01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro |
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| Función: | FINA998 - Totvs Recibo |
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| País: | PARAGUAY - PAR |
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| Ticket: | 22098477 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-313 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Pedido de Venta, el sistema está realizando un bloqueo de crédito, incluso cuando el cliente tiene límite de crédito (LC) disponible.
03. SOLUCIÓN
Según el análisis del incidente reportado, informamos que no se trata de un error del sistema, sino de una cuestión de parametrización.
El bloqueo de crédito ocurre debido a la forma en que el sistema considera los saldos de los pagos realizados.
Recomendamos revisar las configuraciones aplicadas para el cálculo del saldo disponible, con el fin de garantizar que el comportamiento esté alineado con las necesidades del negocio.
A continuación, se presentan consideraciones sobre las opciones de bajas:
- Tipo Crédito = "Acreditación"
- El título en cuestión se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
- El límite de crédito del cliente solo se actualizará cuando se dé de baja el título del tipo CH.
- Tipo Crédito = "Inmediato" o "Vencimiento"
- El título original se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
- Cuando se dé de baja el título principal, el límite de crédito del cliente se actualizará de inmediato, manteniendo el título CH abierto.
- Para la situación 2, es posible realizar una configuración en la rutina FINA015 utilizando los tipos de títulos. El campo ES_SALDUP puede configurarse con las opciones "Act.SalTit 1-Primario" o "Secundario", asegurando que el saldo del cliente se actualice correctamente.
Configuraciones Previas: - A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Tipos de Títulos (FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) Registre el tipo de título que se desea modificar o funcionamiento, en la prueba en cuestión es el tipo CH.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Otras acciones/acciones relacionadas
05. ASUNTOS RELACIONADOS