El flujo de pertinencias del módulo de compras restringe el mantenimiento de los documentos de compras emitidos por la empresa a los usuarios que tienen autorización para dichas acciones, así como al análisis y aprobación de los procesos de compras realizados por la empresa. Esto no permite minimizar los errores al emitir documentos y garantiza el control y gestión de los gastos de las compras realizadas. 

En este registro, los aprobadores se asocian en grupos, de acuerdo con la jerarquía de aprobación definida por la empresa. El objetivo de este registro es suministrar el árbol de aprobación para los documentos de compra. En este registro se define el nivel de aprobación de los usuarios dentro del grupo de aprobación, también define la jerarquía de aprobación del grupo. Al generar el flujo de aprobación, el sistema pasa al siguiente nivel solamente cuando el actual esté aprobado (y así de esta manera, hasta que todos los niveles aprueben el documento). Existe incluso la posibilidad de configurar diferentes tipos de aprobación al utilizar el campo Tipo de Liberación.

Los documentos involucrados son:

    • Autorización de entrega.
    • Solicitud al almacén.
    • Cotizaciones
    • Contrato de asociación.
    • Pedido de compra.
    • Solicitudes de compra.
    • Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.


  1. Registrar grupo de aprobación
    1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Grupo de aprobación (MATA114)
    2. Haga clic en Incluir.

c.

2. Cadastrar Aprovador

    1. Acessar o módulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador (MATA095)
    2. Clique Incluir

3. Cadastrar Perfil do Aprovador

    1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
    2. Clique Incluir



Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação.

Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.





Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:


  • Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.

Os dois usuários do nível 01 precisam liberar o documento para que a aprovação passe para o próximo usuário obedecendo o nível seguinte, nesse exemplo para o nível 02.


  • Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.

Se um dos usuários do nível 01 liberar o documento, a aprovação passa para o próximo nível.

*Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

  • Documento: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.

Se o usuário que possui o tipo de liberação Documento aprovar o registro, o documento já consta liberado por completo, sem a necessidade de próximos níveis ou usuários realizarem a liberação.



Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:

  • Visto ( O aprovador dá apenas visto e seu saldo não é atualizado)
  • Aprovador ( Seu saldo é atualizado).


SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador > Outras ações > Consulta Saldos ou SIGACOM > Atualizações > Liberação > Liberar Documentos >  Visualizar > Saldo para Aprovação


  • Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.








  • MV_RESTSOL: Indica se utiliza o controle de restrição aos solicitantes de produtos com restrição. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
  • MV_RESTCOM: Indica se o acesso às solicitações de compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras da solicitação. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
  • MV_RESTINC: Indica se restringe a inclusão de pedido de compras sem solicitação de compras para usuários não cadastrados como compradores. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
  • MV_RESTPED: Indica se a manutenção do pedido de compras é restrita ao seu grupo de compras/compradores. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
  • MV_RESTNFE: Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais. Conteúdo do parâmetro igual Sim.
  • MV_PCAPROV: Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação do pedido de compras.
  • MV_CPAPROV: Indica o grupo de aprovação padrão utilizado na aprovação dos contratos de parceria.
  • MV_ALTPDOC: Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida. Apresenta as opções T e F.
  • MV_APGRDFL: Define o grupo de aprovação padrão a ser utilizado na aprovação por entidades contábeis. Deve ser preenchido com o grupo; item do grupo. Exemplo: 000001;01
  • MV_APROVSA: Ativa o controle de bloqueio das Solicitações ao Armazém.
  • MV_APROVSC: Indica se há bloqueio automático das solicitações de compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantes.
  • MV_APRPCEC: Habilita o controle de alçadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
  • MV_APRSAEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação ao armazém direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
  • MV_APRSCEC: Habilita o controle de alçadas por item da solicitação de compras direcionado por entidades contábeis. T=Sim e F=Não.
  • MV_PERFALC: 1 – Perfil por aglutinação de entidade contábil/ 2 – Perfil por Total do Item do Documento
  • MV_IPAPREC: determina se a liberação dos Itens de Pedido deverá ocorrer por Grupo de Aprovação (.T.) ou somente após a aprovação de todo Documento (.F.)


  • Solicitantes (SAI)
  • Grupos de Produtos (SBM)
  • Produtos (SB1)
  • Compradores (SY1)
  • Grupos de Compradores (SAJ)
  • Grupos de Aprovação (SAL)
  • Entidades Contábeis X Grp Apr (DBL)
  • Grupos de Compras (SAJ)
  • Aprovadores (SAK)
  • Documentos com Alçada (SCR)
  • Itens de Doc. com Alçada (DBM)




O valor determina o quanto aquele aprovador pode liberar, não está relacionado ao centro de custo.

O que definirá o centro de custo é o cadastro de grupo de aprovação.

No cadastro do aprovador é determinado o valor do limite que será atribuído ao aprovador de acordo com o seu tipo :
D - Limite Diário
S - Limite Semanal
M - Limite Mensal

- No exemplo abaixo o aprovador 1 consegue liberar R$ 99.999.999.999,99 por dia.
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- No cadastro de Perfil de Aprovação é definido de quanto a quanto determinada aprovação cairá para determinado aprovador, ou seja, qual o valor mínimo e o valor máximo

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- Na imagem abaixo consta uma amarração do Aprovador 1 com o Perfil de Aprovação K, ou seja, se o documento possui o valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00 cairá para o Aprovador 1 liberar o registro. 

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Ainda no cadastro de Grupo de Aprovação existe a aba de Entidade Contábil, nesta guia são preenchidas as informações contábeis para que o sistema também possa considerar cada item do documento.

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- Nesta situação, por exemplo for incluso um Pedido de Compras com valor entre R$ 41,00 e R$ 50,00, com um dos centros de custos que constam no Grupo de Aprovação e com o parâmetro relacionado a controle de alçadas por entidade contábil ativo (MV_APRPCEC), o sistema direcionará a liberação do documento para o Aprovador 1, pois ele se enquadra em todas as regras, ou seja, a informação de entidade contábil é determinada no cadastro de Grupo de Aprovação e não no cadastro de Aprovador ou Perfil do Aprovador.

Abaixo consta um artigo com exemplo quando há controle de Entidade contábil para que possa verificar: MP - SIGACOM - Exemplo de Alçada com Centro de custo, tipo documento IP




TDN


  1. PCOM18003 - Instrução sobre os registros da tabela SCR - Eliminação de Resíduos

  2. PCOM09015 - Opções Rejeitar, Bloquear e Estornar

  3. PCOM09009 - Liberação de Documentos (MATA094)


KCS


  1. MP - SIGACOM - Saldo do aprovador após liberação de pendência com imposto
  2. MP - SIGACOM - Transferências de Alçadas para o Superior
  3. MP - SIGACOM - Aprovação de Alçadas pelo Superior
  4. MP - SIGACOM - Como configurar Controle de Alçadas utilizando Tipo de Compras ?
  5. MP - SIGACOM - Exemplo de Alçada com Centro de custo, tipo documento IP
  6. MP - SIGACOM - Parâmetro MV_RESTCLA para classificação de documento com Tolerância e Alçada
  7. MP - SIGACOM - Configuração para bloquear Autorização de Entrega
  8. MP - SIGACOM - Grupo de Aprovação (MATA114)
  9. MP - SIGACOM - Como realizar a configuração para que os Aprovadores tenham acesso as pendências de subordinados para aprovação de documentos?
  10. MP -SIGACOM - Como configurar o controle de alçada padrão?