Relatórios

Alteramos a geração do Relatório de Clientes, para envio por e-mail, ao selecionar a opção de Gerar Relatório > Clientes o usuário Perfil Admin irá receber o relatório em seu e-mail após alguns minutos.

Clientes

Incluímos a coluna com a informação de Modelo de Atendimento, para uma visualização rápida da informação em tela. Lembrando que a coluna deve ser configurada para visualização da mesma.

Página do Cliente

Atividades

Em Atividades do tipo Reunião, incluímos a opção de "No Show", para que o seja possível identificar as situações que o cliente não compareceu na reunião. O campo ficará disponível, na conclusão da atividade.
Esta informação também estará disponível no relatório de atividades

Ainda em Atividades, ajustamos para que as atividades sejam apresentadas em atraso, considerando a data de Previsão de Conclusão em relação a data de realização da Atividade . Assim quando houver preenchimento da data de Previsão de Conclusão e a atividade não seja concluída até esta data, a mesma irá constar com o status "Atrasada".

Contatos

Para Clientes que possuem o GESN vinculados em seu cadastro no CRM, será realizada a integração deste contato e apresentada em Contatos Internos no Cliente. Lembrando que como os Contatos são compartilhados, o contato GESN quando apresentado na aba de Contato Interno irá refletir em todas as áreas em que estes clientes estiverem inseridos.

NPS

Para clientes que apresentam nota de NPS, incluímos a visualização de todas as perguntas e respostas contidas na pesquisa NPS. As perguntas e respostas serão apresentadas de acordo com a configuração da pesquisa, feita no Painel Administrativo > Net Promoter Score (Score)

Atas

Incluímos a informação de "Equipe" em Atas, assim agora é possível identificar além do nome do usuário, a qual Equipe ele pertence. Esta informação de equipe é cadastrada diretamente no perfil do usuário.

Formulários

Agora para inclusão de formulário no cliente, será possível também vincular o Plano de Ação com status em aberto/andamento. O Plano de Ação mudará de acordo com as conclusões dos formulários vinculados a ele, sendo possível incluir mais de um formulário no mesmo Plano de Ação.

Regras

Em regras ajustamos as ações para que sejam validadas de acordo com a sequencia criada, ou seja, quando houve mais de uma ação dentro da mesma regra o Empodera irá validar se uma ação depende da outra e realizar a ação de acordo com a ordem de criação, validando a primeira ação e realizando a segunda já com o dado da primeira.

Incluímos uma nova condição em Regras para 

Painel Minha Visão Agente

Incluímos o filtro de Agente ,referente a quantidade de clientes apresentados com Health Score, na Visão Agente. Assim o usuário ao clicar na quantidade de clientes, conseguirá visualizar quais são os clientes que estão sendo filtrados com este dado.

Ao selecionar a quantidade de clientes que deseja ver o usuário, será direcionado para a tela de Clientes, já com o filtro de Health Score e Agente