O que é o Acordo Corporativo?

O "Acordo Corporativo" é uma funcionalidade criada para facilitar a gestão de negociações entre a empresa e seus fornecedores. Com ela, será possível cadastrar os acordos estabelecidos, definindo condições de preço, prazo e quantidade para os itens negociados e garantir que os pedidos sigam o combinado. Com base nas informações a seguir, o usuário poderá utilizar a funcionalidade de forma eficiente, maximizando os benefícios para a gestão de compras da sua empresa.

Navegando pelo sistema

Acessando o módulo:

Navegue até a área do "Acordo Corporativo" no portal;

Cadastrando um Acordo:

Clique no botão "Incluir" na tela logo abaixo e preencha os campos obrigatórios seguindo as regras descritas logo na sequência:

1. Cadastro de um Acordo

Ao acessar o sistema, o usuário pode registrar novos acordos preenchendo um formulário contendo campos obrigatórios e opcionais. Abaixo, serão explicados cada um dos campos e as regras aplicáveis:

Campos e regras para inclusão de um Acordo

1. Status do Acordo: Status em que se encontra um acordo, e é atualizado automaticamente;
2. Número do Acordo: Deve ser preenchido sem máscara (apenas números ou texto simples);
3. Prioridade: Campo opcional que permite priorizar um acordo em relação a outro;
4. Data de Início e Fim do Acordo: Representam o período de validade do acordo;
5. Valor mínimo para Faturamento: Valor mínimo do pedido para o fornecedor;
6. Moeda: Moeda na qual o acordo será registrado (ex.: Real, Dólar);
7. Multi-Coligadas: Significa que os fornecedores e produtos usados no acordo serão globais. Se não, apenas serão visualizados os dados da coligada informada no acordo.
8. Coligada:
   • Quando o acordo for multi-coligada (abrange várias coligadas), este campo não será exibido.
   • Quando o acordo for local, este campo será obrigatório e o usuário deve informar qual coligada será associada.
9. Condição de Pagamento: Este campo será exibido apenas se o acordo não for multi-coligada.
10. Fornecedor:
    • Se o acordo for multi-coligada, apenas Fornecedores Globais serão exibidos;
    • Se o acordo for local, o sistema exibirá:
      • Fornecedores Globais;
      • Fornecedores vinculados à coligada selecionada.
    • O sistema aplicará os filtros para garantir que apenas fornecedores válidos sejam exibidos;
11. Contato: Esse campo possibilita selecionar um contato associado ao fornecedor.
12. Descrição: Texto descritivo daquilo que foi acordado entre empresa e o fornecedor em questão;
13. Observação: Campo opcional caso seja necessário incluir comentários ou informações adicionais sobre o acordo.

Após concluir o preenchimento dos detalhes do registro, serão habilitados alguns anexos deste cadastro para que sejam informados:

Item: Deverá informar os itens (produtos) que irão compor o acordo;

Coligada:

Filial: 

Projeto:

Item

Clicando na aba do Item, o usuário será direcionado para a visão deste, onde serão exibidos todos os itens associados ao respectivo Acordo:

Ao clicar em incluir, um novo formulário é aberto para que sejam informados os campos referentes ao item que será associado ao acordo:

Cadastro de Itens no Acordo

Após cadastrar o acordo, o usuário deve incluir os itens negociados no mesmo. Veja as regras aplicáveis:

1. Produtos:
   • Para Acordos Globais: Apenas produtos globais serão exibidos (código de coligada do produto = 0).
   • Para Acordos Locais: Apenas produtos da coligada do acordo serão exibidos (filtrados pelo código da coligada).
2. Unidade: O sistema trará automaticamente a unidade de compra do produto, que poderá alterar este campo conforme regras definidas no módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
3. Preço: Campo para informar o valor negociado do item quem questão;
4. Prazo de Entrega (em Dias): Nesse campo o usuário deverá preencher o prazo estimado de entrega considerando os dias que o fornecedor estabelece.
5. Quantidade Mínima:
   • Campo obrigatório para definir a quantidade mínima permitida no acordo.
   • O valor padrão será 1.
   • Se o campo "Múltiplo de Quantidade" estiver preenchido, a quantidade mínima deve seguir essa regra.
6. Tipo de Frete:
   • Campo com uma lista de opções (combo box) baseadas em um padrão já existente no Nucleus.
7. Observação:
   • Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.
8. Múltiplo de Quantidade:
   • Campo para definir se as compras devem respeitar múltiplos específicos de quantidade.
   • Por exemplo: se o múltiplo for 5, as compras deverão ser feitas em lotes de 5, 10, 15, etc.

3. Navegando pelo sistema

1. Acessando o módulo:
   • Navegue até a área de "Acordo Corporativo" no sistema.
2. Cadastrando um acordo:
   • Clique em "Novo Acordo".
   • Preencha os campos obrigatórios seguindo as regras descritas acima.
3. Adicionando itens:
   • Após salvar o acordo, acesse a aba "Itens".
   • Inclua cada produto negociado, configurando suas condições específicas (preço, prazo, quantidade mínima, etc.).
4. Salvando o acordo:
   • Após preencher todos os campos e incluir os itens, salve o acordo.

4. Dicas importantes

• Verifique os filtros: Certifique-se de que os fornecedores e produtos exibidos estão corretos para o tipo de acordo (global ou local).
• Mantenha os prazos atualizados: Acompanhe a validade dos acordos para evitar expiração sem renovação.
• Revisão dos dados: Sempre revise os campos antes de salvar para evitar inconsistências.

5.