Filtro Padrão/Botão Filtrar

 Filtro Padrão

Esse filtro fica localizado na parte superior à direita da tela de operações. As pesquisas podem ser feitas pelas opções CHAVE ou COLUNA. Na opção CHAVE o usuário poderá usar as opções que são criadas como índices da tabela.

Na opção COLUNA o usuário pode selecionar a coluna desejada para realização do filtro.

  Botão Filtrar

Esse botão fica localizado na parte superior à direita da tela de operações e serve como um filtro avançado onde o usuário poderá criar regras e condições que poderão ser gravadas para futuras pesquisas.

Esse filtro é padrão para todas as telas do Protheus.

Tela onde estão localizadas as pesquisas.

Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar

Neste item iremos descrever todas as opções da tela abaixo:

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso

Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.

Na opção Situação, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma.

Os itens da tela abaixo estão exemplificados em azul: 

Tipos de Situações:

•  Análise: A Pré-fatura com essa situação está disponível para que os ajustes e correções sejam feitas.
• Alterada: Após a confirmação dos ajustes e das correções na Pré-fatura, a situação é modificada para “Alterada”. As Pré-faturas nesta situação só retornam para situação Análise quando é escolhida a opção Refazer ou Resumo.
• Emitir fatura: A Pré-fatura está pronta e revisada. Disponível para emissão da fatura. As Pré-faturas com situação “Análise”, “Revisada”, “Revisada com Restrições” ou “Minuta Emitida” podem ser alteradas para essa situação.
• Emitir Minuta: A Pré-fatura é enviada para fila de emissão da minuta. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
• Minuta emitida: O cliente recebe a minuta para revisão. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
• Minuta Cancelada: A minuta e a Pré-fatura foram canceladas.
• Substituída ou Cancelada: A Pré-fatura foi cancelada e não pode ser reutilizada.
• Minuta Sócio: A minuta da Pré-fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta.
• Minuta Sócio Emitida: O cliente recebe a minuta para revisão. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
• Minuta Sócio Cancelada: A minuta e a Pré-fatura foram canceladas
• Em Revisão: A Pré-fatura está disponível para revisão no Legal Desk.
• Revisada: A revisão da Pré-fatura foi concluída no Legal Desk.
• Revisada com restrições: A revisão da Pré-fatura foi concluída no Legal Desk, mas com ressalvas do advogado, onde o faturista deverá atuar para finalizar os ajustes.
• Cancelada pela Revisão: A Pré-fatura foi cancelada no Legal Desk e sincronizada com o SIGAPFS.
• Aguardando Sincronização: A Pré-fatura foi alterada pelo faturista e aguarda um retorno do advogado responsável. 
• Fatura emitida: A Pré-fatura revisada e enviada para o cliente revisar.

Abaixo a tela com a legenda do campo “Situação”:

Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “SITUAÇÃO” é alterado e uma opção é habilitada “EM REVISÃO” e a anterior “MINUTA SÓCIO” fica indisponível.

Quando a  Pré-fatura é alterada para “Em Revisão” quer dizer que a mesma está disponível para revisão do advogado no Legal Desk.

Outras Ações/ Situação / Análise

Esta é a situação da pré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta

As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.

Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura

As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.

É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para que seja disponibilizada na fila de impressão/emissão.

Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio

Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.

Atualização da revisão da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Revisão

Na opção Revisão, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma.

Outras Ações / Revisão / Envio

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. No item de “ENVIO” é registrado o envio da fatura para revisão. O usuário precisará informar a data, horário, revisor e o histórico/justificativa do envio.

Outras Ações / Revisão / Retorno

No item “RETORNO” é registrada a conclusão da revisão da Pré-fatura. O usuário precisará informar o campo de Situação da Cobrança e confirmar o retorno.

Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura

No item “EMITIR FATURA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de fatura e o status é alterado para “EMITIR FATURA”.

Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:

Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta

No item “EMITIR MINUTA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e o status é alterado para “EMITIR MINUTA”.

Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:

Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “REVISÃO” é alterado e duas novas opções são habilitadas e as anteriores ficam indisponíveis. Segue a exemplificação de cada uma.

Outras Ações / Revisão / Alterar Revisor

Permite ao usuário a troca do revisor da Pré-fatura.

Outras Ações / Revisão / Pré-Faturas não sincronizadas

Essa opção ajuda o usuário a verificar se as sincronizações das Pré-faturas estão funcionando corretamente. Conforme a tela abaixo a sincronização estaria em pleno funcionamento, pois não temos Pré-faturas listadas, caso isso ocorra será necessário entrar em contato com o time responsável para verificar a pendência da sincronização.

Outras Ações / Todos / Inverter Seleção 

Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas.

Atualização da minuta da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Minuta

Na opção Minuta, temos 3 opções para utilização. A seguir a exemplificação de cada uma:

Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila

Disponibiliza na fila de emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas.

No item “Enviar para fila” o usuário envia a Pré-fatura com a situação “Emitir Minuta” ou “Análise” para fila de emissão de minuta e o status  da Pré-fatura é alterado para “EMITIR MINUTA”.

Outras Ações / Minuta Revisão / Emitir

Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura com os itens que já estão na fila de emissão. Caso sejam selecionas pré-faturas em Análise, o sistema irá automaticamente alterar a situação para Emitir Minuta e já incluir na fila.

Para utilizar a opção “EMITIR” o usuário precisa ter enviado a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e depois emitido a minuta. Desta forma, o status da Pré-fatura é alterado para “Minuta Emitida”.

Outras Ações / Minuta Revisão / Aprovar

Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura. 

Para habilitar a opção “APROVAR” o parâmetro MV_JAPRMIN tem que estar ativo. Desta forma, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário emita a fatura.

Outras Ações / Cancelar

Cancela as pré-faturas marcadas na tela.

Ao utilizar a opção “Cancelar” todas as Pré-faturas marcadas em tela serão canceladas e não poderão ser revertidas. Se necessário, as Pré-faturas poderão ser emitidas novamente pela tela de Emissão de Pré-fatura.

Outras Ações / Refazer

Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida.

Esta opção Refazer permite :

• Recalcular os valores da pré-fatura
• Atualizar os dados cadastrais dos Casos, Contratos / Junção de contratos e pagadores (marque/desmarque)

Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores.

Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

As informações que serão atualizadas:

• • Pagadores: 
    • Serão atualizados todos os pagadores cadastrados no contrato e/ou Junção de contratos, podendo adicionar ou remover os pagadores existentes na pré-fatura
  • Caso:
    • Redação fat 
    • Revisor
    • Desconto padrão
    • Moeda limite
    • Valor limite
    • Valor último limite
    • Fat Adicional no Limite? 
    • Lanç. Tabelado no Limite?
  • Contrato
    • Revisor
    • Moeda limite
    • Valor Limite
    • Valor limite por fatura  
    • Fat Adicional Limite?
    • Fixo Limite?
    • Serv. Tabelado Limite?   
    • Moeda do fixo
    • Valor base da Parcela
    • Tipo de cob excedente    
    • Limite tipo exc por H    
    • % desc tipo exced valor  
    • Saldo inicial vlr limite 
    • Valor Utilizado Limite   
    • Código Idioma Relatório  
    • Código do Escritório     
    • Cod Relatorio Pre-fatura 
    • Data Máxima de Emissão   
    • Frase de Serviços        
    • Classif. Tipo de Serviço 
    • Tipo de Fechamento       
  • Junção de Contrato
    • Revisor
    • Código Idioma Relatório  
    • Código do Escritório     
    • Cod Relatorio Pre-fatura 
    • Data Máxima de Emissão   
    • Frase de Serviços        
    • Classif. Tipo de Serviço 
    • Tipo de Fechamento       

      
      

      Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros com exceção dos pagadores, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura.

• Geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:
  • Acesso via SmartClient Desktop
    1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
    2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
    3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE
    4. Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
  • Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
    1. Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
    2. Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
    3. Word: Processa o relatório no formato .doc. Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
    4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop.

Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura.

Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum.

Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.

Outras Ações / Resumo

Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura).

A opção “RESUMO” tem a mesma funcionalidade da opção “REFAZER” e também mostra uma tela de resumo com os valores da Pré-fatura.  Essa funcionalidade é bem parecida com a de REFAZER, só que a funcionalidade de refazer não tem a tela de resumo.

Outras Ações / Copiar Red. PF

Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. 

Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não.

Outras Ações / Redação

No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão.

Outras Ações / Corr TXT TS

Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.

Outras Ações/ OBS. Cliente

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente.

Outras Ações/ OBS Caso

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso.

Outras Ações /Valor Original

Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.

Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.

Outras Ações / Operações

Esta opção oferece as seguintes operações:

• Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
• WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
• Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
• Dividir TS
• Incluir novo TS
• Ações em Lote TS
• Arredondar horas (e-billing)

Outras Ações / Marcar

Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura.

Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

Outras Ações / Novos

Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:

• Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
  • Obs.: Para contratos que não utilizam o tipo de cobrança misto ou mínimo (NT0_CTPHON) o campo  Tipo de cob excedente (NT0_TPCEXC ) não deve conter valor, caso contrário não será possível o vínculo de Time Sheets.
• Despesas - Informe os dados da Despesa.
• Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
  • Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.

Outras Ações / Docs Relacionados

Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT).

Outras Ações / Resumo

Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela.

Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

A opção “RESUMO” tem a mesma funcionalidade da opção “REFAZER” e também mostra uma tela de resumo com os valores da Pré-fatura.  Essa funcionalidade é bem parecida com a de REFAZER, só que a funcionalidade de refazer não tem a tela de resumo.

Outras Ações / Registro de cobrança

Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela. 

A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida. 

Caso exista mais de uma pré-fatura selecionada em Minuta emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais pré-fatura. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela, caso contrário o sistema irá salvar o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir posicionando na próxima pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança.

A opção “Registros de Cobrança” permite registrar as cobranças realizadas das Pré-faturas enviadas ao cliente. Essa opção é exibida quando a Pré-fatura selecionada está com o status “Minuta Emitida”.

Caso exista mais de uma Pré-fatura selecionada em Minuta Emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais Pré-faturas. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela. Caso contrário, o sistema salvará o registro de cobrança na tabela de histórico e será reaberto posicionando na próxima Pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança.

Outras Ações / Anexos

Permite o gerenciamento dos documentos da Pré-fatura.

Aba - Pré-Fatura

• Sub-aba Contratos - Exibe as principais informações sobre a pré-fatura, tais como: Valor de Honorários e de Despesas, a Moeda da Pré-Fatura, os Períodos dos Lançamentos Vinculados, Valor de Desconto/Acréscimo, Revisor da Fatura, Data Máxima de Emissão, etc.
• Sub-aba Fixo - Demonstra todas as parcelas fixas vinculadas à pré-fatura. Apenas a Descrição da parcela pode ser alterada.
• Sub-aba Casos - Com o cursor posicionado no item, exibe todos os casos vinculados ao contrato e seus valores.
• Sub-aba Profissionais - Mostra o Resumo dos Profissionais do caso em que se está posicionado. Um mesmo profissional pode ser visualizado mais de uma vez, se possui lançamentos com valor hora e/ou categoria diferentes.
• Sub-aba Time-Sheet - Apresenta os time sheets do caso em que se está posicionado.
• Sub-aba Despesas - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
• Sub-aba Lanc.Tabelado - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado

Descontos

• Desconto linear é um valor de desconto calculado sobre o valor do time sheet nos casos, este poderá ser aplicado no cadastro do caso ou na pré-fatura.
• Desconto especial é calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, este será aplicado na pré-fatura após o desconto linear no caso.

Aba - Fatura Adicional - Exibe os dados e valores da fatura adicional.

A apresentação dos dados está distribuída na tela, em colunas.

Aba - Histórico - Guarda o histórico de alterações da pré-fatura e possibilita o registro manual, quando necessário.

Os registros automáticos se referem à emissão/refazer e ao cancelamento/substituição da pré-fatura, armazenando o usuário, a data, a hora e o histórico da alteração.
O campo Automático (NX4_AUTO) é informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos.
O campo Tipo de Histórico, com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, são informados pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk.

Os campos relacionados ao revisor serão exibidos somente quando utilizada a integração com o Legal Desk.
Os campos Sig Part Mov(NX4_SIGLA1), Cod Part Mov(NX4_CPART1) e Desc Part Mo(NX4_DPART1) serão gravados com as informações do participante responsável pela movimentação e na existência desses campos, não será exibido o campo de usuário de inclusão Usuar Inc.

Aba - Pagadores

• grid Encaminhamento da fatura - Aqui é possível a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador e estes dados também estão disponíveis na tela de Operação de Pré-Fatura

Aba - Cotações

Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional.
É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV.

Aba - Revisão

Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análise da pré-fatura. Esta opção Revisão também cria registros no histórico.

• Sub-aba Casos;
• Sub-aba Timesheet;
• Sub-aba Despesas;
• Sub-aba Tabelados;
• Sub-aba Inf. Adicionais, com outras sub-abas, sendo:
• Contratos;
• Fixos;
• Sub-aba Observações;

Sub-aba - Casos

Sub-aba Profissionais

Utilizando esta aba pode-se alterar a quantidade de horas do profissional, no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)), de forma que o sistema faz a proporcionalização da alteração nos time sheets. 

Sub-aba Time Sheet

Utilizando esta aba podemos alterar a quantidade de horas do time sheet no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)). 

Sub-aba Despesas

Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).

Ao alterar a despesa para "Não cobrar" o registro será retirado da Pré-Fatura.

Aba Lançamentos Tabelados

Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado.