A aba Follow-up tem como objetivo registrar informações relevantes relacionadas à evolução do orçamento ou contrato, como status atual, ações realizadas e observações. Essa funcionalidade contribui para o acompanhamento do histórico do processo de forma transparente e auditável.
A aba pode ser acessada de duas formas:
Pela tela principal de orçamentos, através do botão Outras Ações > Follow-up.
Diretamente dentro do registro de orçamento, clicando na aba Follow-up.
Os status disponíveis no Follow-up variam de acordo com o momento do registro, podendo representar desde a fase de elaboração do orçamento até o encerramento do contrato. A seguir, listamos os principais status conforme a etapa do processo:
Nesta fase, o registro ainda está sendo estruturado, avaliado ou analisado. Os status disponíveis são:
1 - Em Elaboração
Indica que o orçamento está em fase de construção, podendo ser alterado ou complementado.
6 - Indisponível
Utilizado quando a locação não pode ser realizada por indisponibilidade de recurso, como equipamento, insumo ou equipe técnica.
7 - Rejeitado
Indica que o orçamento foi rejeitado, seja por cliente, gestor ou processo interno, e não seguirá adiante.
B - Excluído
Indica que o registro de orçamento foi descartado e não será mais considerado em análises, revisões ou processos subsequentes.
🔒 Restrição de uso:
Este status está disponível apenas durante a fase de orçamento.
Não é possível utilizá-lo após a geração do contrato, ou seja, registros em tempo de contrato gerado não podem ser marcados como Excluído.
C - Perdido
Usado quando o orçamento não foi aprovado, como em casos de concorrência ou licitação perdida.
Após a geração do contrato, os status refletem a formalização e andamento da locação:
5 - Fechado
Indica que o contrato foi firmado com sucesso e está válido para execução.
8 - Faturado
Indica que o contrato foi finalizado integralmente, com todas as etapas de locação, medição e faturamento já concluídas.
Este status deve ser utilizado somente quando 100% dos itens contratados já foram executados e encerrados.
⚠️ Importante:
Após a alteração para o status Faturado, não será mais possível realizar nenhuma modificação no contrato, incluindo alterações de itens, períodos, medições ou valores.
Durante alterações no contrato (ex: inclusão de equipamentos, mudanças no prazo), o status será:
1 - Em Elaboração
Indica que o contrato está em ajuste ou modificação. Nesta fase, não é permitido alterar o status principal do contrato.
Além do controle de status, a aba Follow-up permite a inserção de comentários livres, com registro automático de data e hora. Esses comentários são gravados em histórico, proporcionando uma linha do tempo das interações e decisões tomadas sobre o orçamento ou contrato. Todas as anotações ficam visíveis na própria aba Follow-up para consulta posterior.