A partir da versão 12.12506

Gestão e Segurança na Aprovação de Contratos de Venda

Para garantir uma melhor gestão e segurança na formalização dos contratos de venda, o sistema permite a configuração de um workflow de aprovação para a integração do  TAA com os processos de efetivação de contrato de venda, aditivo e distrato. Para configurar esse processo você precisará criar um Tipo de Atendimento de Aprovação de Workflow e preencher os parâmetros da Etapa 4 - Integração com Agilis.

Funcionamento do Workflow de Aprovação

• A efetivação de qualquer processo só ocorrerá se a gestão aprovar, proporcionando mais controle e agilidade no fluxo de trabalho.
• Sempre que um processo for submetido à efetivação, será automaticamente criado um atendimento vinculado.
• No caso da venda será criado somente para que tem um plano de financiamento que nunca foi efetivado, pois é comum o processo de voltar a situação e efetivar.
• Caso o processo seja aprovado, o sistema executará automaticamente a efetivação correspondente ou poderá ser executada manualmente.
• Se o processo for reprovado, a efetivação permanecerá bloqueada, e nenhuma ação automática será executada. O usuário, nesse caso, deverá realizar a ação manualmente.

Exclusão de Processos e Cancelamento da Integração

• Para excluir um atendimento vinculado a esses processos, é necessário remover os registros associados:
  • Contrato de Venda: Excluir o plano de financiamento vinculado.
  • Distrato: Excluir o cadastro do distrato.
  • Aditivo: Excluir o cadastro do aditivo.
• Essa exclusão garantirá a eliminação da integração do registro.

Visão dos Processos

• Para cada tela foi disponibilizado o número do atendimento e o status do atendimento para facilitar a gestão dos processos aprovados e reprovados.
• Para considerar um processo reprovado os status do atendimento deverão estar em:
  • saConfirmado = "U";
  • saConcluido = "O";
  • saConcluidoAConf = "F"
  • saConcluidoAut = "V".
• Para considerar um processo aprovado e executar a ação de efetivação você deverá acessar o cadastro do tipo de Atendimento do TCGI e configurar esses passos:
  • Acessar a etapa do tipo de atendimento do TAA e configurar o campo Serviço associado ao Tipo de Atendimento e colocar a integração 25 - Serviços do TIN;
  • Depois clicar em anexos, Etapas e escolher qual é considerada a etapa Aprovada e editar o registro;
    • Ir até a aba Ações Visíveis;
    • Marcar a opção Efetivar Venda/Distrato/Aditivo.
    • Fechar a tela de etapas e voltar para a tela de Tipo de atendimento.
  • Clicar novamente em anexos e Fluxo de Etapas.
    • Procurar o fluxo de Aprovação/Concluir escolhido e editar;
    • Ir até a aba Ações Visíveis;
    • Marcar a opção de ação Efetivar Venda/Distrato/Aditivo e também de Execução Obrigatória;
  • Fechar todas as telas e está configurado o fluxo de aprovação para os processos selecionados 

Esse fluxo garante maior controle, segurança e agilidade na gestão dos contratos de venda e seus respectivos processos.