DADOS GERAIS SOBRE O RECURSO

O sistema disponibiliza o plugin de nome "GoodData", onde o sistema terá a possibilidade de integrar dashboards multi-plataformas juntamente com o Fornecedor GoodData

Dessa forma, novas funcionalidades do sistema especializado em análise de dados automaticamente será refletido para dentro da aplicação do TOTVS CRM SFA

Detalhamento do Plugin de integração

O plugin de integração com o GoodData (https://gooddata.com.br/) permite a exibição de dados em modo Dashboard no módulo "Analytics Studio", disponível na aplicação. 

Para personalizar a exibição de informações, o recurso contém as seguintes alterações:

  • Exbição de Cabeçalho expansível (colapsado por padrão)
    • Alteração entre workspaces
    • Atualização de valores de dashboards via botão de ação
  • Renderização da tela exibindo:
    • Listagem de dashboards disponíveis em menu à esquerda
    • header para alteração de dashboard e aplicação de filtros

Configuração 

Configuração do Plugin GoodData

Para utilizar o plugin, acesse a tela da aplicação Web em: Configuração > Integração > Plugins de Integração e Ative o Card referente ao plugin GoodData.

Ao clicar no botão "Configurar", é aberto a Tela de configurações do GoodData. Informe cada campo conforme a configuração detalhada a seguir:

CampoDescrição
URL de DomínioDefinido uma URL de domínio com a Worspace fornecida para cada cliente
WorkspaceConjunto de Dashbards cadastrados no GoodData do cliente
Dashboard principal

Dashboard Geral exibido para todos. 

Obs: Quando há dashboard cadastrado por perfil no quadro abaixo, não é exibido o Dashboard principal e sim o cadastrado

Dashboard padrão de visualização clienteIdentificador do Cliente como sendo um dos filtros disponíveis, ou seja é o ID do Cliente
Código do Filtro de clienteIdentificador do filtro que é fornecido na criação do Dashboard 

No botão XML da relação de confiança o usuário pode baixar o certificado vinculado com o identificador da aplicação atrelado ao identity provider dos usuários, com a funcionalidade de assinar todas as requisições de login feito pelo goodData.

Este XML é unico, não depende dos outros campos da tela. O Certificado é fornecido/carregado pela equipe de produto que realiza o cadastro do cliente via requisição post.

No quadro abaixo, há as configurações por perfil de acesso com os seguintes campos:

CampoDescrição
Perfil de acessoDisponibiliza os perfis de acesso ativos do sistema
Tela inicial

Opção que permite visualizar os dashboards na sua tela inicial para o perfil selecionado. 

Se marcado "Não", ao logar o usuário não será direcionado a nenhum Dashboard.

ID Dashboard PadrãoInformação de ID gerado na tabela pluginintvinculos quando executado via tools
Botão ExcluirPermite a exclusão do registro

Sendo assim, o preenchimento da tela ficará similar a este exemplo:

Lembrando que para devido funcionamento do plugin, é necessário Configurar o serviço de integração Pentaho Carte

Configuração de Perfil de acesso

Para que o usuário possa visualizar os Dashboards, o perfil correspondente deve ter acesso ao Módulo "Analytics Studio", configurado em Cadastro > Profissional > Perfil de acesso.

Clique na edição pelo ícone e marque a caixa de seleção para a visualização do recurso:

Também para que possa ser exibido o Dashboard da Visão 360, é necessário configurar o atendimento em: Cadastro > Geral > Configurar Atendimento.

Selecione o atendimento e clique no botão de edição para a configuração.

Na lista Configurações das abas do Mobile, marque a caixa de seleção correspondente a "Tela de dados analíticos do GoodData" 

Configuração de Profissional

Também para a conexão dos dados do usuário com o GoodData, é necessário que esteja cadastrado corretamente o e-mail padrão no Cadastro do Profissional.

Acesse Cadastro > Profissional > Profissional e selecione o profissional que terá acesso ao workspace e faça a edição do cadastro informando o e-mail que tem acesso ao GoodData:

Sendo assim, os dashboards criados dentro do GoodData serão importados para a Aplicação SFA

Exibição dos Workspaces no SFA

Após realizado a configuração dos pontos acima, o profissional terá acesso aos dashboards dentro do workspace configurado para o seu usuário no GoodData

Acesse Dashboard > Analytics Studio > Analytics Studio e os dashboards já serão exibidos:

Web

Nesta tela o usuário pode fazer a nevageção e alterar a visualização, por exemplo escolher o Dashboard para gerar:

Também é possível alterar o Workspace da visualização e gerar os Dashboards respectivos dentro dele:

Como também utilizar os filtros dentro do próprio Dashboard:

Além de poder exportar e enviar por e-mail:

Android

No Android, o usuário pode acessar pelo módulo "Analytics Studio" também

E a exibição é similar a web, incluindo os filtros e alteração de workspace:

Também no Android é possível verificar o Dachboard referente a Visão 360º do cliente especifico. 

Acesse Cliente > Selecione um cliente > Navegue até guia "Analítico" e a Visão 360º será exibido