CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Pedido de venda
    1. Iniciar cadastro
    2. Aba seções
    3. Aba campos
    4. Salvar PDF
    5. Excluir dados gerais
    6. Excluir seção
    7. Excluir campo da seção
    8. Mover as seções
    9. Mover campos da seção correspondente
  4. Orçamento
    1. Iniciar cadastro
    2. Aba seções
    3. Aba campos
    4. Salvar PDF
  5. Editar PDF Personalizado
    1. Editando dados gerais
    2. Editando seções
    3. Editando campos
  6. Filtros avançado
  7. Visualizar detalhes
  8. Gerenciador de colunas
  9. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

A funcionalidade de Personalização de PDF não está disponível no Portal de Vendas, no momento está em desenvolvimento e homologação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao acessar a opção Personalizar PDF, o usuário pode consultar, visualizar e customizar seções e campos da sua tabela para personalizar o seu PDF de Orçamento ou Pedido de venda cadastrados no sistema. Para acessá-lo, basta clicar no logo da TOTVS localizado no canto superior direito da tela, como demonstra o exemplo abaixo:

03. PEDIDO DE VENDA

Esta função permite incluir, editar e excluir seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Pedido de Venda.

a. Iniciar Cadastro

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

    1. Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolher o tipo Pedido de Vendas. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:

b. Aba seções

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

    1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais podem serem preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:

c. Aba campos

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

    1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

d. Salvando o PDF Customizado

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

    1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

h. Exclusão do Modelo de PDF Customizado

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos > Excluir

    1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir o modelo de PDF customizado.

i. Excluir Seção

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "Seções" > Excluir

    1. Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.

               

j. Excluir Campo de Seção

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "campos" > Ícone dos três pontos > Excluir

    1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da seção correspondente, é possível clicar em Excluir.

               

k. Mover Seções

Ícone da Totvs > ... > Ícone de mover

    1. Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para ajustar a ordem que deseja.

               

l. Mover campos da seção correspondente

Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover

    1. Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.

               

04. ORÇAMENTOS

Esta função permite incluir, editar e excluir seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Orçamentos.

a. Iniciar Cadastro

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

    1. Para criar um PDF do tipo Orçamento, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolha o tipo Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:

b. Aba seções

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

    1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" onde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais serão preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:

c. Aba campos

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

    1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

d. Salvando o PDF Personalizado

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

    1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

h. Exclusão do Modelo de PDF Customizado

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos > Excluir

    1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir o modelo de PDF customizado.

i. Excluir Seção

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "Seções" > Excluir

    1. Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.

               

j. Excluir Campo de Seção

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "campos" > Ícone dos três pontos > Excluir

    1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da seção correspondente, é possível clicar em Excluir.

               

k. Mover Seções

Ícone da Totvs > ... > Ícone de mover

    1. Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para ajustar a ordem que deseja.

               

l. Mover campos da seção correspondente

Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover

    1. Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.

               

05. EDITANDO PDF PERSONALIZADO

Esta função permite editar os dados gerais, as seções e os campos de seu PDF Personalizado.

a. Editando dados gerais

Ícone da TOTVS > Clicar nos três pontos "..." > Editar

    1. Para editar os dados gerais, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "..." localizado no início de cada campo, escolha a opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

b. Aba seções

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

    1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais podem serem preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:

c. Aba campos

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

    1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

d. Salvando o PDF Customizado

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

    1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

h. Exclusão do Modelo de PDF Customizado

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos > Excluir

    1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir o modelo de PDF customizado.

i. Excluir Seção

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "Seções" > Excluir

    1. Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.

               

j. Excluir Campo de Seção

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "campos" > Ícone dos três pontos > Excluir

    1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da seção correspondente, é possível clicar em Excluir.

               

k. Mover Seções

Ícone da Totvs > ... > Ícone de mover

    1. Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para ajustar a ordem que deseja.

               

l. Mover campos da seção correspondente

Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover

    1. Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.

               


03. FILTROS AVANÇADOS

A página Personalização PDF possibilita filtrar a configuração de PDF desejada através do Filtro Avançado, mencionando seu código, descrição ou tipo.

04. VISUALIZAR DETALHES

A página Personalização PDF disponibiliza Visualizar Detalhes

OBS.: No modo visualização, os campos aparecem desabilitados para edição, para que eles possam ser habilitados, é necessário ir na opção "Editar".

04. GERENCIADOR DE COLUNAS

A página Personalização PDF permite ocultar e mostrar as colunas que deseja visualizar na sua tabela inicial.

05. TABELAS UTILIZADAS

  • AQ6 - Cabeçalho do PDF Customizado
  • AQ7 - Seções do PDF Customizado
  • AQ8 - Campos das Seções do PDF Customizado