A funcionalidade de Personalização de PDF não está disponível no Portal de Vendas, no momento está em desenvolvimento e homologação.

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

1. 1. Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolher o tipo Pedido de Vendas. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

1. 1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais podem serem preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

1. 1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

1. 1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover

1. 1. Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

1. 1. Para criar um PDF do tipo Orçamento, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolha o tipo Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

1. 1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" onde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais serão preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

1. 1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

1. 1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Ícone de mover

1. 1. Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para ajustar a ordem que deseja.

Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover

1. 1. Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.

Ícone da TOTVS > ... > Clicar nos três pontos "..." > Editar

1. 1. Para editar os dados gerais, tanto do Pedido de Venda quanto do Orçamento, clique no ícone dos três pontos "..." localizado no início do campo que deseja editar, escolha a opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos "..." > Editar > Clicar na aba "Seções"

1. 1. Para editar as Seções do seu PDF Personalizado tanto para Pedido de Venda quanto para Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, e em seguida clicar na aba "Seções", como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos "..." > Editar > Clicar na aba "Seções" > Clicar na aba "Campos" > Clicar nos três pontos "..." > Clicar em "Editar"

1. 1. Para editar os campos das seções do seu PDF Personalizado, tanto o Pedido de Venda quanto o Orçamento, clique no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo que deseja editar, em seguida clica em "Editar", logo após, clique na aba "Seções", então a aba "Campos" será habilitada, depois basta clicar nos três pontos "..." do campo que deseja editar e clique na opção "Editar", como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da TOTVS > ... > Clicar nos três pontos "..." > Clicar na aba "Seções" > Clicar na aba "Campos" > Clicar nos três pontos "..." > "Excluir"

1. 1. Para excluir algum campo da seção correspondente tanto do seu PDF de Pedido de Venda quanto do Orçamento, basta clicar no ícone dos três pontos "...", localizado no início do campo do PDF que deseja fazer a exclusão do campo, em seguida clique na aba "Seções" para habilitar a aba "Campos", então clique na aba "Campos" e depois clique no ícone dos três pontos "..." localizado no início do campo que deseja excluir, por fim, clique na opção "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos "..." > Editar > Clicar na aba "Seções" > "Excluir"

1. 1. Para excluir a seção que deseja, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clique na aba "Seção", e depois clique no botão "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:

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Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos "..." > "Excluir"

1. 1. Para excluir dados gerais do seu PDF Personalizado, tanto de Pedido de Venda quanto Orçamento, basta clicar nos três pontos "...", localizado no início do PDF que deseja editar, em seguida clicar em "Excluir" e confirmar, como demonstra o exemplo abaixo:OBS.: Esse procedimento exclui o PDF Personalizado correspondente por inteiro, necessário analisar se deseja confirmar a exclusão, ou apenas editar.