O que é o Acordo Corporativo?
O "Acordo Corporativo" é uma funcionalidade criada para facilitar a gestão de negociações entre a empresa e seus fornecedores. Com ela, será possível cadastrar os acordos estabelecidos, definindo condições de preço, prazo e quantidade para os itens negociados e garantir que os pedidos sigam o combinado. Com base nas informações a seguir, o usuário poderá utilizar a funcionalidade de forma eficiente, maximizando os benefícios para a gestão de compras da sua empresa.
Benefícios do Acordo Corporativo: - Centralização de informações de negociação;
- Garantia de que os pedidos sigam os preços e condições acordados;
- Maior controle sobre os fornecedores e condições comerciais;
- Flexibilidade para lidar com acordos globais e locais.
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Navegando pelo sistema
Acessando o módulo:
Navegue até a área do "Acordo Corporativo" no portal. Ao acessar o sistema, o usuário poderá registrar os acordos preenchendo um formulário contendo campos obrigatórios e opcionais. ;
Cadastrando um Acordo:
Clique no botão "Incluir" na tela abaixo e preencha os campos obrigatórios seguindo as regras descritas logo na sequência:
- Cadastro de um Acordo
Abaixo, serão detalhados cada um dos campos e as regras aplicáveis:
Campos e regras para inclusão de um Acordo
- Status do Acordo: Status em que se encontra um acordo, e é atualizado automaticamente;
- Número do Acordo: Deve ser preenchido sem máscara (apenas números ou texto simples);
- Prioridade: Campo opcional que permite priorizar um acordo em relação a outro;
- Data de Início e Fim do Acordo: Representam o período de validade do acordo;
- Valor mínimo para Faturamento: Valor mínimo do pedido para o fornecedor;
- Moeda: Moeda na qual o acordo será registrado (ex.: Real, Dólar);
- Multi-Coligadas: Significa que os fornecedores e produtos usados no acordo serão globais. Se não, apenas serão visualizados os dados da coligada informada no acordo.
- Coligada:
- Quando o acordo for multi-coligada (abrange várias coligadas), este campo não será exibido.
- Quando o acordo for local, este campo será obrigatório e o usuário deve informar qual coligada será associada.
- Condição de Pagamento: Este campo será exibido apenas se o acordo não for multi-coligada.
- Fornecedor:
- Se o acordo for multi-coligada, apenas Fornecedores Globais serão exibidos;
- Se o acordo for local, o sistema exibirá:
- Fornecedores Globais;
- Fornecedores vinculados à coligada selecionada.
- O sistema aplicará os filtros para garantir que apenas fornecedores válidos sejam exibidos;
- Contato: Esse campo possibilita selecionar um contato associado ao fornecedor.
- Descrição: Texto descritivo daquilo que foi acordado entre empresa e o fornecedor em questão;
- Observação: Campo opcional caso seja necessário incluir comentários ou informações adicionais sobre o acordo.
Salvando o acordo: Após preencher todos os campos necessários, salve o acordo.
Ao concluir o preenchimento dos detalhes, serão habilitados alguns anexos que também deverão ser cadastrados:
Item: Onde serão informados os itens (produtos) que irão compor o acordo;
Coligada:
Filial:
Projeto:
Adicionando itens:
Após salvar o acordo, acesse a aba Item. O usuário será direcionado para a visão, onde serão exibidos todos os itens associados ao respectivo Acordo:
Ao clicar em "Incluir" na visão de Item, um novo formulário será aberto para que sejam informados os campos referentes ao novo item que será associado ao acordo:
Cadastro de Itens no Acordo
O usuário deverá incluir os itens negociados no mesmo. Veja as regras aplicáveis:
- Produtos:
- Para Acordos Globais: Apenas produtos globais serão exibidos (código de coligada do produto = 0);
- Para Acordos Locais: Apenas produtos da coligada do acordo serão exibidos (filtrados pelo código da coligada);
- Unidade: O sistema trará automaticamente a unidade de compra do produto, que poderá ser alterado conforme regras definidas no módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
- Preço: Campo para informar o valor negociado do item quem questão;
- Prazo de Entrega (em Dias): Deverá preencher o prazo estimado de entrega considerando os dias que o fornecedor estabelece.
- Quantidade Mínima: Define a quantidade mínima permitida no acordo. Por ser um campo obrigatório, o valor padrão será 1. Se o campo "Múltiplo de Quantidade" estiver preenchido, a quantidade mínima deve seguir essa regra..
- Múltiplo de Quantidade: Deve ser informado quando as compras tiverem que respeitar múltiplos específicos de quantidade. Por exemplo: se o múltiplo for 5, as compras deverão ser feitas em lotes de 5, 10, 15, etc.
- Tipo de Frete: Baseado no cadastro já existente no Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;.
- Observação: Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.
Inclua cada produto negociado, configurando suas condições específicas (preço, prazo, quantidade mínima, etc.). - Verifique os filtros: Certifique-se de que os fornecedores e produtos exibidos estão corretos para o tipo de acordo (global ou local).
- Mantenha os prazos atualizados: Acompanhe a validade dos acordos para evitar expiração sem renovação.
- Revise os dados: Sempre revise os campos antes de salvar para evitar inconsistências.
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Vínculo de Coligadas (apenas para Acordos Multi-Coligada):
- A opção para vincular coligadas aparecerá apenas para acordos multi-coligadas.
- O sistema exibirá somente coligadas configuradas para usar produtos globais, com base no Parâmetro Global do Nucleus.
Vínculo de Filiais:
- Se o acordo for multi-coligadas, apenas filiais das coligadas que utilizam produtos globais aparecerão para seleção.
- Se o acordo for local (uma coligada específica), somente as filiais da coligada selecionada estarão disponíveis para seleção.