REGRAS-Compartilhamento do agendamento com o cliente

Trabalhando na automação de regras, incluímos nas ações do tipo “e-mail" a variável "$LINK_AGENDAMENTO". Esta variável exibirá, no corpo do e-mail enviado, um link da agenda correspondente ao remetente da ação da regra.
Este link deve ser cadastrado no perfil do usuário  e refletirá automaticamente quando selecionado a variável no texto do e-mail.

• Agente sem papel ou Agente com papel: o sistema utilizará o link de agendamento do primeiro agente vinculado no cliente.
• ESN: o link de agendamento utilizado será o do ESN vinculado ao cliente.
  
  

Benefícios:

• Melhor experiência: seu cliente pode agendar rapidamente, com o agente ou ESN mais relevante.

Essa atualização transforma como você se comunica com seus clientes.

Algumas observações:

• Quando houver múltiplos agentes ou agentes com papel vinculados ao cliente, o sistema utilizará o link de agendamento do primeiro agente cadastrado.
• Se o primeiro agente não tiver um link de agendamento disponível, o campo será preenchido com um “-”, e o sistema não buscará links de outros agentes subsequentes.
• Quando a opção "Agrupar E-mail?" estiver marcada, a variável não será exibida, devido à ausência de um agente ou ESN específico como remetente.

NPS de Produto

Na tela de cadastro de NPS, agora é possível cadastrar o NPS de Produto ou associá-lo à Binds!

Com essa atualização, os campos e opções exibidos serão automaticamente ajustados conforme a escolha feita, garantindo que os dados sejam corretamente segmentados e exibidos nas demais telas do sistema.

Ao selecionar NPS de Produto, o sistema preencherá automaticamente o campo da campanha e bloqueará a sua edição, garantindo consistência nas informações.

No momento, o único tipo de campanha disponível para NPS de Produto será Transacional - Produto.

Na listagem das campanhas, adicionamos uma nova coluna chamada Origem, que indicará se a campanha é de Produto.  O Health Score será impactado exclusivamente pelas campanhas de Binds.

Para os clientes com NPS de Produto, no menu NPS da tela de clientes, a exibição será conforme a imagem abaixo:

Campos Customizados-Nova aba em Campos e Formulários

Adicionamos uma nova aba na tela de Campos e Formulários dedicada exclusivamente aos campos customizados! Nessa aba, você poderá visualizar todos os campos que já foram cadastrados na tela de parâmetros, com a facilidade de incluir, excluir e até reordenar os campos conforme necessário para exibição na tela de clientes.

Além da exibição, os campos serão atualizados em:

• Cadastro de playbooks e atividades;
• Regras em condições e ações;

• Ordenação

• • Ao clicar no botão Ordenar Campos, ele apresentará os agrupadores e qual tipo de ordem gostaria de realizar para exibir na tela de clientes.

Ao ordenar, por ordem alfabética, por exemplo, ele irá listar em ordem os campos customizados.

E ao salvar, na tela do cliente deve apresentar conforme a ordem que foi salvo.

Principais funcionalidades:

• Visualização centralizada de todos os campos customizados cadastrados.
• Gestão facilitada, com opções para incluir e excluir campos diretamente na aba.
• Reordenação dinâmica, permitindo definir a ordem de exibição dos campos na tela de clientes.

No cadastro de

Na tela do cliente:

Playbook/Atividades

Adicionamos, na edição de playbooks, uma nova opção para atribuir todas as atividades à área ou equipe responsável, facilitando a organização e a gestão das tarefas.

Ao selecionar essa opção, apenas as atividades não foram iniciadas e concluídas, terão seus dados atualizados.

Observações:

• Caso essa opção não seja selecionada, apenas a área do playbook será alterada, sem impactar as atividades.

REGRAS-Categoria de Cronograma Financeiro

Em regras, a categoria de Cronograma Financeiro foi ocultada.