ Operação 

∙ Grupo de produtos 

∙ Produto 

∙ Tabela de preços 

Um pedido sujeito à aprovação no TOTVS CRM | SFA poderá ser aprovado ou reprovado pelo gestor responsável, com a  possibilidade de inserir uma observação. 

Caso o pedido seja aprovado, ele seguirá para exportação ao ERP, não havendo a necessidade de intervenção do vendedor  que o emitiu. Porém, se o gestor reprovar, o pedido retornará ao vendedor, que, por sua vez, poderá contestar a decisão do gestor  inserindo novas observações e encaminhando para aprovação novamente, ou então poderá realizar as adequações necessárias no  pedido mencionadas pelo gestor e realizar a finalização do pedido novamente. 

Histórico da aprovação do pedido (Web) 

1.14 Configuração do desempenho de venda 

O cálculo do desempenho de venda no TOTVS CRM | SFA visa classificar determinado produto e/ou pedido de acordo com a  margem de lucro obtida na venda. 

Para o cálculo, são utilizados como parâmetros o custo total e o preço de venda dos produtos inseridos no pedido. As seguintes informações são exibidas: valor do desempenho, percentual do desempenho e classificação através de um gráfico  de barras horizontal. 

Podem ser criadas diversas faixas de desempenho, onde os seguintes dados serão parametrizados:

∙ Descrição 

∙ Percentual inicial 

∙ Percentual final 

∙ Pedido requer aprovação 

∙ Produto requer aprovação 

∙ Permite finalizar pedido 

∙ Cor 

∙ Ordem 

Adicionalmente, é possível configurar quais perfis de acesso poderão visualizar essas informações. 

Exemplo 

Configuração do desempenho de venda (Web)

1.14.1 Fórmulas 

Valor do desempenho de venda do produto = (preço de venda x quantidade) – (preço de custo x quantidade) Percentual de desempenho de venda do produto = (((preço de venda x quantidade) – (preço de custo x quantidade)) / (preço  de venda x quantidade)) x 100 

Valor do desempenho de venda do pedido = ∑ (valor_desempenho_produto) 

Percentual de desempenho de venda do pedido = (valor_desempenho_pedido / valor_líquido_pedido) x 100 1.15 Configuração do preço de tabela 

A formação do preço de tabela no TOTVS CRM | SFA é composta pelo seguinte cálculo: 

Preço de tabela = Preço original - (Preço original x Percentual de acréscimo/desconto da condição de pagamento) O preço original do produto pode ser configurado de acordo com os vínculos abaixo. 

O percentual de acréscimo/desconto da condição de pagamento pode ser configurado de acordo com os vínculos abaixo: 

1.16 Configuração do preço de venda, oferta e desconto 

A formação do preço de venda sugerido no TOTVS CRM | SFA é composta pelas seguintes variáveis: ∙ Preço de tabela 

∙ Preço, percentual ou valor de desconto de oferta 

∙ Percentual ou valor de desconto adicional 

Além das variáveis acima, existem dois modelos de cálculo, que envolvem a ordem em que as variáveis são expostas na  fórmula. 

∙ Oferta e Desconto: nesse modelo, o cálculo do preço de venda é formado primeiramente pelo preço de tabela e, a partir  dele, são aplicadas as variáveis de oferta e desconto adicional, necessariamente nessa ordem.

∙ Desconto e Oferta: nesse modelo, o cálculo do preço de venda é formado primeiramente pelo preço de tabela e, a partir  dele, são aplicadas as variáveis desconto adicional e oferta, necessariamente nessa ordem. 

Caso o preço de venda calculado seja diferente do preço de tabela, os campos "% Desconto" e "Valor de desconto" serão  atualizados. 

O preço, percentual ou valor de oferta podem ser configurados de acordo com os vínculos e parâmetros abaixo. 

O percentual ou valor de desconto adicional podem ser configurados de acordo com os vínculos abaixo: 

1.17 Configuração da comissão 

O cálculo do valor de comissão no TOTVS CRM | SFA pode ser configurado de duas formas: por item ou por pedido.

1.17.1 Comissão por item 

Para realizar o cálculo do valor de comissão por item, primeiramente é necessário configurar os percentuais de comissão dos  produtos. 

Essa configuração pode ser realizada de acordo com os parâmetros abaixo: 

∙ Produto 

∙ Percentual de desconto mínimo do produto 

∙ Percentual de desconto máximo do produto 

∙ Percentual de comissão do produto

Caso o percentual de desconto do produto no pedido esteja entre os percentuais mínimo e máximo de desconto da configuração,  então o seguinte cálculo é realizado: 

Valor de comissão do produto = Valor total líquido do produto x percentual de comissão do produto Se o percentual de desconto do produto no pedido não estiver contido na faixa de desconto configurada, o valor da comissão  do produto será zero. 

1.17.2 Comissão por pedido 

Para realizar o cálculo do valor de comissão por pedido, primeiramente é necessário configurar o percentual de comissão geral que será aplicado. 

Essa configuração pode ser realizada de acordo com os parâmetros abaixo: 

∙ Percentual de desconto mínimo do pedido 

∙ Percentual de desconto máximo do pedido 

∙ Percentual de comissão do pedido 

Caso o percentual de desconto total do pedido esteja entre os percentuais mínimo e máximo de desconto da configuração,  então o seguinte cálculo é realizado: 

Valor de comissão do pedido = Valor total líquido do pedido x percentual de comissão do pedido Se o percentual de desconto total do pedido não estiver contido na faixa de desconto configurada, o valor da comissão do pedido será zero. 

2 CONFIGURAÇÃO 

O módulo de configuração é utilizado para configurar funcionalidades do sistema como por exemplo: logotipo (pode ser  modificado no ambiente Web e no Mobile), realizar a conexão com banco de dados e dados dos dashboard, configurar idiomas,  tabelas de auditoria, sincronização, entre outras configurações. 

2.1 Tutorial 

Esta aba permite a edição dos textos de ajuda da aplicação, a edição das funcionalidades, dos módulos e do ambiente em  que estes estarão disponíveis, entre outras opções. 

Ajuda 

Tela que permite o cadastro e edição dos textos de ajuda que aparecem nas telas da aplicação. Os mesmos são separados  por módulo e funcionalidade. 

Tela de cadastro de ajuda (Ambiente Web) 

Funcionalidade

Aqui é possível adicionar e editar funcionalidades dos módulos da aplicação, nos ambientes Web e Android. Também  podem ser editadas as telas e controles das funcionalidades. 

Tela de cadastro de funcionalidade (Ambiente Web) 

Módulo 

Esta opção permite a adição e edição dos módulos da aplicação e a seleção do ambiente em que estes estarão disponíveis. 

Tela de cadastro de módulo (Ambiente Web) 

2.2 Sincronização 

A configuração da sincronização do TOTVS CRM | SFA Mobile, pode ser realizada partir do momento em que já há uma versão. Desde o arquivo no qual é definido o banco que deve ser apontada, a edição do arquivo para definir o diretório que será  gravado o log, até a tela de Sincronização no ambiente Mobile.

Tela de configuração da sincronização (Ambiente Web) 

2.3 Configuração do pedido 

Pedido engine é um produto idealizado pela equipe de implantação, que identificou a necessidade da criação de uma  ferramenta onde o próprio consultor poderá realizar a parametrização de venda de forma visual, e priorizar seu tempo em atividades  que geram valor e que exigem um esforço maior, fazendo com que o projeto seja entregue em tempo reduzido sem perder a  qualidade. Com este recurso, é possível configurar se o cliente quer trabalhar com tabela de preço por cliente, ou por condição de  pagamento, realizar a criação de campos adicionais, configurar a comissão dos vendedores através de fórmulas criadas pelo próprio  consultor, definir o valor da entrega entre muitos outros recursos. 

Tela de configuração do pedido (Ambiente Web) 

Atualmente, a tela onde é realizada os pedidos, é constituída por vários campos para que o usuário selecione e finalize sua  venda, como por exemplo; tabela de preço, condição de pagamento, segmento, tipo de pedido, entre outros. Os resultados apresentados em cada um dos campos no módulo de vendas, podem ser filtrados e vinculados a outros  campos do sistema, para que eles mostrem valores que tragam um maior sentido ao negócio da empresa.

Cabeçalho do pedido (Ambiente Web) 

Suponhamos que no campo de tipo pedido, a empresa deseja que somente o tipo de pedido “Bonificação” seja apresentado,  neste caso ele irá fazer um filtro trazendo apenas esta opção, fazendo com que os vendedores que usam o pedido possam selecionar  apenas este item. Assim como no tipo de pedido, existem outros campos que podem ser parametrizados, como por exemplo filial  de venda, tipo de cobrança, entrega entre outras. 

Esta função apresenta um indicador de desempenho de lucratividade na aba de resumo em tempo real, onde o vendedor  terá um painel para medir se sua venda está com um bom desempenho, e ele poderá usar como auxílio para obter melhores  resultados, ou seja o sistema irá auxiliar o seu vendedor e alavancar suas vendas fazendo com que as duas partes se realizem, pois a comissão do vendedor será maior e o lucro da empresa sobre as vendas irá aumentar. 

No Pedido Engine, é possível realizar a configuração da comissão dos vendedores através de 3 modelos pré-definidos,  utilizando operadores matemáticos junto com as variáveis do pedido e dos produtos disponíveis em nosso sistema.

Modelos de comissão: 

∙ Comissão por produto 

∙ Comissão sobre o valor total do pedido 

∙ Percentual sobre o valor total do pedido 

O parcelamento pode ser adicionado de forma muito simples no momento da venda, basta indicar a quantidade de parcelas  que o sistema irá realizar a distribuição dos valores e irá também gerenciar as datas de vencimento de forma automática e sem ter  a necessidade do vendedor de inserir valores manuais ou o cliente realizar cálculos manuais. 

Parcelas do pedido (Ambiente Web) 

Caso seja necessário que uma parcela específica seja com um valor diferenciado das demais, o vendedor poderá mudar  o valor da parcela em questão e o sistema de forma automática irá recalcular o valor das outras parcelas, ou seja, o gerenciamento 

de parcela é muito simples e flexível pois os campos de valores e datas estão disponíveis para edição e o sistema fica incumbido  de garantir que o valor final negociado seja apresentado para o cliente. 

No exemplo abaixo temos 3 parcelas com datas e valores totalmente distintas, ou seja, o sistema é capaz de responder as  regras mais diferenciadas possíveis. 

Parcelas com valor modificado (Ambiente Web) 

Com este recurso não é mais necessário ter um pedido impresso ou carregar qualquer outro formulário, pois este  mecanismo permite que seja adicionado uma assinatura no momento em que o pedido está sendo finalizado, e esta ação é realizada  no próprio aparelho Android do vendedor, onde o cliente escreve na tela do aparelho Android. 

Observe como a assinatura do cliente irá ser apresentada no sistema. 

Assinatura do cliente (Ambiente Web) 

2.4 Menu 

Menu 

Aqui é possível ordenar os botões dos menus principal e do cliente, basta clicar sobre o botão desejado e arrastar para  cima ou para baixo.

Configuração do menu do sistema (Ambiente Web) 

2.5 Logotipo 

Nesta aba, é possível definir as imagens do ambiente Web (plano de fundo do login, logotipo no menu, logotipo no login,  etc.), ordenar os botões dos módulos nos menus principal e do cliente e editar o tema do cabeçalho, do menu lateral e do menu do  usuário, entre outras opções. 

Imagens 

Nesta tela o usuário poderá definir várias imagens do ambiente Web, entre elas o plano de fundo da tela de login, o logotipo  do menu, o logotipo do login, etc. 

Configuração do logotipo (Ambiente Web) 

Tema 

Esta tela permite a alteração e adição de temas para o menu lateral, um tema principal da aplicação, no cabeçalho e no  menu do usuário.

Configuração do tema do sistema (Ambiente Web) 

2.6 Licenciamento 

Na configuração das licenças do TOTVS CRM | SFA, permite que seja realizada a alteração da URL de autenticação,  liberada a permissão de acesso dos dispositivos dos usuários às licenças e definidas as permissões de acesso por usuário às  licenças disponíveis do ambiente Web, às licenças extras e às de teste, além de possibilitar o bloqueio da troca de dispositivo e  visualizar outras configurações já definidas por padrão.  

Configuração da licença (Ambiente Web) 

Dispositivos 

O botão de dispositivos (), abrirá uma pop-up, que mostrará os aparelhos cadastrados para o usuário, mostrando qual é o  principal que está utilizando a licença e também há a opção que permite ou não o acesso do dispositivo à licença, assim como a  adição de um bloqueio permanente.  

Configuração dos dispositivos e suas licenças (Ambiente Web) 

Profissionais

O botão de profissionais (), mostra os usuários que estão vinculados à licença. Nesta pop-up, é possível visualizar a  situação (Ativo/Inativo), definir a quantidade de licenças extras do usuário, bloquear a troca de dispositivo principal, permitir acesso  à licença Web e de testes e permitir acesso à aplicação. 

Configuração da licença dos profissionais (Ambiente Web) 

2.7 E-mail 

Configuração de envio 

Nesta opção é possível configurar o envio de e-mails, como a condição para envio, conta de e-mail, situação, entre outros.

Configuração/Cadastro template de e-mail (Ambiente Web)

E-mail recebido na caixa de entrada (Ambiente Web)

2.8 Controle Acesso 

Nesta tela, o usuário definirá se irá utilizar o controle de acesso ao sistema ou não. 

Controle de acesso do sistema (Ambiente Web) 

3 CLIENTE 

O módulo Cliente reúne informações cadastrais do cliente, histórico de atendimentos, vendas, serviços, títulos financeiros,  mapeamento geográfico e todas as demais informações ligadas ao cliente contido na carteira do profissional logado e de sua  hierarquia. A partir deste módulo, são iniciados os atendimentos, vendas e serviços, além de permitir o cadastro de novos clientes. 

Ao acessar o módulo de Cliente, serão listados todos os clientes (ativos e inativos) da carteira do profissional logado e dos  profissionais que pertencem a sua hierarquia. A listagem apresenta informações resumidas do cliente e seus locais (endereços),  ordenados alfabeticamente e separados por letras para uma melhor visualização e localização da informação. Na página seguinte  pode ser vista a tela de listagem dos clientes.

Carteira de clientes do profissional logado (Ambiente Web) 

Obs.: quando um cliente e/ou local estiver na listagem com o fundo cinza, significa que o mesmo se encontra inativo.

Visão 360º do painel do cliente (Ambiente Web) 

O módulo de Cliente proporciona ao usuário uma visão ampla sobre sua carteira de clientes, permitindo uma análise sobre  cada cliente. Além disso, é por meio deste módulo que os usuários poderão realizar a demarcação da área de cada cliente, facilitando  assim a localização e contato com este cliente. Além disso, com o módulo, é possível visualizar relatórios e gráficos sobre o cliente.  Desta forma, o usuário e a empresa conseguem compreender mais sobre onde e como é necessário atuar, visto que nesses dados  conterão informações sobre os atendimentos, os títulos financeiros e as vendas realizadas para cada cliente. 

Um registro telefônico, pode ser definido como padrão. Este valor é carregado automaticamente no campo Telefone. Caso  haja a necessidade de editar algum registro já gravado, basta dar um duplo clique sobre o campo que deseja alterar, realizar a 

edição e então clicar sobre o botão Confirmar. Da mesma forma que os registros telefônicos, é possível verificar um e-mail pré cadastrado para o contato selecionado, clicando no botão (). Uma nova janela será aberta, exibindo a lista de e-mails já cadastrada  (caso exista). 

Localização dos clientes pela carteira de cliente (Ambiente Web) 

Aprovação e Reprovação de Cadastros 

O processo de aprovação ou reprovação de um cadastro é muito simples. Os cadastros que se encontram na fase pendente  devem ser aprovados ou reprovados. Para identificar quais estão pendentes, deve-se verificar na listagem os ícones pendentes (),  e ao clicar neste ícone é possível aprovar ou reprovar o cliente. Vejamos a imagem da pop-up de aprovação na sequência: 

Aprovação/Reprovação de cadastros de clientes (Ambiente Web)

Observação da aprovação/reprovação (Ambiente Web) 

Painel 

Esta tela tem sido muito valorizada dentro do sistema devido à amplitude de informações que a mesma apresenta. Além  disso, as informações apresentam-se de uma forma resumida, mas totalmente organizada, de forma a proporcionar um rápido  entendimento sobre o histórico e a situação atual do cliente selecionado. 

Esta é a tela que será apresentada ao acessar toda a tela da Visão 360°. Nesta sub-aba serão apresentadas algumas  informações de uma forma bem resumida e organizada, de forma a prover uma fácil e rápida compreensão ao usuário, tendo assim  uma visão da situação atual do cliente selecionado. As informações gerarão ainda gráficos, para que a visualização possa ser  aprimorada. Para esta parte serão utilizadas as informações referentes à parte de Atendimento, Financeiro, Venda, Viagem,  Oportunidade e Formulário. Veja imagens na sequência, de como estas encontram-se dispostas. 

Mapeamento do local do cliente (Ambiente Web) 

Atividades

Nesta opção, será possível visualizar e adicionar atividades relacionadas ao cliente que está sendo acessado na Visão  360º, como por exemplo, eventos, reuniões, atividades comerciais, entre outras. Podem ser selecionados o tipo de atividade  (Comercial, serviços), o profissional responsável, o local do cliente, um contato, a situação da atividade, data e hora de início e fim  entre outras opções. 

Atividades do cliente (Ambiente Web) 

Bloqueio 

Nesta parte, a empresa poderá inserir bloqueios no sistema, conforme a sua regra de negócio, assim como a forma de  negociação com cada cliente. Na tela abaixo é possível visualizar como ela se apresenta. 

Bloqueios do cliente (Ambiente Web) 

Títulos 

Nesta tela serão apresentados os registros de títulos integrados ao sistema. Estes títulos estarão dispostos de acordo com  alguns filtros utilizados e explanados na parte superior da tela. No entanto, dentro de cada aba já filtrada/separada, ainda há a  possibilidade de realizar filtros por outras informações, estando estes presentes também na parte superior.

Títulos do cliente (Ambiente Web) 

3.1 Localização 

Botão GPS – Ponto sede 

Ao clicar neste botão (), é possível cadastrar as coordenadas GPS da sede desse local (latitude, longitude e altitude) e  visualizar o mesmo no mapa. 

Mapeamento/ponto sede do local do cliente (Ambiente Web) 

Botão GPS – Área 

Ao clicar neste botão (), é possível demarcar as coordenadas GPS de toda a área do local, ou importar uma área pronta,  escolher a cor da mesma e visualizá-la no mapa.

Botão Mapeamento do local 

Ao acessar esta opção (), é possível visualizar a área do local, definir seu tamanho e adicionar e acessar as subáreas Para visualizar algumas informações básicas a respeito de uma subárea, o usuário pode utilizar a opção de marcar a  checkbox em frente à subárea desejada. Após isso, algumas informações serão apresentadas na parte inferior da tela, logo abaixo  dos botões, conforme mostrado na imagem anterior. 

Caso o usuário queira criar uma subárea dentro do local escolhido, basta utilizar o botão Adicionar, e uma nova linha será  inserida abaixo para preenchimento. Caso alguma das informações já registradas sejam alteradas, é necessário clicar no botão  Gravar para que estas sejam salvas. O botão Remover pode ser utilizado no caso de desejar remover alguma subárea já cadastrada  anteriormente. 

O botão GPS, é utilizado para demarcar a subárea registrada, dentro do local selecionado. Ao clicar neste botão, uma nova  tela será carregada. O seu funcionamento será igual ao do botão GPS – Área. 

O botão Tipo área, é utilizado para inserir o tipo de área que está presente subárea. Ao clicar nele poderá ser selecionado  o tipo de área cadastrado para o cliente. 

Mapeamento do local (Ambiente Web)

Mapeamento do local por GPS (Ambiente Android)

3.2 Limite de Crédito 

Mapeamento do local por GPS (Ambiente Android) 

Nesta sub-aba o sistema permite que a empresa insira limites para o cliente, determinando alguns pontos como: 

∙ Local: Especificar qual o local do cliente a que este limite será direcionado; 

∙ Unidade: Especificar em qual filial da empresa que este cliente terá este limite; 

∙ Dt. Início vigência: Estipular a partir de quando que o limite entrará em vigor; 

∙ Dt. Fim vigência: Estipular até quando que o limite de crédito estará em vigor; 

∙ Saldo inicial: Quantia que a empresa deseja disponibilizar como limite para o cliente; 

∙ Saldo disponível: Será calculado automaticamente, conforme as movimentações que o cliente for realizando;

∙ Tipo limite de crédito: Selecionar o tipo de limite de crédito que será vinculado. 

Limite de crédito do cliente (Ambiente Web) 

No final da linha, há o botão Movimentos (), onde podem ser visualizadas todas as movimentações realizadas pelo cliente, para que o cálculo de saldo disponível, a partir do saldo inicial, tenha sido gerado. 

Se o usuário desejar criar um novo limite, isto pode ser efetuado através do botão Adicionar, lembrando sempre de utilizar  o botão Gravar ao concluir a inclusão das informações. Caso o usuário queira realizar uma busca por alguma das informações  registradas em um limite de crédito já cadastrado, é possível utilizar a opção de filtro disposta na parte superior do sistema, clicando  sobre o botão de Pesquisa avançada para obter mais opções. 

Movimentos do limite de crédito (Ambiente Web)

Consulta do limite de crédito do cliente (Ambiente Android) 

3.3 Financeiro 

Caso o usuário queira visualizar as informações mais detalhadamente, basta o mesmo clicar sobre os dados que se  encontram sublinhados, que o sistema já irá direcionar ao módulo correspondente. Na parte de Atendimento o sistema irá  redirecionar ao módulo de Atendimento, na parte de Financeiro permanecerá no módulo de Cliente, pois a informação pertence a  este módulo mesmo, a parte de Venda direcionará ao módulo de Venda e assim sucessivamente. 

Consulta financeiro (Ambiente Web) 

Títulos financeiros cliente (Ambiente Web) 

4 AGENDA 

Módulo Agenda tem como objetivo cadastrar e visualizar a programação de atividades diárias do usuário. Nele é possível  criar e alterar agendamentos com tipos variados, permitir a adição de fotos e participantes, cadastrar lembretes, entre outros  recursos que enriquecem o planejamento diário. No ambiente Mobile, é possível abordar diferentes formas de visualização, cadastro  e análise de informações, resultando em maior praticidade e usabilidade para o usuário.

Agenda calendário (Ambiente Web) 

Agenda calendário (Ambiente Android) 

5 ATENDIMENTO 

O objetivo do Atendimento, é auxiliar o profissional a registrar as informações de um atendimento realizado a um cliente e  permitir assim a gestão dessas informações através do módulo, no ambiente Mobile.

Atendimento cliente (Ambiente Web) 

Atendimento cliente (Ambiente Android) 

5.1 Pedido Atendimento 

A funcionalidade de pedido no atendimento permite o usuário/profissional estar realizando um atendimento e dentro do  atendimento criar um pedido, para assim registrar o que foi realizado durante o atendimento. A funcionalidade pode ser acessada  quando iniciado o atendimento e estará direcionando para o pedido com os dados preenchidos de acordo com o cliente selecionado  no atendimento.

Pedido atendimento (Ambiente Web) 

Pedido atendimento (Ambiente Android) 

6 ROTA 

O módulo rota direciona e facilita a rotina de trabalho dos profissionais. Um usuário só pode ter uma rota vigente. Na versão web o usuário ou supervisor cadastra um roteiro de visitas separado por dia e por semana, colocando também esses clientes na  ordem a serem visitados. A Rota desses profissionais pode ser diária, ou seja, que se repete diariamente, o mesmo vale para as  Rotas semanais, quinzenais e mensais.

Rota (Ambiente Web) 

Rota (Ambiente Android) 

6.1 GPS 

O GPS do módulo Rota permite traçar o caminho automaticamente através de um dispositivo móvel que possui GPS podendo assim usar e traçar rotas através de aplicativos de GPS facilitando o atendimento dos clientes e visita dos clientes pelos  clientes. 

GPS rota (Ambiente Web) 

GPS rota (Ambiente Android)

7 VIAGEM 

O módulo de Viagem é utilizado para cadastrar, consultar informações, gerar alterações nos registros e gerenciar viagens.  Ao cadastrar uma nova viagem, é possível registrar as suas despesas, o percurso, os adiantamentos efetuados, assim como vinculá la aos atendimentos para acompanhar as ações durante o percurso. O módulo também permite aprovação e reprovação das viagens  realizadas, para fins de controle, como acerto financeiro. 

No módulo de Viagem o usuário tem a possibilidade de cadastrar a viagem realizada pelo profissional do sistema. A viagem  realizada pelo profissional tem o objetivo de cadastrar as informações da rota que o vendedor usa para visitar o cliente.

O módulo da possibilidade de cadastrar: 

∙ Cabeçalho da viagem 

o Profissional 

o Filial 

o Motivo 

o Data/Hora 

o Origem 

o Observações 

o Clientes 

∙ Informações fiscais 

∙ Adiantamentos 

∙ Atendimentos 

∙ Despesas 

∙ Percursos 

∙ Resumo 

∙ Anexos 

Viagem (Ambiente Web)

Viagem (Ambiente Android) 

Cliente 

Na aba Cliente, podemos anexar clientes e contatos: 

Viagem cliente (Ambiente Web)

Viagem cliente (Ambiente Android) 

Adiantamento 

O adiantamento refere-se ao valor que o profissional recebe para a viagem, de forma antecipada:

Viagem adiantamento (Ambiente Web) 

Viagem adiantamento (Ambiente Android) 

Atendimento 

Esta tela é utilizada para vincular a viagem aos registros de atendimentos realizados pelo profissional. Para que eles  possam ser listados e vinculados, devem existir registros de atendimentos realizados pelo profissional dentro do período da viagem  e que não tenham sido vinculados a outra. Para realizar o vínculo de um atendimento à viagem, basta selecionar os atendimentos  desejados. Para desvincular um atendimento, acesse a tela de Vincular/desvincular atendimentos e desmarque o componente de  seleção ao lado do atendimento.

Viagem atendimento (Ambiente Web) 

Viagem atendimento (Ambiente Android) 

Despesa 

Os gastos gerados na viagem como pedágio, alimentação, combustível e outros, podem ser cadastrados pela opção  Despesas. Estes, podem ser reembolsados ou não, dependendo do critério da empresa. Caso o usuário tenha alguma despesa  cadastrada, ela será listada na tela seguinte:

Viagem despesa (Ambiente Web) 

Viagem despesa (Ambiente Android) 

Percurso 

No Percurso, o usuário poderá informar a quilometragem percorrida na viagem. Caso o usuário tenha algum percurso  cadastrado, ele será listado na tela inicial da opção. 

Viagem percurso (Ambiente Web)

Inf. Fiscal 

Para manter controle nas informações fiscais podemos adicionar todas as notas que forem geradas na viagem, sendo  listadas todas as notas que já foram cadastradas na tela principal de Detalhes. 

Viagem informações fiscais (Ambiente Web)

Viagem informações fiscais (Ambiente Android) 

7.1 Cabeçalho 

No cabeçalho da viajem é preenchido os dados comuns e gerais da viagem. Nos dados da viagem preencheremos os  profissionais da viagem, a filial, dados comuns da viagem, origem e destino.

Cabeçalho Viagem (Web) 

Cabeçalho Viagem (Mobile) 

O restante das informações poderá ser preenchido através do restante dos cabeçalhos como: Clientes, Adiantamentos, Despesas, Percursos, Informações fiscais e Atendimentos. 

Informações da Viagem (Web) 

Informações da Viagem (Mobile)

7.2 Resumo 

No resumo da viagem serão exibidos os detalhes de gatos da viagem. 

Resumo viagem (Ambiente Web) 

7.3 Anexos 

Nos anexos da viagem o usuário terá a possibilidade de anexar os documentos gerados pela viagem.

Anexos viagem (Ambiente Web) 

7.4 Aprovação da Viagem 

A aprovação da viagem tem o objetivo de proporcionar que um usuário superior aprove ou reprove a viagem que será  realizada pelo profissional. As viagens poderão ser aprovadas ou reprovadas pelo superior. 

Aprovação Viagem (Web) 

7.5 Relatório Viagem 

No relatório da viagem serão impressos os dados da viagem que foram informados. Serão anexados aos relatórios anexos  informados no cadastro da viagem.

Relatório Viagem (Web) 

8 MENSAGEM 

O módulo mensagem proporciona ao usuário enviar mensagens para outros usuários do sistema com sua assinatura  configurada no módulo mensagem. A permissão de envio das mensagens somente é concedida ao usuário que possuir a hierarquia  de usuário. Dessa forma somente o usuário superior poderá enviar mensagens pelo módulo para outros usuários. Para ler as  mensagens enviadas e recebidas possui as caixas de entrada e saída e para fazer a assinatura possui a configuração de assinatura. 

O módulo de Mensagem tem por objetivo ser um canal de comunicação entre profissionais e gerentes para troca de  informações e avisos rápidos. Além do envio pelo sistema, as mensagens podem ser configuradas para serem enviadas por e-mail  e SMS. No entanto, é necessário definir permissões para o envio de mensagens, ou seja, um profissional pode enviar mensagens  a outro profissional somente quando há permissão de envio do primeiro para o segundo. 

Nova mensagem (Web)

Nova mensagem (Ambiente Android)

A assinatura do módulo Mensagem proporciona ao usuário informar sua assinatura de e-mail para que quando enviado contenham dados de contato, função e empresa/filial. A caixa de entrada e saída serão armazenadas as mensagens enviadas e recebidas de outros usuários, dando a possibilidade de visualizar em qualquer momento a mensagem do usuário.

9 CATÁLOGO

No módulo catálogo será criado o catálogo do pedido. Quando criado um catálogo o usuário poderá acessar no ambiente mobile e escolher os itens de acordo com o cliente do pedido e inserir os itens do catálogo no pedido automaticamente. No módulo catálogo serão configurados os produtos, os templates e dados do catálogo como informações de desconto, textos, fontes e cores dos templates.

Catálogo (Ambiente Web)

No módulo de Catálogo, será possível adicionar produtos à catálogos já existentes, cadastrar novos catálogos, configurar a listagem de catálogos no ambiente Mobile, além de listar e visualizar os mesmos.

Produtos catálogo (Ambiente Web)

Catálogo (Ambiente Android)

10 FORMULÁRIO

No módulo de formulário será possível cadastrar uma pesquisa que pode ser realizada depois de um cadastro de um pedido, cadastro de um cliente ou outras informações ligadas a levantamento de informações para com o cliente. O formulário será gerado pela configuração de um template.
Os formulários podem se cadastrados para usuários específicos do sistema, possibilitando a restrição de acesso de acesso para os formulários cadastrados.
O funcionamento do módulo de Formulário tem como objetivo criar e responder os formulários, que são criados na Web, os formulários podem ser enviados por e-mail e respondidos na Web ou na versão Mobile Os formulários a serem realizados por este módulo podem ter os mais diversos objetivos, sendo desde uma simples pesquisa de mercado até pesquisas de satisfação dos clientes ou profissionais da empresa referente aos seus produtos e serviços.
Informação é o que há de mais importante para o mundo dos negócios. Com ela você pode identificar e solucionar problemas, antecipar perante seus concorrentes e conhecer melhor o mercado em que está inserido.

Diante disso, o TOTVS CRM | SFA disponibiliza o módulo de Formulário. Nele você pode encaminhar ou pedir para que seus clientes respondam ao inquérito. No TOTVS CRM | SFA Mobile você aplica as pesquisas que foram criadas no TOTVS CRM | SFA Web. Elas podem ser enviadas por e-mail e respondidas na Web ou na versão Mobile. Os inquéritos a serem realizados por
este módulo podem ter diversos objetivos, desde uma simples pesquisa de mercado até pesquisas de satisfação dos clientes.

Formulário (Ambiente Web)

Formulário (Ambiente Android)

11 DASHBOARD

No módulo dashboard serão exibidos os dashboards cadastrados no sistema. Os dashboards serão listados e exibidos de acordo com as configurações do sistema e os acessos dados para os usuários. Os dados dos dashboards se dão em relação ao pedido e ao cliente, por exemplo: valores, quantidades, local, cliente, profissional, produto e datas.

O módulo de Dashboard fornece uma representação ilustrada de dados inseridos no sistema, apresentando o desempenho dos negócios da organização. Com isso, é possível identificar possíveis rupturas e a partir disso disparar as ações necessárias.
Além disso, com a configuração Dashboard é possível selecionar as informações para uma apresentação de dados mais consolidada e com um consequente monitoramento eficaz.
O módulo de Dashboard fornece uma representação ilustrada de dados inseridos no sistema, apresentando o desempenho dos negócios da organização. Com isso, é possível identificar possíveis rupturas e assim disparar as ações necessárias. Além disso, com a configuração Dashboard é possível selecionar informações para uma apresentação de dados mais consolidada e
consequentemente um monitoramento eficaz das atividades. Também é possível utilizar o recurso de Drilldown para expandir a informação, deixando os Dashboards mais dinâmicos.

Filtros Globais

O módulo Dashboard possui a funcionalidade Filtro global que pode ser usada dentro de qualquer indicador a qualquer momento. A principal vantagem deste tipo de filtro, é que ele só é criado uma vez e pode ser utilizado por vários indicadores.

Barra (1 série)

O gráfico de barras ou gráfico de colunas, é um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele representa. As barras podem ser desenhadas verticalmente ou horizontalmente e servem para ilustrar comparações. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado enquanto o outro eixo representa valores discretos.

Barra vertical (Ambiente Web)

No Indicador acima, está sendo mostrado o faturamento total por ano. Ao clicar em uma das barras, será visualizado o Drilldown do faturamento anual mostrando os Indicadores filhos.

Barra (Várias séries)

O gráfico de barras (Várias séries) ou gráfico de barras agrupado é usado quando há vários agrupamentos e se quer comparar os valores dentro de um agrupamento secundário, mas não os totais. Neste gráfico, para cada grupo rotulado, existem duas ou mais barras, as quais também podem ser horizontais ou verticais.

Barra lateral (Ambiente Web)

Caso o Indicador possua o Drilldown, ao clicar em uma das barras, também é possível visualizar os Indicadores filhos dele.

Pizza

O gráfico de setores ou gráfico circular, comumente chamado de gráfico de pizza, devido à sua aparência, é um diagrama em que os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais às respectivas medidas dos ângulos. É utilizado para fazer comparações entre grupos.

Pizza (Ambiente Web)

Se o Indicador possuir Drilldown, ao clicar em uma das fatias do gráfico, será possível visualizar os Indicadores filhos dele.

Linhas

O gráfico de linhas é um tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontos de dados chamados de marcadores, ligados por segmentos de linha reta. É utilizado para visualizar uma tendência nos dados em intervalos de tempo. É composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal, e por uma linha que mostra a evolução de um processo.

Linhas (Ambiente Web)

Velocímetro

O gráfico de velocímetro serve para comparar os valores entre um pequeno número de variáveis, utilizando uma agulha para mostrar as informações. Este consiste em um eixo do calibrador, uma agulha e um ponto de dinamização central. O valor da agulha é lido em relação ao intervalo de dados colorido ou ao eixo do gráfico.

Velocímetro (Ambiente Web)

No exemplo acima, estão sendo comparados os valores de uma meta com o que foi realizado até o momento em determinado período. A agulha está indicando onde encontra-se o valor realizado dessa meta e seu desempenho de acordo com o que está sendo mostrado na legenda.

Tabela

O gráfico de tabela simples, exibe o agrupamento das dimensões em forma de registros, para que cada linha da tabela contenha valores de campo e de expressão.

Tabela (Ambiente Web)

No exemplo acima, está sendo mostrada a porcentagem da positivação de venda dos representantes, sobre os atendimentos realizados no ano.

Mapa (Pontos)

O gráfico de mapa (Pontos), é utilizado para exibir pontos de localização em um mapa geográfico. Estes pontos, podem ser representados por cores diferentes, de acordo com o que vai ser mostrado no gráfico.

Mapa (Ambiente Web)

No exemplo acima, estão sendo mostrados os tipos de clientes e sua distribuição no mapa.

Mapa (Área)

O gráfico de mapa (Área), é utilizado para mostrar determinadas áreas em um mapa geográfico. Cada área pode ser representada por cores diferentes, de acordo com o que será exibido.

Mapa (Ambiente Web)

Texto

O gráfico de texto, complementa outras visualizações, oferecendo opções para adicionar texto, imagens, hiperlinks e medidas. É possível formatar e colorir o texto e alinhar os parágrafos, assim como dimensionar e posicionar as imagens.

Texto (Ambiente Web)

Mapa (Calor)

O gráfico de mapa (Calor), mostra determinados pontos em um mapa geográfico, através de áreas de calor.

Mapa (Ambiente Web)

As áreas coloridas do exemplo acima, indicam a distruibuição dos clientes.

Barras empilhadas

O gráfico de barras empilhadas, é utilizado quando há vários agrupamentos e houver interesse na visualização das proporções entre os valores em cada agrupamento, assim como o total de cada agrupamento.

Barras empilhadas (Ambiente Web)

Barras e Linhas

O gráfico de barras e linhas é adequado para comparar dois conjuntos de valores de medidas que geralmente são difíceis de comparar por causa de diferenças na escala. Este gráfico só pode ser exibido verticalmente e você precisará pelo menos de uma dimensão e uma medida. Uma expressão será mostrada por linhas e a outra, com barras.

Barras e linhas (Ambiente Web)

Mapa (Rota)

O gráfico de mapa (Rota), é utilizado para marcar uma rota a ser realizada, como por exemplo, uma visita a clientes que deverá ser feita pelo profissional. No caso, os pontos onde o usuário deverá visitar clientes, estarão ligados por uma rota em um mapa geográfico.

Mapa rota (Ambiente Web)

Velocímetro sólido

O gráfico de velocímetro sólido funciona de maneira semelhante ao gráfico de velocímetro. A diferença, é que as informações não serão indicadas através de uma agulha e sim irão evoluindo através do eixo do calibrador, que pode ser mais de um, de acordo com o que o gráfico irá mostrar.

Velocímetro (Ambiente Web)

No exemplo acima, estão sendo comparados os pedidos totais de um mês atual com um anterior, assim como os que foram feitos apenas no ERP.

Tabela avançada

O gráfico de tabela avançada, apresenta as dimensões e as expressões na forma de uma tabela. Não há limite formal ao número possível de dimensões ou expressões. Uma tabela avançada pode ser definida sem expressões, gerando uma exibição da árvore para navegar nos níveis de dimensão.

Tabela avançada (Ambiente Web)

12 RELATÓRIO

No módulo relatório o usuário poderá tirar relatório a partir dos espelhos que são importados para o sistema. Os relatórios podem ser organizados em pastas e configurados de acordo com a necessidade do cliente através das configurações dos relatórios.
O módulo Relatórios, no ambiente Mobile, o qual é utilizado para apresentação dos relatórios criados no software Pentaho Report Designer (PRD). Este módulo oferece, além da visualização de relatórios e navegação entre pastas, a opção de exportar o relatório para o dispositivo do usuário.
No módulo Relatórios, o qual é utilizado para organização e apresentação dos relatórios criados no software Pentaho Report Designer (PRD). Este módulo oferece, além da visualização de relatórios e navegação entre pastas, formas de importar e exportar relatórios, delegar permissões de acessos, personalizar informações de cards e pastas, entre outras funcionalidades.
Encontramos na tela inicial todas as informações primordiais para a organização dos relatórios. A navegação é intuitiva, ao lado esquerdo encontramos a estrutura de pastas, e ao lado direito os arquivos do diretório selecionado:

Relatório pastas (Ambiente Web)

Este módulo oferece, além da visualização de relatórios e navegação entre pastas, a opção de exportar o relatório para o dispositivo do usuário.

Relatório acesso (Ambiente Android)

12.1 Listagem de relatórios

Encontramos na tela inicial as informações primordiais para a organização dos relatórios.

Relatório pastas (Ambiente Android)

Ao pressionar sobre uma pasta, a mesma será aberta para exibir seu conteúdo, como pode ser visto na imagem abaixo:

Relatório (Ambiente Android)

12.2 Visualização e manipulação de relatórios

Para abrir a seleção de filtros do relatório e a opção de exportar o mesmo para visualizá-lo no dispositivo, basta pressionar sobre o relatório desejado que a seguinte tela será aberta:

Relatório filtro (Ambiente Android)

13 CADASTRO

O módulo de cadastro se encontra boa parte dos cadastros e entidades do sistema. Nesse módulo será cadastrado os dados referentes aos dados do sistema.
O módulo de Cadastro disponibiliza ao profissional, mecanismos de registros de grande parte das informações utilizadas na ferramenta, desde informações de vendas, viagens, atendimentos até definições mais complexas como estoque de produtos, cotas e saldos flex. O módulo possui um menu principal com submenus para o cadastro de informações. As informações inseridas oferecem ao usuário a possibilidade de customizar as opções que podem ser apresentadas no sistema. Vale ressaltar que os itens estão organizados em ordem alfabética de acordo com a disposição no módulo.
Este módulo possui diferentes menus que separam as informações utilizadas na ferramenta. Grande parte dessas informações são opções de escolha disponibilizadas quando o profissional está preenchendo algum formulário, por exemplo. Cada menu presente no módulo é explicado abaixo, bem como os campos que pertencem a eles e são divididos em diferentes categorias
relacionadas a módulos e funcionalidades da aplicação.

13.1 Geral

O menu Geral apresenta submenus para cadastro de informações utilizadas em mais de um módulo do sistema, como o cadastro de cidades, cores, ações da concorrência, dispositivos, marcas, etc.

13.1.1 Agência

Esta opção permite cadastrar informações que identificam a localidade de agências de determinadas empresas bancárias.

13.1.2 Ações da concorrência

Nesta opção podemos cadastrar as ações que podem ser realizadas pela concorrência.

13.1.3 Ações prioritárias

Esta opção permite cadastrar as ações que devem ser priorizadas.

13.1.4 Banco

Aqui é possível cadastrar os bancos que estarão disponíveis.

13.1.5 Bloqueio de venda

Nesta parte, a empresa poderá inserir bloqueios no sistema, conforme a sua regra de negócio, assim como a forma de negociação com cada cliente. Na tela abaixo é possível visualizar como a mesma se apresenta.
Para adicionar um novo bloqueio, basta clicar sobre o botão Adicionar, que uma nova linha já será disponibilizada abaixo, para preenchimento. As informações a serem inseridas, exceto o campo de observações, serão todas através do botão de Pesquisa, podendo ser utilizadas apenas as opções cadastradas pela empresa.
Caso o usuário queira filtrar algum bloqueio, através das informações já cadastradas anteriormente, pode-se utilizar as opções de filtros expostos na parte superior do sistema e então clicar no botão Pesquisar.

13.1.6 Campos adicionais

Aqui podem ser criados campos adicionais que serão utilizados em cadastros de diferentes funcionalidades da aplicação.

13.1.7 Cidade

Esta opção permite cadastrar informações que identificam cidades.

13.1.8 Cor

No cadastro de cor adicionamos as cores que serão exibidas nos produtos do pedido e para a exibição da cor vinculada ao produto no catálogo.

A seleção da cor é feita através de uma paleta de cores, onde pode-se selecionar manualmente ou digitar o RGB ou hexadecimal correspondente a cor.

13.1.9 Dispositivo

No cadastro de dispositivos é possível inserir as principais informações dos aparelhos utilizados pelos profissionais. Este cadastro é utilizado principalmente na identificação dos dispositivos que podem ser rastreados pelo aplicativo de rastreamento.

13.1.10 Grupo cor

O cadastro de grupo de cor serve para agrupar cores e definir padrões entre elas.

13.1.11 Grupo tamanho

Esta opção, serve para agrupar os tipos de tamanho.

13.1.12 Marcas

Nesta opção, é possível cadastrar uma marca.

13.1.13 Motivo de registro de ponto

Aqui é possível inserir uma justificativa para o registro do ponto.

13.1.14 Operação

Nesta opção, é possível cadastrar operações relacionadas a produtos e tabelas de preço.

13.1.15 País

A opção País permite cadastrar informações que identificam países do mundo.

13.1.16 Ruptura

Esta opção permite o cadastro de rupturas de produtos. Por exemplo: embalagem amassada, falta de produto na gôndola, etc.

13.1.17 Segmento

Nesta opção serão cadastrados os segmentos de venda.

13.1.18 Tamanho

Permite cadastrar os tamanhos utilizados nas classificações dos produtos.

13.1.19 Tipo bloqueio

Esta opção, permite cadastrar informações que identificam formas de limitar a realização de ações no sistema. Por exemplo, um cliente pode possuir um bloqueio quando possui títulos atrasados ou limite de crédito excedido, com esta função, o mesmo pode ser impedido de realizar pedidos.
Na tela de atendimento, os locais possuem semáforos que indicam o vínculo de um bloqueio com o local selecionado. O semáforo verde representa um local que não possui bloqueios, o semáforo vermelho representa um local que possui bloqueio associado e o semáforo amarelo exige atenção ao cliente. No entanto, as informações de cores dependem da forma como o bloqueio foi cadastrado.

• O semáforo é um ícone utilizado para representar o vínculo entre um registro do sistema e o cliente. O ícone é exibido ao lado desses registros e existem três cores que sugerem o bloqueio de operações. Saiba o significado de cada cor.
• Verde: não existe bloqueio associado;
• Amarelo: pede atenção ao profissional, pois algumas operações podem estar limitadas, falta de aprovação, por exemplo;
• Vermelho: bloqueio de determinadas operações para um registro selecionado, finalização de pedido, iniciar um novo atendimento, por exemplo.

13.1.20 Tipo de cobrança

É a forma como serão cobrados os pagamentos. Ex.: cheque, boletos.

13.1.21 Tipo de despesa

Esta opção, permite cadastrar informações referentes aos tipos de despesas que serão apresentados nos módulos de Agenda e Viagem. Por exemplo: almoço, lavanderia, pedágio, etc.

13.1.22 Tipo e-mail

Nesta opção, é possível cadastrar os tipos de e-mail que serão utilizados.

13.1.23 Tipo justificativa ponto

Opção utilizada para cadastrar o tipo de justificativa para as ausências no registro de ponto.

13.1.24 Tipo telefone

Esta opção permite cadastrar os tipos de telefone que serão vinculados aos telefones.

13.1.25 Unidade de medida

Esta opção permite cadastrar informações que identificam unidades de medidas em diferentes locais da ferramenta. Por exemplo, um produto pode ser vendido em volumes ou em frascos ou até em quantidade, como quilograma, litro, etc.

13.1.26 Unidade federativa

Esta opção permite cadastrar informações que identificam estados.

13.1.27 Variável

Cadastro utilizado na manutenção do Planejamento para adicionar novas métricas.

13.2 Agenda

Este menu apresenta submenus para cadastro de informações utilizadas no módulo Agenda.

13.2.1 Classificação

Esta opção, permite cadastrar informações que representam a categoria do agendamento, como assistência, venda, prospecção, etc.

13.2.2 Data comemorativa

Esta opção permite cadastrar feriados que devem ser considerados na agenda.

13.2.3 Horário laboral

Refere-se ao tempo de trabalho do profissional. Neste submenu são cadastrados os horários da jornada de trabalho de cada grupo de trabalhador.

13.2.4 Situação

Esta opção, permite cadastrar a situação dos agendamentos, que indicará o estado em que os mesmos se encontram. Por exemplo: cancelado, concluído, agendado, etc.

13.2.5 Tempo lembrete

Aqui é possível cadastrar tempos de lembretes, que indicarão o horário em que o usuário será notificado sobre o agendamento.

13.2.6 Tipo agenda

Aqui é possível cadastrar os tipos de agenda que serão utilizados. Esta opção também permite a seleção de um ícone e uma cor para representar o tipo de agenda.

13.2.7 Tipo data comemorativa

Esta opção, permite cadastrar tipos de datas comemorativas que serão vinculadas às datas.

13.3 Agrícola

O acesso ao cadastro dos dados agrícola pelo ambiente Web ser dá pelo módulo de cadastro. Quando acessado terá possibilidade de cadastrar as informações referentes ao módulo agrícola.

13.3.1 Ano agrícola

O ano agrícola é o período da safra que será cadastrada no sistema. Os dados poderão ser vinculados com a cultura cadastrada podendo assim fazer o vínculo entre safra e cultura.

13.3.2 Cultura

O cadastro da cultura permite fazer vínculo com as unidades de medida, variedade, estágio e ocorrência.

13.3.3 Nível tecnológico

Cadastro de nível tecnológico. Cadastro usados para preencher o cadastro de produtividade versus custos.

13.3.4 Ocorrência degenerativa

Nas ocorrências o usuário pode cadastrar uma ocorrência do clico da plantação. Ocorrências são problemas que podem atrapalhar o desenvolvimento da planta, afetando assim a produção, como inseto, praga ou até mesmo chuva e geada.

13.3.5 Produtividade x custo

Métricas usadas para levantar informações da produtividade e o custo da safra e cultura usada.

13.3.6 Serviço

Em serviço serão cadastrados os trabalhos prestados na lavoura, mas que não são relativos às aplicações de pesticidas e herbicidas na plantação, sendo, por exemplo, manutenção de máquinas, pagamento por trabalhos terceirizados, entre outros.

13.3.7 Tipo de ocorrência

No cadastro de tipo de ocorrência pode ser usada para auxiliar nos cadastros de ocorrências e separar por tipos.

13.3.8 Tipo de serviço

No cadastro de tipo de serviço pode ser usada para auxiliar nos cadastros de serviços e separar por tipos.

13.4 Atendimento

Neste menu é realizado o controle sobre o cadastro dos serviços relacionados ao Atendimento, como o tipo de atendimento e o tipo de justificativa.

13.4.1 Tipo atendimento

Este item permite o cadastro dos tipos de atendimento que podem ser realizados pelos usuários.

13.4.2 Tipo justificativa

Este item permite a criação e edição dos cadastros de tipo de justificativa e é apresentado aos usuários quando é realizado um novo atendimento. Os registros alimentam a lista de opções de justificativas para utilização dos usuários.

13.5 Dashboard

Neste menu é realizado o cadastro dos serviços relacionados ao Dashboard.

13.5.1 Categorias

Este item cria e edita as categorias dos Dashboards.

13.5.2 Ícone

Esta opção, serve para criar e editar os ícones dos dashboards.

13.6 Formulário

O menu Formulário apresenta um submenu para cadastro de pesquisas finalizadas.

13.6.1 Formulário finalizado

Opção utilizada para cadastrar e editar pesquisas finalizadas.

13.7 Parceiro

Este menu apresenta submenus para cadastro de informações sobre parceiros, como clientes. As informações são utilizadas principalmente para classificação dos mesmos.

13.7.1 Classificação

A classificação permite cadastrar informações que representam o porte de um parceiro, como médio porte ou grande porte, atacadista ou varejista, etc.

13.7.2 Escolaridade

Permite cadastrar categorias que representam o nível de escolaridade de determinado parceiro. Essa identificação só pode ser feita quando o parceiro é cadastrado como pessoa física.

13.7.3 Estado civil

Esta opção cadastra informações que representam o estado civil do parceiro. Essa identificação só pode ser feita quando o mesmo é cadastrado como pessoa física.

13.7.4 Etapa

As etapas cadastradas são utilizadas no módulo de oportunidade, para definir todas as fases possíveis da oportunidade.

13.7.5 Grupo

Esta opção permite cadastrar grupos de empresas/parceiros.

13.7.6 Tipo contato

A opção serve para cadastrar um tipo de contato para os contatos dos parceiros.

13.7.7 Tipo de atividade

Opção utilizada para cadastrar os tipos de atividades vinculadas ao cliente.

13.7.8 Tipo de oportunidade

Opção utilizada para cadastrar tipos de oportunidades tais como contratação de serviços, compras de matéria-prima, etc.

13.7.9 Tipo situação atividade

Opção utilizada para cadastrar os tipos de situação das atividades tais como aberta, fechada, cancelada, em andamento, etc.

13.7.10 Tipo situação cadastro

Submenu utilizado para cadastrar e editar os tipos de situação dos cadastros de parceiros.

13.7.11 Tipologia

Este submenu permite cadastrar informações que representam o ramo de determinado parceiro. Por exemplo, um parceiro que trabalha no ramo de laticínios pode ser categorizado por uma tipologia chamada Laticínios.

13.8 Produto

O módulo do produto contém as informações cadastradas dos produtos no sistema e permite configurar os acessos e exibições dos produtos. Além de exibição pode-se cadastrar um produto novo informando seus dados e configurações em seu cadastro. Este submenu, cadastra as informações sobre os produtos. As informações são utilizadas nas vendas e até na criação de pacotes de produtos. Também é possível adicionar imagens aos mesmos e vinculá-los à filiais e profissionais específicos.

13.8.1 Conjunto

Este submenu permite cadastrar conjuntos de produtos com imagens, vigência, vincular com produtos, etc.

13.8.2 Fabricante

Esta opção, permite o cadastro de fabricantes dos produtos.

13.8.3 Mix

É a criação de um agrupamento de produtos para venda. No entanto o Mix não caracteriza a criação de um novo produto.
Esta opção pode ser usada desde a criação de sugestões de conjuntos de produtos para venda até a bonificação de um cliente com descontos, brindes, entre outros. O Mix não é um novo produto, por isso não possui preço próprio. Os itens que o compõem têm preços e quantidades alteradas conforme necessidade.
Um Mix pode ser trabalhado para um ou mais usuários, para um ou mais locais (clientes), ou ainda pela combinação de usuário e local. Essa abertura de combinações permite, por exemplo, a criação de agrupamentos de produtos específicos a serem utilizados pelo usuário em determinado cliente. A configuração é definida no sistema de acordo com a necessidade.

Quando um novo Mix é gravado, o botão de edição é habilitado na linha do registro. Com isso, é possível alterar os vínculos do mesmo.

13.8.4 Produto

Este submenu, cadastra as informações sobre os produtos. As informações são utilizadas nas vendas e até na criação de pacotes de produtos. Também é possível adicionar imagens aos mesmos e vinculá-los à filiais e profissionais específicos.

As telas do cadastro de um novo produto são iguais às telas de edição do produto, com a diferença que no novo cadastro os dados a serem preenchidos nas abas estão em branco.

13.8.5 Produto concorrente

Neste submenu, é possível cadastrar os produtos da concorrência.

13.9 Profissional

No módulo do usuário tem a possibilidade de cadastrar um usuário/profissional que terá acesso ao sistema e aos dados configurados de acordo com o seu cadastro. Os dados permitem que os usuários acessem o sistema, receber e-mails e possam ser gerenciados por usuários superiores de acordo com a hierarquia.
Este submenu, permite o cadastro de novos usuários que irão utilizar a aplicação, assim como a edição desses cadastros, definição de hierarquias, carteira de clientes, entre outras opções.

13.9.1 Departamento

Este submenu, pode ser utilizado no cadastro de departamentos. Por exemplo: comercial, financeiro, etc.

13.9.2 Grupo profissional

Este submenu, permite cadastrar grupos de profissionais.

13.9.3 Perfil de acesso

Neste submenu, é definido o nível de permissão que os usuários terão para acessar a aplicação.

Ao acessar a edição do perfil de acesso, é possível configurar quais serão os módulos e em quais ambientes o profissional terá permissão de acesso.

13.9.4 Profissional

Este submenu, permite o cadastro de novos usuários que irão utilizar a aplicação, assim como a edição desses cadastros, definição de hierarquias, carteira de clientes, entre outras opções.

Ao adicionar um novo profissional, são apresentadas as mesmas abas com os mesmos campos que na edição do profissional, com a diferença que os campos virão em branco. A seguir, veremos cada uma das abas que contém os vínculos do cadastro do profissional.

As opções de envio da hierarquia na sincronização do usuário no ambiente Mobile são as seguintes:
Enviar – será enviado na sincronização somente o profissional que foi selecionado na hierarquia;
Não enviar – não será enviado na sincronização o profissional que foi selecionado;
Enviar todos – todos os profissionais da hierarquia do usuário serão enviados na sincronização;
Não enviar todos – nenhum profissional será enviado na sincronização do usuário.

13.10 Venda
Neste menu serão cadastradas informações relacionadas a mecanismos de venda do sistema.

13.10.1 Condição de pagamento
Este submenu define a forma e periodicidade que o cliente terá para pagar o valor da compra realizada. A edição desta
funcionalidade permite o vínculo com outras entidades.

Após gravar uma condição de pagamento, o ícone de parcelas ( ) é exibido na linha do registro. Este recurso abre uma pop-up
que possibilita a adição de informações sobre parcelamento do valor a pagar.

Ao clicar no ícone de edição da condição de pagamento, será possível vincular a mesma com outras entidades, como local,
tabela de preço, tipo de cobrança e tipo de pedido.

13.10.2 Cota
O cadastro de Cota, é uma funcionalidade do sistema, a qual permite que o usuário cadastre saldo para um ou mais
produtos e através disso, ele possa ter controle das vendas, pois será possível saber quanto ele ainda possui de saldo para realizar
a venda de determinado produto.
A edição de cota permite pesquisar e alterar o saldo de produtos por profissional cadastrado que fará parte da cota
selecionada. Na aba todos é possível pesquisar e visualizar as movimentações e transferências da cota.
Na área de cadastro dentro da edição é possível adicionar saldo para os usuários, sendo este por produto. Basta selecionar
o(s) usuário(s) e produto(s) desejados, clicando nas caixas de seleção respectivas e depois clicar em Gerar cota.bl
Nesta aba é possível verificar as movimentações realizadas no saldo da cota.
A cota é a quantidade máxima do produto que pode ser comercializada independente do cliente atendido. Neste submenu
também pode ser feita a transferência de cota entre usuários, retirando certa quantidade de um para disponibilizar a outro. Esta
funcionalidade trabalha com modelos que têm como base o produto ou a unidade de medida (que se refere a peso). Se uma cota
for definida por produto não será permitido definir a mesma por unidade de medida e vice-versa. Para cotas que são definidas por
peso, é necessário definir o campo de peso do produto que será usado nas validações. Por padrão é assumido o campo de produto
referente ao peso mínimo.

A opção Editar permite configurar os vínculos e visualizar as transferências de cota realizadas.
13.10.3 Desconto
Neste submenu, é possível cadastrar os tipos de descontos que poderão ser aplicados nos produtos, definir sua vigência,
percentual, valor, etc.

13.10.4 Desempenho de venda
É uma funcionalidade que apresenta o quanto a venda de um produto traz de valor para a empresa. Para isso, no cadastro
do desempenho de venda, deve ser informado o percentual de desempenho e as permissões a usuários que poderão visualizar os
resultados.

Na aba Permissão, é possível cadastrar os usuários que poderão visualizar ou não o desempenho das vendas, os valores e/ou
percentuais, e/ou os indicadores de cada desempenho, aplicando essas permissões por perfil de acesso.

13.10.5 Flex
Este submenu, permite cadastrar um flex e sua vigência. Ao editar o flex, é possível visualizar o profissional que está
vinculado ao mesmo, o saldo, as movimentações, entre outras opções.

13.10.6 Frete
Neste submenu, é possível associar locais de clientes a registros de tipos de Frete (CIF e FOB).

13.10.7 Imposto
Aqui é possível realizar os cadastros de impostos.

13.10.8 Sugestão de venda

Na sugestão de venda é possível configurar as regras que serão utilizadas para formar a proposta de pedido pelo histórico
do cliente. Com isso, pode ser definido quantos produtos serão exibidos na sugestão, deve ser recomendada uma quantidade para
cada produto e as quantidades com as quais eles serão indicados no pedido. Além da sugestão de venda por histórico, pode ser
configurado também o portfólio focalizado de produtos, que é uma sugestão vinculada a clientes, unidades federativas, cidades,
tipologias, classificações e grupos, além dos produtos, formando um portfólio dos mesmos.

13.10.9 Tabela de preço
É responsável por armazenar o preço dos produtos. Com o cadastro da tabela de preço, é possível agrupar e organizar os
preços dos produtos de acordo com a necessidade.

Ao editar a tabela de preço, é possível realizar os vínculos da mesma, com produtos, condições de pagamento, segmento,
etc. Também podem ser cadastrados os preços dos produtos, quantidades, ofertas, entre outras opções.
13.10.10Tipo de aprovação
Submenu responsável por permitir o cadastro dos tipos de aprovação e vincular/desvincular os usuários responsáveis pelas
aprovações.

13.10.11Tipo de pedido
Cadastro da classificação dos pedidos de acordo com a regra de negócio definida pelo cliente.

13.10.12Tipo limite de crédito
Submenu responsável pelos cadastros dos tipos de limites de crédito.

13.10.13Tipo situação pedido
Submenu responsável pelo cadastro dos tipos das situações de pedidos.

13.11 Viagem
No menu Viagem são cadastrados itens relacionados às viagens, como tipo de pavimentação, tabela km., tipo de viagem,
veículo, etc.

13.11.1 Motivo
Neste submenu são cadastrados os motivos das viagens.

13.11.2 Tabela km
Nesta tela são cadastrados os quilômetros (km) percorridos pelo profissional e as decorrentes datas de vigência.

13.11.3 Tipo de pavimentação
Tipo de pavimentação é o cadastro do tipo de estrada que será percorrida durante a viagem, por exemplo, pavimentação
asfáltica, pavimentação mista, etc.

13.11.4 Tipo de viagem
Este é o cadastro do tipo de viagem que acontecerá, por exemplo, viagem de evento, viagem para treinamento, etc.

13.11.5 Veículo
Nesta tela são cadastrados os veículos disponíveis para a viagem.

Ao clicar na opção Profissional, é possível vincular um usuário ao veículo.
14 LEAD
No módulo de Lead, será possível acompanhar o progresso do negócio que está sendo realizado com o potencial cliente.
Este módulo permite cadastrar um novo lead e acompanhar as etapas do processo, entre outras opções.

Lead cadastro (Ambiente Web)

Lead cadastro (Ambiente Android)

15 NOTIFICAÇÃO
O módulo de notificação tem o objetivo de notificar o usuário/profissional logado com notificações acerca do sistema como:
cadastro de pedidos, aprovações realizadas em cima do pedido ou notificações do sistema.
No módulo de notificação o usuário poderá entrar em contato com outros usuários através da conversa. A conversa funciona
como um chat.

Mensagem (Ambiente Web)

Notificação (Ambiente Android)

Com o módulo de notificação será possível criar uma mensagem para enviar a outros usuários como um informativo. Outras
notificações são recebidas do sistema como pedidos para aprovação, venda realizada por determinado profissional.