ConceptoLa rutina Listas de precio está presente en el módulo Facturación, ubicado en Menú > Actualizaciones > Escenarios de ventas > Listas de precio. Esta rutina permite la configuración de una Lista de precios para componer diversas formas de comercialización, considerando, para uno o diversos productos, condiciones específicas de venta, utilizando criterios especiales, como región y rango de precios. Para componer los descuentos y el precio de venta que se aplicarán, el sistema tiene como referencia el precio del producto, definido en su registro por medio del campo Precio de venta (B1_PRV1).
Haga clic en la opción Incluir. Complete las informaciones de acuerdo con las orientaciones descritas debajo de cada campo:
- El sistema no permite duplicar el código de la lista de precio
- La Lista de precios permite registrar el mismo producto "n" veces, no existe configuración de bloqueo. Solamente no permite la línea toda idéntica, es decir, el mismo precio y la misma fecha de vigencia, en este caso muestra un mensaje informando la duplicidad.
|
Encabezado (Tabla DA0) |
|---|
Campo: | Descripción: | Cód. Tabla | Campo alfanumérico que permite definir un código para la Lista de precios que se está incluyendo. Si la opción fuera Copiar utilizando la opción por Otras acciones el sistema asume para la copia el próximo código disponible. Ejemplo: 002 | Descripción | Campo descriptivo que identifica la tabla incluida y/o por incluir. Ejemplo: Tabla estándar. | Fecha inicial / Fecha final | Defina en estos campos cuáles son las fechas inicial y final de la vigencia de la lista de precios. Ejemplo: 01/07/2020 a 01/07/2021 | Hora inicial/Hora final | Informe en estos campos los horarios de vigencia de la Lista de precios registrada. Esta información es bastante utilizada por empresas que realizan Promociones relámpago. Ejemplo: Una empresa determinó una promoción que vale el día 01/07/2020, de 9:00 a 10:00 horas, debe tener el campo Hora inicial completado con 09:00 y el campo Hora final con 10:00. Las ventas efectuadas a partir de las 10:01 min del día no participarán más de la promoción de esta Lista de precio. | Cond. Pago | Informe la condición de pago válida para aplicación de esta lista de precios. De esta manera, en la inclusión del Pedido de ventas, el sistema solamente verificará la condición de pago informada en la Lista de precios, en caso contrario, emite un aviso de que la condición no es válida para la Tabla seleccionada. Utilice la lupa que está al lado del campo o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera seleccionar la condición de pago. Ejemplo: 001 - Al contado. Help que puede ocurrir en el pedido de venta, si la condición de pago del pedido de venta sea diferente de la lista de precio: | Tipo de Horario | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre: 1- Único - La lista de precios vale desde la fecha inicial (hora inicial) hasta la fecha final (hora final). En este caso, suponiendo que la tabla se registró para tener vigencia del 01/07 a las 10:00 hasta el 20/07 a las 20:00 horas, todos los pedidos de venta que entraran en este período pueden utilizar esta tabla. 2 - Recurrente - La lista de precios vale entre las dos fechas, solamente entre la hora inicial y la hora final. Utilizando el ejemplo anterior, los pedidos solamente pueden utilizar la tabla los días del período, dentro del horario informado, es decir, del 01/07 a las 10h, hasta el 20/07 a las 20:00 horas. Si la emisión del pedido fuera el día 02/07 a las 21:00 hs, el sistema no acepta para esta Lista de precios. | Tab. Activa | Utilice la flecha hacia abajo para seleccionar entre: Importante Si hubiera una lista de precio grabada en el pedido de venta pendiente e desactive la lista de precio, los pedidos grabados pendientes considerarán el valor de la lista de precio registrada en SC6, sin embargo, para los próximos pedidos, la tabla no estará activa. | E-commerce | Se implementó la opción de envío de múltiples listas de precio a E-commerce CiaShop, mediante el marcado del campo e-commerce. Importante El registro del encabezado donde se definen las reglas para uso de la lista en la venta, se realiza en el E-Commerce CiaShop. La integración envía los productos vinculados a la tabla, así como los respectivos precios. Utilice esta funcionalidad si desea tener una lista de precio especial por regla. Los procedimientos para el registro de la tabla de Precio estándar y Promocional se mantienen inalterables. | Sucursal de publicación y publicación | Se completan cuando la Lista de precios se genera a partir de una Publicación de precios rutina MATA325. | Fecha de exportación y Sec. Exportación | Indica si el registro se exportó al e-commerce integración con Control de tiendas (LOJA900F) |
Ítem de la Lista de precio (DA1) |
|---|
Campo: | Descripción: | Tipo de precio | Identificación del tipo de precio, que puede ser: (1=Precio de venta; 2=Venta consumidor; 3=Mayorista; 4=Minorista; 5=Promoción) L cumplimentación no es obligatoria. Importante El campo DA1_TIPPRE (Tipo precio) se creó para atender la integración de mensaje único PriceListHeaderItem , entre Protheus y Bematech Live, con la finalidad de identificar para cada producto su Tipo de Lista de precio (Tabla DA1 del Protheus), para más informaciones, acceda a la documentación de Minorista: DVARLOJ1-918 DT - PriceListHeaderItem - Lista de precio - versión 2.001 | Cód. Producto | Utilice la lupa o la tecla F3 para ver la consulta estándar y de esta manera definir el código del producto. Ejemplo: Producto estándar | Grupo | Este campo permite el control de la Lista de precio por grupo de productos. Para efectuar el control por grupo, es necesario que se haya informado en el Registro de productos (MATA010), el grupo al cual este pertenece (B1_GRUPO). Observaciones: Si en la tabla se hubiera informado el precio del producto y el precio para el grupo al cual este pertenece, el sistema asume el precio del producto, y no el del grupo. Al informar el código del producto, el sistema no informa el código del grupo de producto al mismo tiempo al informar el grupo de producto, el código del producto quedará en blanco, el sistema no soporta los dos campo al mismo tiempo, o se utiliza el código del producto o se utiliza el grupo de producto en la lista de precio. | Precio base | El precio base de la venta de un producto se define en su registro, por medio del campo Precio de venta (B1_PRV1). Observaciones: En la inclusión de la Lista de precios el sistema pone a disposición el precio base completado, siendo que los campos Precio de venta y Valor del descuento siempre tomarán como referencia el precio base del producto.
Sin embargo, si no se hubiera registrado, puede informarse directamente el campo Precio de venta. | Ref. Grilla/CFG | Código de la familia referencia de grilla, el cual permitirá que la rutina se utilice de manera más práctica, disminuyendo la necesidad de registro repetitivo para productos de la misma referencia de grilla/configurador. Más información sobre producto con grilla: MP - SIGAEST - Concepto de grilla de Productos en el Protheus FAT0045 Lista de precios y Grilla | Precio de venta | Precio de venta practicado para un producto en la Lista de precios, a partir de los descuentos y factores aplicados. Ejemplo:
Registro de una lista de precios con la siguiente situación: - Producto = Computadora
- Precio base = 1.000,00
- Valor del descuento = 100,00
- Precio de venta = 900,00 (Precio base - Valor descuento)
| Val. Descuento | Valor del descuento que se aplicará sobre el precio base del producto. Ejemplo:
Registro de una lista de precios con la siguiente situación: - Producto = Computadora
- Precio base = 1.000,00
- Valor del descuento = 100,00
- Factor = 0,90 (10% del descuento sobre el precio base)
- Precio de venta = 900,00 (Precio base - Valor descuento)
El valor de descuento determina el precio de venta, pues se calculará sobre el Precio base del producto. Observaciones: Al informar este campo el sistema calcula automáticamente el campo Precio de venta.
El sistema permite que se aplique el valor del descuento o el factor. | Factor | Este campo determina el factor sobre el Precio base del producto y puede informarse o calcularse por el sistema si se hubiera completado el campo Valor del descuento. Al informarse, el sistema calcula el precio de venta basado en el factor. Al informar el factor se calcula el precio de venta. | Activación y desactivación de registros | El objetivo del campo reservado denominado Estatus, es permitir la activación o la desactivación de registros, evitando que los inactivos permanezcan en uso en la aplicación. 1. La inicialización del campo es siempre como Activo y muestra las opciones Activo e Inactivo. 2. Si el contenido del campo estuviera definido como Inactivo, significa que el registro está bloqueado y se muestra en el browse con un color diferente. | Estado/Prov/Reg | Informe el Estado/Prov/Reg en el cual la Lista de precios registrada tiene vigencia. Observaciones: Para los campos Estado/Prov/Reg. y Tp. Operación existe una regla de prioridad. Al informar el Estado/Prov/Reg. el sistema no considera el campo Tp. Operación, independientemente de su contenido. Por lo tanto, para que las informaciones contenidas en el campo Tp.Operación tengan valor, deje el campo Estado/Prov/Reg en blanco. | Tipo de operación | En este campo seleccione el tipo de operación realizada: 1-Estatal - Indica que la Lista de precio vale solamente para clientes dentro del Estado/Prov/Reg, definido en el parámetro MV_ESTADO. 2-Interestatal - Indica que la Lista de precio vale para todos los Estados/Prov/Reg, excepto para el Estado/Prov/Reg definido en el parámetro MV_ESTADO. 3-Norte y Noreste Indica que la Lista de precios vale solamente para las regiones Norte y Noreste. 4-Todos - Indica que la Lista de precios vale para todos los Estados/Prov/Reg de la tabla 12 - Estado/Prov/Reg. Observaciones: Para los campos Estado/Prov/Reg. y Tp. Operación existe una regla de prioridad. Al informar el Estado/Prov/Reg. el sistema no considera el campo Tp. Operación, independientemente de su contenido. Por lo tanto, para que las informaciones contenidas en el campo Tp.Operación tengan valor, deje el campo Estado/Prov/Reg en blanco. Más información: FAT0175_Campo_Tipo_de_operación_de_la_Lista_de_precio (DA1_TPOPER) | Rango | Informe cuál es la cantidad máxima de productos para una determinada lista de precios. Esta información es útil cuando se desea vincular el precio a una cantidad definida de venta. | Moneda | El parámetro MV_MPRCBAS solamente se utiliza para la inclusión de la Lista de precios, siendo que, al incluir la lista de precios y completar los campos "Val.Descuento" (DA1_VLRDES) o "Factor" (DA1_PERDES), la rutina completa el campo "Precio de venta" (DA1_PRCVEN), de acuerdo con la configuración del parámetro. Más información: FAT0096_Uso_Moneda_Modulo_Facturación | Vigencia | Utilice el calendario que está al lado del campo o informe la fecha en el formato DD/MM/AAAA con la fecha de vigencia de la lista de precio utilizada. | Ítem Grilla | Ítem de grilla de la lista de precio. Más información sobre el producto con grilla: MP - SIGAEST - Concepto de grilla de Productos en el Protheus | Precio máximo | Precio máximo del producto es un campo utilizado para uso de procesamiento del SPEDFISCAL. Más información: MP - FAT - Uso del campo Precio máximo DA1_PRCMAX de la Lista de precio | Sec. Exp y Fch Exp | Para cada exportación de Registro, se genera una secuencia de control en el campo Sec. Exp y se graba en el Campo Fch Exp (Fecha de la última exportación). Integración con la Neogrid rutina FATA801. |
|
Esta opción se utiliza para efectuar el mantenimiento de las Listas de precio, utilice el facilitador haciendo clic en la tecla [ F12 ]. Configure los parámetros, observando a continuación las orientaciones para cumplimentación: - ¿Mostrar por? - Las opciones son Producto, o Tabla.
Al seleccionar Tabla, en la modificación se muestran todos los datos de la tabla marcada para edición (opción estándar). Al seleccionar Producto, en la modificación se listan todas las tablas que tengan este producto. - ¿Producto? Si la opción fuera Mostrar por producto, informe el código del producto que desea visualizar en la modificación.
Confirme la parametrización y para proseguir, haga clic en Modificar. Se muestra la ventana para modificación, de acuerdo con la parametrización definida. Configure las modificaciones y confirme. Ajuste las informaciones de acuerdo con la orientación descrita en el ítem Principales campos. 
|
Búsqueda |
|---|
Visualizar | Borrar | Copiar | Generar | Reajustes | Especificaciones | Conexiones | Anotaciones | Conectar | Imprimir Browser |
|
Otras acciones / Buscar Permite la búsqueda de información con la utilización de filtros que las ordenan, basado en el índice seleccionado, considerando por ejemplo, la sucursal+código. 
|
Otras acciones / Visualizar Para visualizar la lista de precio, marque el cursor en el ítem y para proseguir, haga clic en Visualizar. |
Otras acciones / Borrar Para borrar un ítem registrado, marque para proseguir y acceda a Otras acciones / Borrar. Visualice la pantalla con el mensaje al alto diciendo ¿Está seguro que desea borra el siguiente ítem? La confirmación para esta acción no puede revertirse. Para proseguir con el borrado, haga clic en Confirmar. Si la lista de precio estuviera vinculada a un pedido de venta, no conseguirá borrar, muestra el siguiente help. En este caso se aconseja que deje la tabla Inactiva. 
|
Otras acciones / Copiar Esta opción permite la creación de nuevas listas de precio, cuando estas tengan ítems en común, además facilita el registro de tablas con características semejantes, tales como ítems en común, para que no sea necesario digitarlos nuevamente. El sistema muestra todos los campos de acuerdo con la configuración para una determinada tabla, previamente seleccionada en la ventana de mantenimiento, permitiendo copiarla. Al activar esta opción, el sistema completa automáticamente el campo Cód.Tabla con la próxima numeración disponible y solamente duplica los ítems de la tabla, de esta manera, es necesario ajustar el encabezado en cada duplicación. En la ventana de búsqueda, informe el ítem por copiar y confirme. El sistema muestra la pantalla de inclusión mostrando todos los campos completados de la misma forma como se completaron para la tabla seleccionada. Informe el código y la descripción de la nueva tabla, y si fuera necesario modifique/complete los campos que desee. Verifique los datos y confirme la inclusión. |
Otras acciones / Generar Esta opción permite crear una lista de precios basada en el Registro de productos. Seleccione la sucursal y confirme. Seleccione los Productos, los Grupos y también los Tipos. El sistema trae en los ítems de la lista de precios, todos los datos de los productos completados, sin embargo, informe también los ítems del encabezado de la tabla. El parámetro Vigencia tiene como finalidad la información de la fecha a partir de la cual el ítem de la tabla es válido, sin embargo, este no es un campo obligatorio. El sistema siempre considera, para efecto de vigencia de la lista de precios, la información contenida en los campos Fecha inicial y Fecha final, sin embargo, los ítems de la Tabla pueden tener fechas de vigencia posteriores. Verifique los datos y confirme. 
|
Otras acciones / Reajuste Esta opción permite aplicar un factor de multiplicación para reajustar los precios de los productos de las tablas indicadas en la parametrización. Acceda a la opción, visualice el mensaje del sistema y haga clic en Parámetros. Los parámetros de esta opción tienen cumplimentación autoexplicativa, sin embargo, deben observarse los siguientes datos: Producto inicial y Producto final | Informe los productos que deben ajustarse ( pulse en la lupa/ F3 para acceder a la consulta estándar y definir los productos) |
|---|
Grupo inicial y Grupo final | Acceda a la consulta estándar y seleccione los grupos. | Tipo inicial y Tipo final | Acceda a la consulta estándar y seleccione los tipos. | Tabla inicial y Tabla final | Acceda a la consulta estándar y seleccione las listas donde desea reajustar los valores. | ¿Factor de reajuste? | Informe en este campo el factor de reajuste que se aplicará Para el reajuste: Factor de reajuste de los precios de la lista. Ej: 1,20 = 20 % de aumento Desagio: Factor de desagio Ej: 0,80 = 20% de desagio. | ¿Número de decimales? | Informe cuántos decimales se considerarán para grabar el nuevo precio. Ejemplo: Si se informa 0 (cero) y el cálculo del nuevo valor fuera 46,74, se grabará 46,00, sin considerar los centavos. ** Campo muy importante para el redondeo de valores Consulte todo el cálculo en la Documentación: | ¿Pedidos en cartera? | Seleccione entre Mantener o Actualizar(la opción Actualizar permite actualizar todos los Pedidos de venta pendientes). | ¿Reaplica factor? | Defina entre Precio base o Precio tabla, donde: En el precio base se aplica la fórmula: Precio base vs. Factor de multiplicación vs. Factor (precio base multiplicado por el factor de multiplicación y multiplicado por el factor). En el precio tabla aplica la fórmula: Precio de venta vs. Factor de Multiplicación (precio de venta multiplicado por el factor de multiplicación). | ¿Actualiza precio base (producto)? | Seleccione entre Sí o No. | ¿Referencia de grilla inicial y referencia de grilla final? | Defina cuáles serán las grillas inicial y final por considerar. Verifique los datos y confirme el reajuste de la lista. El sistema reajusta las listas de acuerdo con la parametrización configurada. |
El reajuste realizado por " Tipo de producto " solamente se aplicará si los productos se incluyeran manualmente por el código en la Tabla
Al informarse el Grupo de productos en la tabla DA1 el filtro "por Tipo de producto" no es aplicable para el reajuste Consulte cómo funciona el Redondeo en el Reajuste, Documentación: Más detalles sobre la Formación de precio, por planilla:
|
Con relación al reajuste de la Lista de precio (OMSA010) por planilla de formación de precio, actualmente, no está preparada para reajustar con el uso de la tabla SCO, para que el reajuste funcione tiene que utilizar la planilla standard.pdv en la system y configurar el parámetro MV_REVPLAN = F. |
|
Otras acciones / Especificaciones A l acceder a esta opción, el sistema muestra las especificaciones registradas. Esta opción trabaja con las tablas de especificaciones (AO0 y AO1), integración con la rutina de CRM(CRMA130). Las opciones en la parte superior de la pantalla son: Haga clic en esta opción visualice la pantalla. Las grillas son: Especificaciones e Entes (en esta área se muestra la estructura con formato de árbol). Esta opción no permite efectuar modificaciones. |
Otras acciones / Conexiones Esta funcionalidad permite identificar la relación entre los registros efectuados en el CRM, siendo estos de suspect, prospect, cliente, contactos, competidores, proveedores, asociados, oportunidades, propuestas, pedidos de venta, facturas, productos, listas de precio, proceso de ventas, vendedores, unidad de negocio, equipo de ventas, campañas y eventos. La conexión centraliza información sobre la relación de un ente con otro y facilita las consultas. Una vez activada esta opción en Otras acciones / Conexiones visualice las opciones en la pantalla, siendo: - Incluir, al optar por incluir una nueva conexión, el sistema muestra primero la pantalla para selección de la sucursal.
Seleccione la sucursal y confirme para proseguir. La próxima pantalla es la de Registro de conexiones, con los datos de ente, código y nombre del conector se cargan automáticamente. En la grilla Conectar a informe: Campo | Descripción |
|---|
Ente | Utilice la lupa que está al lado del campo o utilice la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera poder seleccionar este ítem. Ejemplo: AC3 - Competidores | Código | Utilice la lupa que está al lado del campo o utilice la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera poder seleccionar este ítem. Informa el código del ente Conectado. | Función | Utilice la lupa que está al lado del campo o utilice la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera poder seleccionar este ítem. | Estatus | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para visualizar las opciones puestas a disposición entre: 1-Inactivo o 2-Activo. |
En la grilla Conectar de informe: Campo | Descripción |
|---|
Función | Esta opción permite vincular informaciones de un cliente a otro, informando la función de la conexión. Ejemplo: Asociado, Socio, Influenciador, etc. Si no encuentra una función que se encuadre en su necesidad, efectúe el registro de otras funciones de conexión y vincúlelas con las funciones correspondientes, es decir, al registrar la función Tío/Tía la función correspondiente será Sobrino/Sobrina. | Fecha inicial | Utilice la opción calendario que se encuentra al lado del campo o digite la fecha en el formato DDMMAAAA. | Fecha final | Utilice la opción calendario que se encuentra al lado del campo o digite la fecha en el formato DDMMAAAA. |
- Modificar
- Visualizar
- Otras acciones
|
Otras acciones / Anotaciones Este registro permite la inclusión, modificación y borrado de comentarios u observaciones referentes a los registros de los siguientes entes del CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contactos, Competidores, Vendedores, Oportunidades, Propuestas, Pedidos, Proveedores, Asociados, Productos, Lista de precio, Proceso de venta, Unidad de negocio, Equipo de ventas, Campaña y Eventos. La anotación está compuesta por título, contenido y permite adjuntar archivos. El menú muestra estas opciones: - Incluir, al hacer clic en esta opción, primero seleccione la sucursal y confirme para visualizar la pantalla inclusión.
Y complete los siguientes campos: Campo | Descripción |
|---|
Propietario | Utilice la lupa que está al lado del campo o utilice la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera poder seleccionar el propietario del registro. | Título | Informe un título para a anotación en ejecución. | Estatus | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo y seleccione entre: 1-Inactivo o 2-Activo. | Contenido | Registre una información en este campo relacionada con la anotación. |
- Visualizar;
- Borrar;
- Copiar;
- Adjuntar;
- Visualizar documento adjunto.
|
Otras acciones / Conectar La próxima pantalla es la de Registro de conexiones, con los datos de ente, código y nombre del conector se cargan automáticamente. En la grilla Conectar a informe:
Campo | Descripción |
|---|
Ente | Utilice la lupa que está al lado del campo o utilice la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera poder seleccionar este ítem. Ejemplo: AC3 - Competidores | Código | Utilice la lupa que está al lado del campo o utilice la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera poder seleccionar este ítem. Informa el código del ente Conectado. | Función | Utilice la lupa que está al lado del campo o utilice la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera poder seleccionar este ítem. | Estatus | Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para visualizar las opciones puestas a disposición entre: 1-Inactivo o 2-Activo. |
En la grilla Conectar de informe: Campo | Descripción |
|---|
Función | Esta opción permite vincular informaciones de un cliente a otro, informando la función de la conexión. Ejemplo: Asociado, Socio, Influenciador, etc. Si no encuentra una función que se encuadre en su necesidad, efectúe el registro de otras funciones de conexión y vincúlelas con las funciones correspondientes, es decir, al registrar la función Tío/Tía la función correspondiente será Sobrino/Sobrina. | Fecha inicial | Utilice la opción calendario que se encuentra al lado del campo o digite la fecha en el formato DDMMAAAA. | Fecha final | Utilice la opción calendario que se encuentra al lado del campo o digite la fecha en el formato DDMMAAAA. |
Para confirmar haga clic en Grabar. |
Esta opción está disponible en la pantalla de acceso a la rutina en Mantenimiento de la Lista de precios, haga clic con la flecha hacia abajo para seleccionar esta opción. A la izquierda - Configuraciones, esta pantalla está dividida por las grillas que describimos a continuación
- Nombre de la visualización - Atribuya un nombre para la visualización que se está creando.
- Orden de los registros - Seleccione entre los índices:
Cod. Tabla Tabla activa + Fecha inicial + Fecha final Marque con doble clic si desea hacer pública la visualización. Para proseguir, haga clic en Confirmar o para salir y/o regresar a la pantalla anterior, haga clic en Finalizar. - Campos, visualice dos cajas así denominadas:
Campos disponibles para su visualización - a la izquierda Marque los campos que desea visualizar en la visualización en configuración y con la flecha > muévalo a la derecha. Las flechas < y > permiten mover los campos de un lado a otro de los cuadros. Campos siendo utilizados actualmente - a la derecha Al mover los campos, la visualización se realiza en este cuadro. Para proseguir, haga clic en Confirmar o para salir y/o regresar a la pantalla anterior, haga clic en Finalizar. Seleccione los filtros para aplicar a la tabla. Para crear un nuevo filtro, haga clic en la opción Crear filtro. Acceda a Otras acciones y visualice y/o seleccione entre las opciones: - Copiar
- Expresión
- Relacionar
El sistema en esta misma pantalla permite Borrar y/o Copiar un filtro existente. Para proseguir, haga clic en Confirmar o para salir sin ajustes, haga clic en Finalizar. |
Esta opción está disponible en la pantalla de acceso a la rutina en Mantenimiento de la Lista de precios, haga clic con la flecha hacia abajo para seleccionar esta opción. Visualice la pantalla mostrada por el sistema, teniendo en la parte inferior las opciones: Otras acciones / Restaurar visualización estándar Configurar Modificar Utilice esta opción cuando desee modificar alguna Visualización existente. Borrar - Utilice esta opción para borrar alguna visualización existente. Incluir - Utilice esta opción para incluir una nueva visualización. Siga las orientaciones descritas en Crear visualizaciones. Definir como estándar - Para seleccionar una visualización como estándar, seleccione entre las visualizaciones existentes y confirme en esta opción. Para salir sin grabar, haga clic en Finalizar o para mantener esta configuración, haga clic en Confirmar. |
Las rutinas involucradas en el registro de promociones relámpago son: Reglas de descuentos y bonificación. Al abrir una venta, el sistema verifica todas las Listas de precio activas en aquel momento, excluyendo la necesidad de consultar las Tablas activas toda vez que se lance un nuevo producto. Solamente después de la apertura de una nueva venta, el sistema consultará nuevamente la existencia de otras Listas de precio activas. Para ello, el parámetro MV_LJRETVL es un índice en la Tabla DA0. Este nuevo parámetro solamente se configura con los valores 1 o 2, siendo el valor 1 para que el sistema capte el menor precio de un producto entre las Listas de precio activas, y el valor 2, para el mayor precio. |
La lista de precio tiene la posibilidad de registrar las siguientes informaciones: DA0 – Encabezado - Fecha y hora inicial / Fecha y hora final de validez
- Tipo de hora – Único / Recurrente
- Tab. Activa – Sí / No
DA1 – Ítems - Producto o Grupo de productos.
- Precio base (devuelve automáticamente el valor practicado en el campo Precio de venta)
- Precio de venta (valor que efectivamente se practicará en la venta).
- Descuento / Factor (se aplicarán en el campo Precio de venta).
- Activo (si este producto está activo en la grilla).
- Estado/Prov/Reg
- Tipo de operación (Estatal/Prov/Reg. / Interestatal, etc.).
- Rango / Moneda
- Vigencia
Debido a que la condición y forma de pago solamente se definen al final del proceso de venta concomitante, en los módulos Control de tienda y Punto de venta, solamente se considerarán las listas de precio que no tengan estas informaciones definidas. Los campos de forma y condición de pago quedarán inhibidos en el módulo Control de tienda para la pantalla de registro de Lista de precios. En la Venta asistida y Punto de venta, solamente se tratará el tipo de operación Estatal/Prov/Reg. Posibles escenarios |
|---|
Descripción | Acción | Una única lista de precio, que tenga el producto informando en la venta. | Se utiliza la regla definida en la lista de precio y se aplica al valor del ítem del producto. | El producto existe en más de una lista de precio activa. | Está definido por el parámetro que identifica si el valor del producto debe seleccionarse con el criterio del mayor o menor valor encontrado en la búsqueda y aplicarse al valor del ítem del producto. | No encontrar ninguna lista de precio activa para el producto. | El valor de venta del producto es el registrado en el producto (campo Precio de venta). | No existe ninguna lista de precio disponible para el producto y el valor de venta registrado en el producto es CERO. | La aplicación informa que este producto no puede registrarse, pues no tiene valor de venta definido. |
|
ConceitoEl recurso de grilla agiliza el trabajo de registro de productos que varían solamente en algunos aspectos, manteniendo su característica principal. De esta manera, no es necesario registrar el mismo producto diversas veces solamente por que el producto tiene una variedad de características, es decir, el usuario solamente necesita registrar el producto principal y todas sus variables, tales como: color, modelo, etc. Esto permitirá que el Protheus genere automáticamente todos los registros de los productos variables.
Para utilizar productos con grilla en la Lista de precio: Seleccione la opción Lista de precio e incluya una Lista de precio para un producto con referencia de grilla. Para verificar la aplicación de la lista de precios, seleccione la opción Pedidos de venta e incluya un pedido de venta para un producto (código completo) de la familia de grilla relacionada. Informe el código de la tabla en el encabezado del pedido. |
Marque una de las Listas de precio registrada, haga doble clic sobre la esfera coloreada a la izquierda y el sistema muestra el cuadro con el significado de la leyenda, siendo:  Lista de precios inactiva.
El campo Fecha final (DA0_DATATE) debe estar menor que la fecha base del sistema para quedar con la leyenda Tabla inactiva.  Tabela de Preços Ativa;
El campo Fecha final (DA0_DATATE) debe estar en blanco o con una fecha mayor que la fecha base del sistema.  Tabela de Preços Ativa Especial.
El campo Fecha final (DA0_DATATE) debe estar menor que la fecha base del sistema y el campo tabla activa debe estar igual a No. |
Dudas | Documentaciones |
|---|
Cómo hago para actualizar los precios de productos incluidos en un Pedido de ventas o Presupuesto, de acuerdo con la nueva Lista de precios | Utilice el parámetro MV_PVRECAL como .F., para Pedidos, y MV_ORRECAL como .F. para Presupuestos. FAT0004 Lista de precios - Actualización de pedidos/Presupuestos existentes FAT0278 Utilización del parámetro MV_PVRECAL | Al intentar modificar una lista de precios el sistema muestra un mensaje informando “Panel de gestión habilitado, para modificaciones de precios o nuevos productos, utilizar la Publicación de precios.” | FAT0148_Deshabilitar_Panel_de_gestión_–_Determinación_de_precios_OMSA010 | Configurar el disparador para traer la descripción en la Lista de precios | FAT0270_Disparador del grupo en la lista de precios | La pregunta "¿Grabación de la tabla por?" no funciona en la rutina de Lista de precios. (F12 no browser) | FAT0251 Pregunta descontinuada en la rutina de Lista de precios | Carga del contenido de campos MEMO de usuario en la lista de precio. | FAT0166 - Campos MEMO de usuario en la lista de precio | Descripción del producto no se muestra al incluir un Producto en una Lista de precio, sin embargo, al visualizar o modificar la tabla después de su inclusión, se muestra la descripción. | FAT0088_Integridad_de_los_campos_Descripción_Producto_Lista_de_precio_(No_carga_descripción_en_la_tabla) | Help OMSA010PRD1 | Al modificar la lista de precio, y el sistema genera el help "OMSA010PRD1", es porque la tabla está mostrada por producto y no se informó el código del producto en el menú F12. Para que el mensaje no ocurra, o complete el código del producto por el cual desea que la tabla se muestre o deje la pregunta ¿Mostrado por? igual a la tabla. MP-FAT- Mensaje OMSA010PRD1 |
Parámetros | Funcionalidades |
|---|
MV_LJCNVDA | Habilita la integración entre los módulos CONTROL DE TIENDAS y PUNTO DE VENTA, con el escenario de ventas, utilizando las reglas de descuento, bonos y lista de precios. | MV_LJOFFLN | Determina si el entorno está trabajando Off Line | MV_LJECOMM | Identifica que el sistema utiliza E - Commerce. | MV_TPEFETP | Verifica si la tabla se generó por publicación de precios | MV_LJGEPRE | Solamente :incluye,modifica,borra lista de precio si el Panel de gestión estuviera Deshabilitado. | MV_MPRCBAS | Si fuera igual a 1, convierte el precio de la lista de precio. MP - FAT - CONVERSIÓN DE LA LISTA DE PRECIO EN OTRA MONEDA | MV_REAJSC9 | Activado este parámetro, al reajustar la Lista de precio, también reajusta los precios de los pedidos de venta-SC6 y los precios de los Ped. Liberados-SC9. | MV_REVPLAN | Define si utiliza control de revisión para Planillas de formación de precio: | MV_LJRETVL | Valor de la Lista de precio.1=Devuelve menor precio de una tabla, 2=Devuelve mayor precio de una tabla, 3=Devuelve el precio de la tabla config. en MV_TABPAD | MV_PVRECAL | Recálculo de la tabla en el pedido de venta (pedidos pendientes) | MV_ORRECAL | Recálculo de la tabla en los presupuestos pendientes |
|
|
|
ConeptoLa rutina Formación de precio está presente en el módulo de Stock, ubicada en Menú > Consultas > Registros > Formación de precio (MATC010). Esta rutina permite la formulación de precios de venta con base en la estructura del producto y con el uso de fórmulas definidas por el usuario, se puede calcular también la formación de precio por medio del Costo estándar( B1_CUSTD), Costo medio (B1_CM1) y costo en otras monedas, como por ejemplo: Moneda 2, campo B2_CM2. Más información: ¡Si tuviera alguna duda, entre en contacto con nuestro Soporte Stock! |
ConceptoEsta rotina permite a inclusão, alteração, exclusão e efetivação de uma publicação de preços, sendo todos os processos controlados, assim como, possibilita dois usuários realizarem a manutenção, simultaneamente, na mesma Tabela de Preço. A Publicação de Preços é uma etapa anterior à criação de uma tabela de preço de venda, onde, o usuário que está realizando a publicação tem a possibilidade de compor o preço dos produtos tratados na publicação em qualquer instante. Se encuentra en Menú > Facturación > Escenarios de venta > Publicaciones de precios (MATA325). Más información: MATA325 - Publicaciones de precio Para que el sistema actualice la lista de precios, es necesario el parámetro: MV_LJCNVDA = (.T.) y también tiene que verificar si la tabla y o producto están con fecha de vigencia correcta. Pues si estuviera en blanco o con fecha superior a la fecha base, en el momento de hacer efectiva la publicación de precio, el sistema creará una nueva tabla. |
ConceitoEsta rutina permite definir las características estándares de venta, como: lista de precios, condición y forma de pago para uno o para todos los clientes. El sistema aplicará la regla de negocio automáticamente, de acuerdo con las condiciones del pedido de venta. Sin esta condición, el pedido es bloqueado. Las reglas de negocio deben utilizarse como un facilitador para las prácticas comerciales y con el objetivo de inhibir la venta en condiciones no favorables a la empresa.  Observación: La regla de negocio prevalece sobre la definición de la Lista de Precios y otras reglas.
|
IMPORTANTE La Rutina Reglas de negocio (FATA100) no tiene la función de sugerir un descuento automáticamente en el Pedido de ventas. Tiene la función de bloquear el Pedido si alguna de las reglas de negocio no sean atendidas (esta rutina puede utilizarse en conjunto con la Regla de descuento). La validación realizada por el sistema, al registrarse una regla en la solapa Descuento, es: El sistema verifica el contenido de los campos "Prc Unitario" (C6_PRCVEN) y "Prc Lista" (C6_PRUNIT), y considera descuento, aplicable a la Regla de negocios, la diferencia entre los valores de estos dos campos. Si el campo "Prc Lista" (C6_PRUNIT) no estuviera completado, aunque de destaque un descuento, el sistema no considera como válida la aplicación de bloqueo por la regla de negocios. Si el descuento se aplica en los campos "Indemnización" (C5_DESCONT) y "%Indemnización" (C5_PDESCAB), el sistema no considerará como aplicable el bloqueo por Regla de negocio, pues estos campos tienen la característica de aplicación de descuento en el total del pedido, es decir, no trabajan los valores de los ítems. La Regla de negocios trabaja el descuento en los ítems, siendo necesario que la aplicación sea en la línea del ítem para que la Regla sea validada. Aplicación de Regla de negocio 1. La regla se evalúa en la confirmación de la inclusión o modificación de un pedido de venta.
2. El pedido se aprueba si no existiera regla de negocio registrada.
3. Si en la carpeta Negociación existieran solamente los ítems del tipo Regla, el sistema asume que el pedido está bloqueado hasta que un ítem de este tipo lo libere.
4. El sistema verifica si algún ítem de la carpeta Negociación atiende al pedido. Si fuera sí, el pedido se libera, en caso contrario permanece bloqueado.
5. En las siguientes carpetas, se realizan las mismas verificaciones, hasta que algún ítem vuelva a bloquear el pedido, pues si ocurriera una excepción, tanto en el límite de descuento como en la carpeta Comercialización que bloquee nuevamente el pedido, este no es liberado.
6. Si en la carpeta Negociación existieran solamente los ítems del tipo Excepción, el sistema asume que el pedido estará liberado hasta que un ítem de este tipo lo bloquee.
Observación: Para ítems de los tipos Regla y Excepción, ubicados en la carpeta Negociación, inicialmente el pedido queda bloqueado, hasta que algún ítem lo libere o lo bloquee nuevamente, de acuerdo con la orden registrada en la regla de negocios. Ejemplos de uso: Aplicación de Regla de negocio
Flujo conceptual de Regla de negocio 
Detalles sobre Forma de pago en la Regla de negocio
|
La rutina Recurso de venta está presente en el módulo Facturación, ubicada en el Menú > Actualizaciones > Escenarios de ventas > Recurso de venta.
- Concepto de Recurso de ventas
El Registro de Recursos de ventas está directamente vinculado al Registro de reglas de negocio, ya que las reglas de negocio definen las características estándares de negociación y comercialización de ventas, y los recursos se registran cuando existe necesidad de prácticas comerciales especiales, es decir, para tener un poder de negociación mayor que el permitido en las Reglas de negocio (Carpeta Descuentos). Aconsejamos que el Recurso de venta no debe registrarse antes de que la regla del negocio haya sido definida.
- Si se hubiera registrado un recurso para el cliente 000001 en el período del 01/04 al 20/04, no podrá haber nuevo registro para este mismo cliente en el período del 15/04 al 15/05. (Mismo año)
- Si se borra el pedido de venta, los movimientos de los recursos generados por los pedidos se revertirán, es decir, regresan al saldo de los recursos.
|
2. ¿Cómo funciona la Integración de la Regla de negocio con el Recurso de venta? Esta etapa evalúa si el Pedido incluido está de acuerdo con las Reglas de negocio (FATA100) de la Organización y si el análisis indicara que el Pedido superó el descuento máximo concedido en la Regla de negocio, se evalúa también si existen Recursos de venta que compensan la diferencia y permiten la liberación.
Si hubiera saldo (ACL_SALDO) en el Recursos de venta para conceder un descuento mayor que la Regla de negocio, el Pedido de venta no queda bloqueado por Regla. Cálculo que el sistema realiza para descontar el saldo de un descuento mayor que la Regla de negocio: (C6_QTDVEN * C6_PRCVEN) - (C6_QTDVEN * C6_PRUNIT) = Descuento de ACL->ACL_SALDO Es posible visualizar los movimientos de las Recursos de venta en la rutina FATA200( Movimientos de los Recursos de venta). |
3. ¿Si realizo una venta con el valor mayor que la Regla de negocio es posible aumentar este saldo a mi Recurso de venta, campo ACL_SALDO? Sí, es posible, siempre y cuando estén configurados los siguientes parámetros:
- MV_SOMAVER = S - Integración con Recurso de ventas.
Indica si el vendedor realiza una venta con precio mayor que el de la tabla, la diferencia se incluirá al recurso correspondiente. - MV_FTRSOMA - % de aumento en el saldo calculado de recurso de ventas.
Ejemplo: Si el parámetro MV_FTRSOMA estuviera completado con 30, esto significa que solamente el 30% del valor vendido con precio a más se incluirá en el recurso. Precio de venta = R$ 10,00 Precio vendido = R$ 11.00 Cantidad = 10 10 * 11,00 = R$ 110,00 (Cantidad vendida * precio vendido) 10 * 10,00 = R$ 100,00 (Cantidad vendida * precio de lista) Diferencia = R$ 10,00 R$ 10,00 * 30% = R$ 3,00 (valor que se agregará al saldo del recurso de la venta) |
Esta rutina permite que se visualicen los movimientos debitados o acreditados en los recursos utilizados en la inclusión de Pedido de Venta. El sistema realiza la consistencia por la diferencia entre el descuento permitido por la empresa y el concedido en el pedido, y descuenta el saldo del recurso de la venta registrada.
Aplicación práctica cuando tiene descuento:Regla Inicial (Regla de negocio) - Cantidad = 100
- Precio lista = 10,00
- Descuento máximo permitido en esta regla de negocio = 2%
Pedido de venta - Precio informado en el ítem del pedido de venta = 9,00 (descuento de 10%)
- Diferencia de porcentaje entre el permitido y el concedido = 8%
- El valor se refiere al 8% que se descontará del Recurso de venta.
Aplicación práctica cuando tiene aumento:Para situaciones donde, en lugar del descuento, existe aumento, y el parámetro MV_SOMAVER esté activado como "S": Regla inicial (Regla de negocio) - Cantidad = 100
- Precio lista = 10,00
Pedido de venta - Precio informado en el pedido de venta = 11,00
- Valor del pedido = 1.100,00
- Los 100,00 se acreditarán en el Recurso de venta.
Parámetros | Descripción |
|---|
MV_SOMAVER | - = S - Integración con el Recurso de ventas.
Indica si el vendedor realiza una venta con precio mayor que el de la tabla, la diferencia se incluirá al recurso correspondiente. | MV_FTRSOMA | - % de aumento en el saldo calculado del recurso de ventas.
Ejemplo: Si el parámetro MV_FTRSOMA estuviera completado con 30, esto significa que solamente el 30% del valor vendido con precio a más se incluirá en el recurso. Precio de venta = R$ 10,00 Precio vendido = R$ 11.00 Cantidad = 10 10 * 11,00 = R$ 110,00 (Cantidad vendida * precio vendido) 10 * 10,00 = R$ 100,00 (Cantidad vendida * precio de lista) Diferencia = R$ 10,00 R$ 10.00 * 30% = R$ 3.00 (valor que se agregará al saldo del recurso de la venta) |
|
Rutinas del estándar que pueden interferir en el Precio de venta o sugerir descuento automáticamente en el Pedido de ventas son: - Lista de precios - OMSA010: DA1_VLRDES (Solamente si existe Precio base registro para el Producto) >> Interfiere en DA1_PRCVEN >> El cual se incluye en C6_PRUNIT y C6_PRCVEN
- Reglas de descuento - FATA080: ACP_PERDES (porcentaje) / ACP_VLRDES (valor)
Obs: Verificar inclusive si el Cliente utilizado en la Venta forma parte de un Grupo de ventas vinculado a una Regla de descuento (A1_GRPVEN)
- Registro de cliente - MATA030: A1_DESC >> Descuento incluido en C5_DESC1
Obs: Para estos casos es necesario tener un Precios de lista (C6_PRUNIT) obtenido del Registro del producto (B1_PRV1) o de la Lista de precio (DA1_PRCVEN) El descuento en el Pedido de venta se aplica siempre sobre el Precio de lista (C6_PRUNIT) para obtenerse el Valor unitario con descuento (C6_PRCVEN). Cuando no hay Precio de lista, se aplica directamente al Valor unitario recalculándolo para caber el descuento.
Esta es una característica estructural del Protheus para los debidos cálculos fiscales y no es opcional. El descuento siempre se reflejará en el Valor unitario. Sin embargo, en el DANFE mostrará separadamente. Valor unitario / Descuento / Valor total (obs: Una excepción de esta regla es el Descuento financiero). Comprenda la Aplicación de descuentos en el Pedido de venta - Visión general
Observación: Si tuviera precio de lista y aplique una regla de descuentos, el sistema siempre recalculará C6_PRCVEN, aunque al modificarlo manualmente, para deshabilitar este recálculo configure el parámetro MV_ALTPREC como vacío, más detalles en la documentación: Actualización de precio en el Pedido de venta (MATA410 - SIGAFAT)
ConceptoEsta rutina permite que se creen reglas de descuentos para aplicar a los clientes para un producto o grupo de productos, basándose en factores predefinidos, como lista de precios, condición y forma de pago, rango de valor, intervalo de fecha y hora. En la inclusión del pedido de venta el sistema verifica las reglas de descuento existentes para su aplicación, así como la regla que se adapta al pedido.
OBSERVACIÓN: La Rutina Reglas de negocio (FATA100) no tiene la función de sugerir un descuento automáticamente en el Pedido de ventas. Tiene la función de bloquear el Pedido si alguna de las reglas de negocio no sean atendidas (esta rutina puede utilizarse en conjunto con la Regla de descuento). Detalles sobre Reglas de negocio en: Aplicación de Regla de negocio / Flujo conceptual de regla de negocio / Forma de pago en la regla de negocio |
|
|
En la parte superior de la pantalla visualice el área indicadora para mantenimiento de la lista de precio. Haga clic en la flecha hacia abajo para visualizar y/o seleccionar entre las opciones: - Mostrar todos
- Listas de precio activas
- Listas de precio inactivas
Al seleccionar una de estas opciones anteriores, el sistema actualiza en la pantalla, las informaciones registradas. También están a disposición las siguientes opciones que dependen de configuración al incluirse. - Crear visualización
- Administrar visualizaciones
En esta página haga clic en la tecla F12 para configurar los parámetros, siendo: - ¿Mostrar por? Seleccione entre Tabla o Producto.
- ¿Producto? Utilice la lupa que está al lado del campo o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y seleccionar el producto.
- ¿Grabación de la tabla por? Informe si la grabación de la tabla debe realizarse por el código del producto o por la referencia de la grilla, en la demostración de tablas por producto (MV_PAR01=2).
|
|