CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Propostas
  4. Outras Ações / Ações relacionadas
  5. Tela Propostas
    1. Principais Campos e Parâmetros
  6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o envio do preenchimento das Propostas

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Gestão Orçamentária > Planejamento> Propostas

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.

Utilizar o módulo Contábil Web.

Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação Grupos Orçamentários - GOR_00001.

Possuir pelo menos um Orçamento cadastrado na aplicação Orçamentos - GOR_00002 e ter realizado a geração das propostas.


Passo a Passo

Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Propostas.



 Imagem 1- Tela inicial Propostas.


O gestor só poderá visualizar as Propostas atribuídas a ele segundo a associação feita ao cadastrar um Grupo Orçamentário. 


Pesquisar: É possível buscar as propostas do gestor filtrando a descrição da proposta, grupo orçamentário ou orçamento.

Ver detalhes: Na ação Ver detalhes, o gestor pode selecionar a empresa desejada e visualizar os valores mensais atribuídos a estrutura da proposta.

Editar: Selecionando a ação Editar, o gestor pode realizar o Preenchimento da proposta.


O preenchimento dos valores da proposta é feito após sua criação, onde ela estará com o status de Pendente. Para iniciar o processo, clique na ação Editar da proposta desejada.


Imagem 2 - Ação Editar da proposta.



Será feito o redirecionamento para a página de Preenchimento de Proposta, onde é possível selecionar a Empresa, assim exibindo a estrutura (Conta contábil e centro de resultado, Centro de resultado e conta contábil, conta contábil ou centro de resultado apenas) vinculada a ela.  Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a estrutura for Conta contábil e centro de resultado ou Centro de resultado e conta contábil, expanda o campo para preencher os valores.


Imagem 3 - Preenchimento da proposta.


Imagem 4 - Preenchimento de valores.


Para facilitar o preenchimento, pode ser utilizados os métodos listados abaixo, porém os valores também poderão ser informados manualmente.

Distribuir o valor durante o ano: O valor digitado será dividido por 12 e replicado a cada mês.

Replicar o valor mensalmente: O valor digitado será replicado a cada mês.  

Justificativa: Onde é feito o detalhamento e justificativa dos valores preenchidos. Seu preenchimento é opcional.


Se o status da proposta estiver no status Pendente, ao preencher a primeira conta/centro o status da proposta mudará para Rascunho. Ao realizar o preenchimento dos valores para todas as empresas, contas e centros de resultado, será possível clicar no botão Concluir Preenchimento, enviando a proposta para revisão.


Imagem 5 - Concluir preenchimento.


Imagem 6 - Enviar Proposta.


Quando houver alguma alteração de valores em uma proposta já enviada, seu status retornará para Rascunho. Será possível reenvia-lá para revisão seguindo os mesmos passos acima.

Ao clicar na ação Ver detalhes, será aberto a tela visualização de propostas, onde é possível selecionar a empresa e visualizar os valores orçados conforme a estrutura vinculado a ela.


 Imagem 7- Tela Visualizar propostas.


Caso a proposta possua mais de uma versão, será habilitado o botão Histórico de versões, será aberto um detalhamento de versões, possibilitando ver os valores orçados para a versão específica.


Imagem 8 - Listagem de histórico de versões.

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03. TELA PROPOSTAS

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
OrçamentosAplicação responsável pela criação de novos orçamentos.
Grupos OrçamentáriosAplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.
Gestão de UsuáriosAplicação responsável pelo cadastro de usuários na Gestão Orçamentária, onde poderá ser feito a associação de um usuário do tipo gestor.


04. TELA PROPOSTAS

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

 Não há.