Esta funcionalidad está disponível a partir del release 12.1.2510. 

ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL


El Nuevo grupo de aprobación ayuda en la inclusión de nuevos grupos de aprobación, aprobadores, definición de flujos de aprobación y realización de pruebas de flujo.

  • Pantalla principal: Es posible filtrar grupos de aprobación, incluir un nuevo grupo, editar, visualizar y borrar.
  • Wizard - Grupo de aprobación: Al hacer clic en nuevo grupo, se abrirá el wizard, que tiene las siguientes funcionalidades:
    • Paso 1 - Definición del grupo: Permite definir las informaciones del grupo de aprobación, como nombre, descripción, tipos de documentos y entes contables.
    • Paso 2 - Aprobadores: Permite administrar los aprobadores y definir quiénes formarán parte del grupo de aprobación.
    • Paso 3 - Flujo de aprobación: Permite definir el flujo de aprobación del grupo y el tipo de compras vinculado al aprobador.
    • Paso 4 - Prueba de flujo: Permite validar la ejecución del flujo de aprobación.
    • Paso 5 - Finalizado con éxito: Muestra el código y descripción del grupo de aprobación registrado.

 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Aquí puede ver ejemplos prácticos de las principales funcionalidades del Nuevo grupo de aprobación.


Para acceder a la rutina, acceda a SIGACOM > Actualizaciones > Administración de compras > Nuevo grupo de aprobación

Al acceder a la rutina, podrá ver la pantalla de la lista de los grupos de aprobación.

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Esta funcionalidade pemite editar um grupo de aprovação já cadastrado.

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Esta funcionalidad permite visualizar un grupo de aprobación registrado.

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Esta funcionalidad permite borrar un grupo de aprobación registrado.

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La paginación de la tabla funciona con un desplazamiento "infinito" hacia abajo, mientras haya solicitudes el sistema permitirá desplazar la página. Es necesario que el cursor se encuentre sobre la tabla. 

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Encima de la tabla, hay un contador de registros listados que muestra la cantidad de solicitudes ya mostradas y las solicitudes que se mostrarán.


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Permite filtrar grupos de aprobación registrados por el nombre o código.

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Permite administrar las columnas de la tabla.

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Este paso permite que el usuario defina el nombre del grupo, descripción, tipos de documentos y entes contables para el grupo de aprobación.

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Este paso permite incluir, editar, borrar y seleccionar aprobadores que formarán parte del grupo aprobación.


A partir de la opción Aprobador, es posible incluir un nuevo aprobador.

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Al hacer clic en la opción de acciones a la izquierda del aprobador, es posible realizar su edición.

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Al hacer clic en la opción de acciones a la izquierda del aprobador, es posible realizar su visualización.

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Al hacer clic en la opción de acciones a la izquierda del aprobador, es posible realizar su borrado.

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Al hacer clic sobre el aprobador, es posible seleccionarlo para que sea utilizado en el Flujo de aprobación.

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Este paso permite editar las informaciones del aprobador que pertenecerá al grupo, en este es posible informar campos como nivel de aprobación, perfil de aprobación, superior, tipo de compras, etc.

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Este paso permite realizar pruebas de flujo de aprobación, pudiendo seleccionar los tipos de documentos que desea simular, valor del documento e ítems.

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En el último paso del wizard, se realizará la grabación del grupo de aprobación y se finalizará el proceso de inclusión.

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03. REQUISITOS PREVIOS MÍNIMOS

  • Portal MultiProtocol

04. CONFIGURACIONES

A continuación vea los procesos que deben configurarse:

*Embarcado: Acceso vía menú del Protheus.

Es necesario incluir al menú del Compras la rutina COMA240 para acceso a Nuevo grupo de aprobación vía menú del Protheus. A partir del release 12.1.2510 la rutina estará en el menú por estándar.

Ejemplo:

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  • Descripción: Nuevo grupo de aprobación
  • Programa: COMA240
  • Estatus: Habilitado
  • Módulo: Compras
  • Tipo: Función Protheus

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  • En la sección GENERAL, se debe incluir l clave “App_Environment”, cuyo valor debe ser el nombre del entorno donde los servicios se ejecutarán. 
  • En la sección DRIVERS, se debe habilitar el puerto multiprotocolo en la clave “MultiProtocolPort” con el valor = 1.
  • Como estándar, la conexión SSL está activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto multiprotocolo. Para inhabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0”

Para más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server - Puerto Multiprotocolo.

05. NOTAS DE VERSIÓN

A continuación pueden ver todas las novedades liberadas en cada versión:

  1. Implementaciones iniciales del Nuevo grupo de aprobación.
  1. Se implementó nuevo componente de lookup del THF.
  1. Se implementó pantalla de aprobadores.
  2. Se implementó pantalla de Flujo de aprobación.
  1. Se implementó pantalla de Prueba de flujo.
  2. Se implementó pantalla de Finalización.

06. TABLAS Y PARÁMETROS

A continuación puede ver los parámetros y tablas utilizados por Sustitución del aprobador:

  • DBL (Entes contables X Grupo de aprobación).
  • DHL (Perfil de aprobadores).
  • DHK (Tipos de compras).
  • SAL (Grupos de aprobación).
  • SAK (Aprobadores).
  • SCR (Documentos con pertinencia).

MV_ALTPDOC - Solapa Documentos en el Grupo de Aprobación se muestra.

08. ASUNTOS RELACIONADOS