Produto:	Microsiga Protheus®
Versões:	a partir da 12.1.23.10
Ocorrência:	Monitor de Inteligência Tributária

Introdução

O Monitor de Inteligência Tributária e uma funcionalidade única que apresenta as operações de Entrada e Saída com o Cenário Atual e Pós Reforma Tributária, sendo assim será possível validar em tempo real no painel a Gestão Tributária por Tributo e seu Totalizador Operacional, Operador Logístico e Benefícios Fiscais.

Totalizador Operacional: Apresenta os valores Débitos e Créditos por tributo e as transações com valores de compra e venda, variação dos Impostos, descontos e encargos.

Operador Logístico: Apresenta as operações por destinatário e os destinos das mercadoria.

Benefícios Fiscais: Apresenta o impacto da Economia Tributária e os riscos associados à Reforma Tributária.

Procedimento Para Uso

Pré-Requisitos.

Realizar o processo Onboarding, para que seja realizada de forma automática as validações dos Pré-Requisitos.
Estar com o ambiente atualizado no release 12.1.23.10 ou superior;
- Verificar a Conexão Smart View esta ativa: Configurador Smart View
- módulo Configurador: Ambiente → Configurador SmartView / → Ambiente → SmartView

- Link configuração automática: Smart View instalação automática.

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Onboarding - Boas Vindas.

Na tela de boas-vindas iremos conhecer a nova funcionalidade Totvs Inteligência Tributária e realizar de forma ao automática as validações dos Pré-Requisitos para utilização, portanto este processo será aplicado uma única vez no primeiro acesso.

1- Após realizar as aplicações do Patch, acessar o Módulo Livros Fiscais.

Caminho: Livros Fiscais → Miscelânea → Monitor Tributário (MONTRIB)

Obs.: Ao clicar na opção o sistema irá apresentar a Tela de Boas vindas ao Inteligência Tributária.

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Ao acessar o sistema deverá apresentar a Tela de Boas vindas ao Totvs Inteligência Tributária.

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Ao clicar na próxima sequência deverá apresentar a tela Diagnóstico que irá realizar o as verificações abaixo:

Verificar se os pré-requisitos para a execução do Totvs Inteligência Tributária tais como:
- Release.
- Lib.
- Versão dos fontes.
- Criação de Tabelas fato.
Caso os pré-requisitos sejam atendidos, um processo de carga inicial deve ser executado para as tabelas fato.

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Na ultima sequência iremos apresentar a tela de Conclusão das configurações e finalização do Onboarding.

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Configurações Gerais.

Filtrar

Ao finalizar o Onboarding ou será exibida a opção de filtros, no qual o usuários devera inserir os dados para que seja apresentada as informações em tela, porém o botão Filtrar está no canto superior direito ao lado de Obrigações Fiscais caso queria editar os dados inseridos.

Obs.: Ao abrir a rotina pelo menu o sistema irá apresentar sempre a tela de "Filtros" de forma automática.

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Filial: O mesmo apresentará um campo multiselect, possibilitando assim que o usuário selecione diversas filiais que fazem parte do Grupo de Empresa.
Período: O período de consulta será de acordo com o "Período de Extração do Indicadores" informado em tela após o Onboarding, sendo assim as validações serão limitadas a este período. Obs.: O preenchimento do período e obrigatório.

Botões:
- Limpar Filtros: Ao clicar na opção o mesmo deverá limpar os campos que foram preenchidos.
- Filtrar: Ao clicar em filtrar o sistema irá validar se todos os campos acima estão devidamente preenchidos e atualizar as informações na tela principal Visão Geral do Totvs Inteligência Tributária.

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Ao apresentar a página será possível validar os Filtros Ativos, no canto superior lado esquerdo do Totvs de Inteligência Tributária, com as informações de Total de Filiais e Período.

Total de Filiais: O campo irá apresentar a quantidade total de Filiais selecionadas no filtro.
Período: O campo irá apresentar o Período informado no filtro.

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Obrigações Fiscais

O usuário terá o acesso ao Espaço Legislação através do botão Obrigações Fiscais, que esta localizado no canto superior direito, que ao selecionar o sistema apresentara em uma nova página web do Espaço Legislação no qual será apresentado o Calendário de Obrigações Fiscais, desta forma o usuário irá programar em tempo hábil as entregas das obrigações Federais, Estaduais e Municipais.

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Monitor de Inteligência Tributária

Visão Geral

Apresenta as operações de Entrada e Saída com o Cenário Atual e Pós Reforma Tributária, sendo assim será possível validar em tempo real no painel a Gestão Tributária por Tributo e seu Totalizador Operacional, Operador Logístico e Benefícios Fiscais.

Visualizar Entradas / Visualizar Saídas

Possibilita que o usuário alterne entre a visualização dos movimentos de entradas e saídas no painel visão Geral.

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Simulador do Impacto do IVA Dual sobre as Operações de Entrada / Saída

E um simulador demonstrativo de cálculo de apuração do Cenário Atual X Cenário Pós Reforma IBS /CBS (JAN/033), no qual permitirá o usuário realizar comparativos entre ambas apurações, sendo assim a alíquota de referência para a nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) é de 9,3%, enquanto para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) foi fixada em 18,7%, resultando em uma carga tributária total do Valor Agregado (IVA) de até 28%.

Campo Alíquota de simulação: Será um campo aberto irá permitir que o usuário informe a alíquota Pós - Reforma para Apuração Ex.: 26,8%.

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Cenário Atual

Apresenta o total de Débitos e Créditos relacionados aos impostos de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

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Cenário Pós Reforma IBS/CBS

Apresenta os totais simulados, a partir da alíquota informada e da movimentação de Entradas e Saídas do IBS/ CBS.

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Valor Operacional x Total dos Impostos (ICMS / ISS / IPI / PIS / COFINS)

Apresentar ao usuário o Valor Operacional do movimentos de Entradas e Saída no período para análise exibindo assim um comparativo entre Valor Operacional e Total de Impostos.

Entradas: Totalização dos valores de notas fiscais que deram entrada no período
Saídas: Totalização dos valores das notas fiscais que deram saída no período selecionado no período.

Linha Microsiga Protheus > TIT - Totvs Inteligência Tributária. > Operacional_Entradas_ Saidas.gif

Mapa Logístico (Entradas / Saídas)

Apresentar ao usuário, de forma gráfica, uma visão por localidade onde ocorrem as suas operações de Entrada e Saídas, com ações de destaque.

Cidades / Países que ocorreu uma operação de Compra e Venda.
Participante e o Valor Operacional.

Linha Microsiga Protheus > TIT - Totvs Inteligência Tributária. > Mapa Logisitico.gif

Detalhamento das Operações por Participante (Entradas / Saídas)

Apresentar ao usuário uma analise a partir da movimentação baseada nas Operações por Participante "cliente ou fornecedor" de acordo com os filtros utilizados, os valores poderão ser agrupados por empresa e deverão trazer uma visão totalizada por:

Participante (cliente e fornecedor)

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Smart View - Detalhamento das Operações por Participante

O smart View esta preparado para exportar os dados considerando as colunas abaixo:

Filial
Participante
País
UF
Cidade
Valor Operacional
ICMS
IPI
ISS
PIS
COFINS

Linha Microsiga Protheus > TIT - Totvs Inteligência Tributária. > SmartView_Dt Participante.gif

Detalhamento das Operações por NCM / NBS

Apresenta em forma de listagem a incidência de impostos sobre produtos/serviços que geraram escrituração no período.

1º Nível.

Filial: Informar a identificação da filial.
NCM/NBS: Informar o valor NBS ou NCM para a validação dos produtos e serviços no relatório. Obs.: NBS “Nomenclatura Brasileira de Serviços” ou NCM “Nomenclatura Comum Mercosul”.
Código: Código no NCM ou do NBS do item escriturado, totalizado na visão sintética (por NCM / NBS).
Valor Operacional: Valor contábil informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.
Valor do ICMS / ISS / IPI / PIS / COFINS: Valor do imposto informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.

2º Nível.

Código Produto / Serviço: Código correspondente da tabela de produtos(SB1).
Descrição: Descrição do item, conforme cadastrado na tabela SB1.
Valor Operacional: Valor contábil informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.
Valor do ICMS / ISS / IPI / PIS / COFINS: Valor do imposto informado na tabela SFT da totalização dos itens, por NCM ou NBS.

Smart View - Detalhamento das Operações por Participante

O smart View esta preparado para exportar todos os dados considerados em tela.

Linha Microsiga Protheus > TIT - Totvs Inteligência Tributária. > SmartView_ Dt_Op_NCM_NBS.gif

Por default o Smart View esta puxando os valores monetários em R$, caso queria alterar e so editar manualmente os campos Valor do Sumário e Configuração da Formatação.

Visão IPI

Apresenta as operações com indecência de IPI que geraram Débitos e Créditos, a funcionalidade permiti o usuários realizar comparativos entre os meses apurados e os Benefícios Fiscais por CST e os Ajustes realizados na Apuração de IPI.