CONTEÚDO

01. OBJETIVO

Explicaremos a tela de Operação de Pré-fatura a partir da visão geral, e desdobrando o detalhamento dos campos tanto de pesquisa como de visualização. Também serão indicadas documentações adicionais para melhor entendimento.

02. VISÃO GERAL

Esta rotina permite a análise e revisão das pré-faturas geradas, antes da emissão das faturas. Também é possível emitir a minuta de pré-fatura, ou seja, uma prévia da fatura. A minuta de pré-fatura normalmente é utilizada quando o cliente solicita o envio do relatório de horas, antes da emissão da fatura, para efetuar a aprovação.

Em geral, essa tela fornece uma estimativa ou um resumo detalhado dos valores que serão cobrados por serviço do escritório de advocacia, permitindo que o escritório ou o cliente revise e confirme os detalhes antes da emissão da fatura final.

2.1. CONCEITO/PREMISSAS DA TELA DE OPERAÇÕES DE PRÉ-FATURA

2.1.1. PRECISÃO DE DADOS

Revisão das informações incorretas ou incompletas sobre os serviços prestados.
Inconsistências nos dados podem gerar problemas na emissão das Pré-faturas.

2.1.2. CLAREZA E TRANSPARÊNCIA

Garantir que a Pré-fatura seja clara e compreensível, pois é crucial para evitar confusões e garantir que o pagamento seja realizado sem problemas.

2.1.3. CUMPRIMENTO DE PRAZOS

Algumas operações exigem que as Pré-faturas sejam emitidas dentro de prazos específicos, o que pode ser difícil em casos de alta complexidade ou volume de transações.

03. TELA PRINCIPAL: PESQUISA

Nessa tela podemos pesquisar ou localizar as Pré-faturas geradas para revisão, cancelamento ou para preparação da emissão da minuta ou da fatura.

Para entendermos melhor a utilização dos campos de pesquisa, precisamos primeiramente explicar dois conceitos importantes: Emissão de minuta e Emissão de fatura.

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Emissão de Minuta: É um documento preliminar, que serve como rascunho ou esboço de um documento final. É utilizado para capturar e revisar os lançamentos, termos e condições antes da versão final ser formalizada.
Emissão de Fatura: É um documento formal que detalha a venda de serviços e solicita o pagamento pelo que foi fornecido. É um comprovante de que uma transação ocorreu e estabelece uma obrigação de pagamento por parte do cliente.

04. FUNCIONALIDADES DAS AÇÕES DE PESQUISA E DO BOTÃO "OUTRAS ACÕES"

4.1. OPÇÕES DE PESQUISA OU FILTRO DAS PRÉ-FATURAS GERADAS

Filtro Padrão/Botão Filtrar:

Filtro Padrão:

Esse filtro fica localizado na parte superior à direita da tela de operações. As pesquisas podem ser feitas pelas opções CHAVE ou COLUNA. Na opção CHAVE o usuário poderá usar as opções que são criadas como índices da tabela.

Na opção COLUNA o usuário pode selecionar a coluna desejada para realização do filtro.

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Botão Filtrar:

Esse botão fica localizado na parte superior à direita da tela de operações e serve como um filtro avançado onde o usuário poderá criar regras e condições que poderão ser gravadas para futuras pesquisas.

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Esse filtro é padrão para todas as telas do Protheus.

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O “Filtro Padrão” e o “Botão Filtrar” estão disponíveis nos dois grids de pesquisa (Pré-fatura e Caso).

Tela onde estão localizadas as pesquisas:

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4.2. OPÇÕES DE PESQUISA OU FILTRO DAS PRÉ-FATURAS GERADAS

Neste item iremos descrever todas as opções da tela abaixo:

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Outras Ações / Pesquisar / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

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Outras Ações / Pesquisar / Filtro por Caso

Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.

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Na opção Situação, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma.

Os itens da tela abaixo estão exemplificados em azul:

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Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “SITUAÇÃO” é alterado e uma opção é habilitada “EM REVISÃO” e a anterior “MINUTA SÓCIO” fica indisponível:

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Tipos de Situações:

Situações	Descrição
Análise	A Pré-fatura com essa situação está disponível para que os ajustes e correções sejam feitas.
Alterada	Após a confirmação dos ajustes e das correções na Pré-fatura, a situação é modificada para “Alterada”. As Pré-faturas nesta situação só retornam para situação Análise quando é escolhida a opção Refazer ou Resumo.
Emitir fatura	A Pré-fatura está pronta e revisada. Disponível para emissão da fatura. As Pré-faturas com situação “Análise”, “Revisada”, “Revisada com Restrições” ou “Minuta Emitida” podem ser alteradas para essa situação.
Emitir Minuta	A Pré-fatura é enviada para fila de emissão da minuta. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
Minuta emitida	O cliente recebe a minuta para revisão. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
Substituída ou Cancelada	A Pré-fatura foi cancelada e não pode ser reutilizada.
Minuta Sócio	A minuta da Pré-fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta.
Minuta Sócio Emitida	O cliente recebe a minuta para revisão. A Pré-fatura não fica disponível para emitir a fatura.
Minuta Sócio Cancelada	A minuta e a Pré-fatura foram canceladas.
Em Revisão	A Pré-fatura está disponível para revisão no Legal Desk.
Revisada	A revisão da Pré-fatura foi concluída no Legal Desk.
Revisada com restrições	A revisão da Pré-fatura foi concluída no Legal Desk, mas com ressalvas do advogado, onde o faturista deverá atuar para finalizar os ajustes.
Cancelada pela Revisão	A Pré-fatura foi cancelada no Legal Desk e sincronizada com o SIGAPFS.
Aguardando Sincronização	A Pré-fatura foi alterada pelo faturista e aguarda um retorno do advogado responsável.
Fatura emitida	A Pré-fatura revisada e enviada para o cliente revisar.

Abaixo a tela com a legenda do campo “Situação”:

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Atualização da revisão da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Revisão

Na opção Revisão, temos 4 opções para utilização. Segue a exemplificação de cada uma.

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 13.png

Outras Ações / Revisão / Envio

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. No item de “ENVIO” é registrado o envio da fatura para revisão. O usuário precisará informar a data, horário, revisor e o histórico/justificativa do envio.

Outras Ações / Revisão / Retorno

No item “RETORNO” é registrada a conclusão da revisão da Pré-fatura. O usuário precisará informar o campo de Situação da Cobrança e confirmar o retorno.

Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura

No item “EMITIR FATURA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de fatura e o status é alterado para “EMITIR FATURA”.

Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 16.png

Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta

No item “EMITIR MINUTA” o usuário envia a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e o status é alterado para “EMITIR MINUTA”.

Para confirmar a alteração do STATUS o usuário deverá clicar na opção “SIM” conforme a tela abaixo:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 17.png

Quando a integração do Legal Desk está ativada (MV_JREVILD = 1 e MV_JFSINC = 1) o menu da opção “REVISÃO” é alterado e duas novas opções são habilitadas e as anteriores ficam indisponíveis. Segue a exemplificação de cada uma:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 18.png

Outras Ações / Revisão / Alterar Revisor

Permite ao usuário a troca do revisor da Pré-fatura.

Outras Ações / Revisão / Pré-Faturas não sincronizadas

Essa opção ajuda o usuário a verificar se as sincronizações das Pré-faturas estão funcionando corretamente. Conforme a tela abaixo a sincronização estaria em pleno funcionamento, pois não temos Pré-faturas listadas, caso isso ocorra será necessário entrar em contato com o time responsável para verificar a pendência da sincronização.

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Atualização da minuta da Pré-fatura pelo botão Outros Ações / Minuta

Na opção Minuta, temos 3 opções para utilização. A seguir a exemplificação de cada uma:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 20.png

Outras Ações / Minuta / Enviar para Fila

No item “Enviar para fila” o usuário envia a Pré-fatura com a situação “Emitir Minuta” ou “Análise” para fila de emissão de minuta e o status da Pré-fatura é alterado para “EMITIR MINUTA”.

Outras Ações / Minuta Revisão / Emitir

Para utilizar a opção “EMITIR” o usuário precisa ter enviado a Pré-fatura para fila de emissão de minuta e depois emitido a minuta. Desta forma, o status da Pré-fatura é alterado para “Minuta Emitida”.

Outras Ações / Minuta Revisão / Aprovar

Para habilitar a opção “APROVAR” o parâmetro MV_JAPRMIN tem que estar ativo. Desta forma, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário emita a fatura.

Outras Ações / Cancelar

Ao utilizar a opção “Cancelar” todas as Pré-faturas marcadas em tela serão canceladas e não poderão ser revertidas. Se necessário, as Pré-faturas poderão ser emitidas novamente pela tela de Emissão de Pré-fatura.

Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter.

Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura.

Outras Ações / Refazer

Ao utilizar a opção “Refazer” todas as Pré-faturas marcadas em tela serão recalculadas com base nos ajustes realizados, assim como o relatório da pré-fatura.

Mais detalhes em: Operação de Pré-Faturas - JURA202

Outras Ações / Resumo

A opção “RESUMO” tem a mesma funcionalidade da opção “REFAZER” e também mostra uma tela de resumo com os valores da Pré-fatura. Essa funcionalidade é bem parecida com a de REFAZER, só que a funcionalidade de refazer não tem a tela de resumo.

Outras Ações / Registro de cobrança

A opção “Registros de Cobrança” permite registrar as cobranças realizadas das Pré-faturas enviadas ao cliente. Essa opção é exibida quando a Pré-fatura selecionada está com o status “Minuta Emitida”.

Caso exista mais de uma Pré-fatura selecionada em Minuta Emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais Pré-faturas. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela. Caso contrário, o sistema salvará o registro de cobrança na tabela de histórico e será reaberto posicionando na próxima Pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança.

Outras Ações / Anexos

Permite o gerenciamento dos documentos da Pré-fatura.

05. CAMPOS DA ABA "PRÉ-FATURA" E "CASO"

Abaixo os campos da aba Pré-fatura e o descritivo de cada um:

Aba - Pré-Fatura

Lista de Campos - Parte 1:

Campo	Descrição
Cód Pré-Fat	Código da Pré-Fatura.
Situação	Código da Situação da Pré-fatura.
Desc Situação	Descrição da situação da Pré-fatura.
Data Emissão	Data da emissão da Pré-fatura.
Data Máx Emi	Data máxima de emissão.
Cód. Moeda	Código da moeda (Cadastro Básico).
Desc Moeda	Descrição da moeda.
Valor Hon	Valor Total de Honorários da Pré-fatura.
Valor Desp	Valor Total de Despesas da Pré-fatura.
Vl Desp Remb	Valor Total de Despesa Reembolsável.
Vl Desp Trib	Valor Total de Despesa Tributária.
Valor Fixo	Valor Total das parcelas da Pré-fatura.

Lista de Campos - Parte 2:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 23.png

Campo	Descrição
Valor Tab	Valor Total referente aos lançamentos tabelados da Pré-Fatura.
Valor TS	Valor Total referente aos lançamentos de Timesheet da Pré-Fatura.
Tipo Descont	Tipo de Desconto.
V Desc Espec	Valor do Desconto Específico.
% Desc Espec	Percentual do Desconto Específico.
V Desc Lin	Valor de Desconto Linear.
V Acrs Honor	Valor de Acréscimo de Honorários.
% Acrs Honor	Percentual de Acréscimo de Honorários.
Cód. Escrit	Código do cadastro básico do Escritório.
Nome Escrit	Nome do escritório.
Cód. Contrato	Código do contrato vinculado à Pré-fatura.
Nome Contrat	Nome do contrato vinculado à Pré-fatura.

Lista de Campos - Parte 3:

Campo	Descrição
Cód Junc Com	Código da junção do contrato da Pré-fatura.
Tipo de Hon	Código do tipo de honorários da Pré-fatura.
Desc Tp Hon	Descrição do tipo de honorários da Pré-fatura.
Sigla Rev.	Sigla do revisor da Pré-fatura.
Cód Revisor	Código do revisor da Pré-fatura.
Nome Revisor	Nome do revisor da Pré-fatura.
Time Sheet?	Esse campo indica se a Pré-fatura possui timesheet ou não.
Despesa?	Esse campo indica se a Pré-fatura possui despesa ou não.
Lanc. Tabelado?	Esse campo indica se a Pré-fatura possui lançamento tabelado ou não.
Fixo?	Esse campo indica se a Pré-fatura possui parcela fixa ou não.
Fat Adic?	Esse campo indica se a Pré-fatura possui fatura adicional ou não.
Êxito?	Esse campo indica se a Pré-fatura possui êxito ou não.
Data ini TS	Data inicial para inclusão dos Time Sheets na Pré-fatura.
Data fim TS	Data final para inclusão dos Time Sheets na Pré-fatura.
Data ini Des	Data inicial para inclusão das Despesas na Pré-fatura.
Data fim Des	Data final para inclusão das Despesas na Pré-fatura.

Lista de Campos - Parte 4:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 25.png

Campo	Descrição
Data ini Tab	Data inicial para inclusão dos lançamentos tabelados na Pré-fatura.
Data fim Tab	Data final para inclusão dos lançamentos tabelados na Pré-fatura.
Data ini Fixo	Data inicial para inclusão das parcelas na Pré-fatura.
Data fim Fixo	Data final para inclusão das parcelas na Pré-fatura.
Cód Fat Adic	Código da Fatura Adicional que está vinculada a Pré-fatura.
Cód Êxito	Código do Êxito que está vinculado à Pré-fatura.
Cód Grupo	Código do grupo do cliente.
Desc Grupo	Descrição do grupo do cliente.
Cód Cliente	Código do Cliente.
Cód Loja	Código da Loja do Cliente.
Nome Cliente	Razão social do cliente.
Cód. Contato	Código do Contato do Cliente.

Lista de Campos - Parte 5:

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Campo	Descrição
Nome Contato	Nome do contato do cliente.
Sit Cob Pré	Situação de cobrança da Pré-fatura.
Desc Sit Cob	Descrição da situação de cobrança da Pré-fatura.
Hr Lib Revis	Horário de liberação da Pré-fatura pelo advogado responsável pela revisão.
Data Inc Pré	Data de inclusão da Pré-fatura.
Pré Revisada	A Pré-fatura foi revisada? Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema e informa se a Pré-fatura foi revisada ou não pelo advogado.
Data Lib Rev	Data de liberação da Pré-fatura pelo advogado revisor.
Tp Emi Pré	Tipo de emissão da Pré-fatura.
Cód User	Código do usuário.
Cód Part Emi	Código do Participante de emissão da Pré-fatura.
Nm Part Emi	Nome do participante de emissão da Pré-fatura.
Data Alt	Data da última alteração da Pré-fatura.

Lista de Campos - Parte 6:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 31.png

Campo	Descrição
Cód. Part Alt	Código do Participante de alteração da Pré-fatura.
Cód Esc Anti	Código do escritório da fatura antiga ou cancelada.
Cód Fat Anti	Código da fatura antiga ou cancelada.
Cód Idi Rel	Código do idioma do relatório.
Cód Rel Pré	Código do relatório da Pré-fatura.
Desc Rel Pré	Código do relatório da Pré-fatura.
PF Faturada?	Pré-fatura está faturada (Sim ou Não). Esse campo indica se a Pré-fatura foi faturada ou não.
Minuta Aprov	Minuta aprovada (Sim ou Não). Esse indica se a minuta da Pré-fatura foi aprovada ou não.

Aba - Caso

Lista de Campos - Parte 1:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 30.png

Campo	Descrição
Código Pré	Código da Pré-Fatura do caso.
Cód Cliente	Código do Cliente.
Cód Loja	Código da Loja do Cliente.
Título caso	Este campo pode ser preenchido de duas formas: 1 – Preenchimento manual. 2 – Preenchimento automático. Neste caso, o sistema usa as informações do processo (SIGAJURI) para fazer o preenchimento. As informações utilizadas são: Nome do Autor Principal mais o Nome do Réu Principal mais o número do processo, conforme exemplo abaixo: Exemplo: Rafael Silva – XPTO LTDA. - 12355600002024
Cód Caso	Código do Caso. O caso é vinculado ao cliente e a loja.
Nome Cliente	Razão social do cliente.
Vl Desp Remb	Valor Total de Despesa Reembolsável por caso.
Vl Desp Trib	Valor Total de Despesa Tributária por caso.
Valor Tab	Valor Total referente aos lançamentos tabelados do caso da Pré-Fatura.
Valor TS	Valor Total referente aos lançamentos de Time Sheet do caso da Pré-Fatura.

Lista de Campos - Parte 2:

Linha Microsiga Protheus > Operação de Pré-Faturas - Conteúdo Unificado - JURA202 > 29.png

Campo	Descrição
Vl TS Tab	Valor Total de Time Sheet com lançamento tabelado por caso da Pré-Fatura.
Vl Exc Limit	Valor que excedeu o limite do caso.
Vl Uti Fat	Valor utilizado na Fatura por caso.
Vl Sldo Prox	Valor de Saldo para as Próximas Faturas por caso.
Vl Faixa Fat	Valor da Faixa Faturada por caso.
V Desc Espec	Valor do Desconto Específico.
% Desc Espec	Percentual do Desconto Específico.
V Desc Lin	Valor do Desconto Linear.
% Desc Lin	Percentual do Desconto Linear.
Cód Moe TabH	Código da moeda da tabela de honorários.
Des Moe TabH	Descrição da moeda da tabela de honorários.
Time Sheet?	Esse campo indica que a Pré-fatura e o caso possuem time sheet.
Despesa?	Esse campo indica que a Pré-fatura e o caso possuem despesa.

Lista de Campos - Parte 3:

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Campo	Descrição
Lanc. Tab?	Esse campo indica que a Pré-fatura e Caso possua lançamento tabelado.
Cond Êxito?	Esse campo indica que a Pré-fatura e o Caso possua condição de êxito. O conteúdo do campo é Sim ou Não.
Cód. Contrato	Código do contrato vinculado ao caso.
Des Contrat	Descrição do contrato vinculado ao caso.
Cód Junção	Código da junção do contrato do caso
Desc junção	Descrição da junção do contrato do caso.
TS Revi	Esse campo indica se o Time Sheet foi revisado pelo advogado.
Desp Revi	Esse campo indica se a despesa foi revisada pelo advogado.
Lanç Tab Revi	Esse campo indica se o lançamento tabelado foi revisado pelo advogado.
Sig Revisor	Sigla do Advogado Revisor.
Cód Revisor	Código do Advogado Revisor.
Cód Part Emi	Código do Participante de emissão da Pré-fatura por caso.
Cód Tipo Rel	Código do tipo de relatório.

Lista de Campos - Parte 4:

Campo	Descrição
Desc Tp Rel	Descrição do tipo de relatório.
Vl Êxito	Valor de Êxito por caso.
Revisado?	Esse campo é uma pergunta: O caso foi revisado pelo advogado Sim ou Não?
Retorno Revi	Retorno da revisão do advogado revisor.
Desc excede	Esse campo informa se houve Desconto Excedido ou não.
Vl Tab Vinc	Valor Tabelado vinculado por caso.
Vl Fix Vinc	Valor Fixo (Parcelas) vinculado por caso.