DASHBOARDS


Introdução

Conceitos

Dashboards

[STD] Gestão - Atendimento

Visão geral:


Origem da informação: Módulo Atendimento


Visão 1:

Objetivo: Exibe de forma resumida, com efeito comparativo, os atendimentos realizados pela equipe do Gestor. Também exibe um rankeamento dos profissionais da equipe do Gestor.


Indicador: Resumo dos atendimentos


Indicador: Ranking de profissionais x Atendimentos

Visão 2:

Objetivo: Atendimentos podem (ou não) gerar pedidos. Esta visão demonstra os atendimentos realizados pela equipe do Gestor, e se os Profissionais tiveram ou não sucesso em realizar um pedido naquele atendimento. Também exibe um rankeamento dos profissionais da equipe do Gestor, com um % de atendimentos com pedido x atendimentos sem pedido.


Indicador: Clientes atendidos


Indicador: Atendidos com venda


Indicador: Atendidos sem venda


Indicador: Ranking de profissionais x Atendimentos com venda

Visão 3:

Objetivo: Realizar a gestão de clientes e atendimentos, observando seus últimos atendimentos realizados, e classificando-os em períodos pré-estipulados. Não há filtro de período nesta visão, pois o objetivo é realizar a análise da retenção/positivação de atendimentos para clientes, identificando o último atendimento realizado para cada cliente.


Indicador: Clientes com atendimento por período


[STD] Gestão - Demanda

Visão geral:


Origem da informação: Módulos Demanda e Visita


Visão 1:

Objetivo: Exibe de forma resumida, as informações de Visitas realizadas em cada Demanda pela equipe do Gestor. Também exibe links para o Relatório de Demanda, e para a tela principal do Módulo Demanda.


Indicador: Por Demanda


Visão 2:

Objetivo: Exibe de forma resumida, as informações de Visitas realizadas em cada Demanda pela equipe do Gestor. Também exibe links para o Relatório de Demanda, e para a tela principal do Módulo Demanda.


Indicador: Por Profissional


Visão 3:

Objetivo: 


Indicador: Por Cliente


Visão 4:

Objetivo: 


Indicador: Por Cultura


Visão 5:

Objetivo: 


Indicador: Por Localidade


Visão 6:

Objetivo: 


Indicador: Consolidação de Respostas






__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___ CHECKPOINT ___

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[STD] Gestão - Formulário

[STD] Gestão - Rota

[STD] Gestão - Utilização do Sistema

[STD] Gestão - Venda - Pedido

[STD] Profissional


RELATÓRIOS


Introdução

Geração

Filtro

Formato


Relatórios

Agenda

Atendimento

Cliente

Configuração

Demanda

Formulário

Rota

Venda

Viagem

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___ FIM DA EDIÇÃO ___

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


INDICADORES


Visão geral da tela: 


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Ícone que indica que este indicador possui drilldown, ou seja, ao clicar sobre uma das barras, serão os detalhes da informação selecionada;

Modo de edição do dashboard;

Expandir indicador em tela cheia;

Exporta dados do indicador para uma imagem ou para um arquivo do Excel.


FILTROS GLOBAIS

Cada indicador pode conter seus próprios filtros, porém existem alguns filtros que são aplicados em mais de um indicador ao mesmo tempo, eles são denominados filtros globais.

Visão geral da tela: 

Descrição dos elementos da tela: 


Elemento 

Descrição 

Permite informar a data inicial e final do período anterior, bem como a data inicial e final do período atual; 

Permite a seleção de uma ou mais filiais (Unidades);

Permite a seleção de um ou mais profissionais 

Caso não seja informadas datas para os períodos anterior e atual, serão considerados: 

  • Período atual de:         01/mês atual/ano atual                 até: dia atual/mês atual/ano atual
  • Período anterior de:    01/mês anterior/ano atual             até: dia atual/mês anterior/ano atual

Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020. Se não informar esse período, serão considerados: 

  • Período atual de:         01/03/2020                até: 10/03/2020
  • Período anterior de:    01/02/2020                até: 10/02/2020


ATENDIMENTO

Visão Resumo dos Atendimentos

Indicadores:


Visão geral da tela: 


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Ranking dos profissionais com base no volume de atendimentos realizados;

Quantidade de atendimentos no período anterior;
Quantidade de atendimentos no período atual;

Variação percentual no total de atendimentos no período atual, em relação ao período anterior;

% Participação dos atendimentos do profissional em relação ao total de atendimentos de todos os profissionais;

% Participação acumulada.


Visão Atendimentos x Vendas 

Indicadores:

Visão geral da tela: 


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de atendimentos no período atual;

Quantidade de atendimentos com venda no período atual;

Quantidade de atendimentos sem venda no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual;

% Atendimentos com venda no período atual.


Visão Atendimentos x Vendas (drilldown "Atendimentos com venda")

Indicador drilldown:


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar no texto, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos clientes atendidos com venda;

Quantidade de atendimentos com venda no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual.


Visão Atendimentos x Vendas (drilldown "Atendimentos sem venda")

Indicador drilldown:

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar no texto, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos clientes atendidos sem venda;

Quantidade de atendimentos com venda no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual.

Visão Clientes com Atendimento por período 

Indicadores;


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Total de clientes com atendimento por período;

Exibição no mapa, da localização dos clientes com atendimentos no período selecionado.

Localização do cliente

Concentração de muitos próximos. Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata.


CLIENTE 

Visão Vendas por cliente

Indicadores;

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do cliente em relação ao total das vendas de todos os clientes;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por cliente (drilldown "Ranking de Clientes x Vendas")

Indicadores:

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre Quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

% Participação das vendas do cliente em relação ao total das vendas de todos os clientes;

% Participação acumulada;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valo das vendas no período atual e anterior.


Visão Vendas por Tipologia de Cliente

Indicadores: 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Clientes que compraram no período atual, distribuídos por tipologia;

Ao clicar sobre a barra de uma tipologia, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos clientes pertencentes a essa tipologia que tiveram vendas no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atual;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual;


GESTÃO COMERCIAL 

Visão Resumo das Vendas 

Indicadores:

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos, valor das vendas, quantidade de pedidos realizados e valor médio por item e por pedido, comparando período anterior com atual;

Para os indicadores de histórico, as datas para os períodos anterior de cada mês atual são:
Período atual de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano atual
Período anterior de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano anterior
Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020, então exibirá o histórico das vendas:
Valor anterior: 01/01/2019 a 10/01/2019 01/02/2019 a 10/02/2019 01/03/2019 a 10/03/2019
Valor atual 01/01/2020 a 10/01/2020 01/02/2020 a 10/02/2020 01/03/2020 a 10/03/2020


Visão Vendas por profissional 

Indicadores:

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do profissional em relação ao total das
vendas de todos os profissionais;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por profissional (drilldown "Ranking de profissional x Vendas")

Indicadores:

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do profissional em relação ao total das vendas de todos os profissionais;

% Participação acumulada;

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre um profissional, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos produtos vendidos por ele.


Visão Clientes com venda por período 

Indicadores:


Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Total de clientes com venda por período;

Exibição no mapa, da localização dos clientes com venda no período selecionado;

Concentração de muitos próximos. Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata.


Visão Retenção de clientes 

Indicadores:

Visão geral da tela:


Visão Retenção de clientes (drilldown "Retidos x Não retidos x Novos")

Indicadores:

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem de Clientes não retidos;

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre qualquer barra, o indicador de drilldown é aberto com o detalhamento dos Clientes Não Retidos.


Visão Retenção de clientes x Profissional 

Indicadores:


Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem de Profissionais com Clientes não retidos.


Visão Retenção de clientes x Profissional (drilldown "Profissionais com clientes não retidos")

Indicadores: 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem de Clientes não retidos do Profissional;

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre um profissional o drilldown é aberto com o detalhamento dos Clientes Não Retidos daquele profissional.



PRODUTO

Visão Vendas por Produto 

Indicadores:


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do produto em relação ao total das vendas de todos os produtos;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por Produto (drilldowns)

Indicadores:

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Para os indicadores de histórico, as datas para os períodos anterior de cada mês atual são:
Período atual de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano atual
Período anterior de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano anterior
Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020, então exibirá o histórico das vendas:
Valor anterior: 01/01/2019 a 10/01/2019 01/02/2019 a 10/02/2019 01/03/2019 a 10/03/2019
Valor atual 01/01/2020 a 10/01/2020 01/02/2020 a 10/02/2020 01/03/2020 a 10/03/2020

Link para retornar ao indicador de origem;

Ao clicar sobre um profissional o drilldown é aberto com o detalhamento dos Clientes Não Retidos daquele profissional.


PROFISSIONAL 

Visão Resumo das vendas 

Indicadores


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Para os indicadores de histórico, as datas para os períodos anterior de cada mês atual são:
Período atual de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano atual
Período anterior de: 01/JAN/ano atual até: dia atual/mês atual/ano anterior
Por exemplo: Estamos no dia 10/03/2020, então exibirá o histórico das vendas:
Valor anterior: 01/01/2019 a 10/01/2019 01/02/2019 a 10/02/2019 01/03/2019 a 10/03/2019
Valor atual 01/01/2020 a 10/01/2020 01/02/2020 a 10/02/2020 01/03/2020 a 10/03/2020

Quantidade de itens vendidos, valor das vendas, quantidade de pedidos realizados e valor médio por item e por pedido, comparando período anterior com atual.


Visão Vendas por cliente 

Indicador: 

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do cliente em relação ao total das vendas de todos os clientes;

% Participação acumulada.


Visão Vendas por produto

Indicador:

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de itens vendidos no período anterior;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Variação entre Quantidade de itens vendidos no período atual e anterior;

Valor das vendas no período anterior;

Valor das vendas no período atual;

Variação entre o valor das vendas no período atual e anterior;

% Participação das vendas do produto em relação ao total das vendas de todos os produtos;

% Participação acumulada.


Visão Retenção de clientes 

Indicadores:

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Listagem dos clientes que não foram retidos, com a data e o valor da última compra.


Visão Clientes com venda por período 

Indicadores:

Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Exibição no mapa, da localização dos clientes com venda no período selecionado.
Localização do cliente

Concentração de muitos próximos. Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata;

Total de clientes com venda por período.


Visão Atendimentos x Venda

Indicadores:

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Quantidade de atendimentos no período atual;

Quantidade de Pedidos no período atua;

Quantidade de itens vendidos no período atual;

Valor das vendas no período atual;

Status do atendimento: “Com venda” ou “Sem Venda”.


Visão Clientes com atendimento por período

Indicadores:


Visão geral da tela:

Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Total de clientes com atendimento por período;

Concentração de muitos próximos.
Necessário aproximar o aumentar o Zoom para visualizar a localização exata;

Exibição no mapa, da localização dos clientes com atendimento no período selecionado.
Localização do cliente


UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

Visão Clientes com Atendimento por período 

Indicadores:

Visão geral da tela:


Descrição dos elementos da tela: 

Elemento 

Descrição 

Resumo dos acessos ao ambiente WEB e sincronizações do MOBILE do período atual;

Quantidade de acessos ao ambiente WEB por hora, no período atual;

Resumo das sincronizações mobile por hora, no período atual.