Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | a partir da 12.1.23.10 |
Ocorrência: | Totvs Inteligência Tributária |
O Totvs Inteligência Tributária é uma funcionalidade única que apresenta as operações de Entrada e Saída com o Cenário Atual e Pós Reforma Tributária, sendo assim será possível validar em tempo real no painel a Gestão Tributária as informações por Tributo, Totalizador Operacional, Operador Logístico e Benefícios Fiscais.
Totalizador Operacional: Apresenta os valores Débitos e Créditos por tributo e as transações com valores de compra e venda, variação dos Impostos, descontos e encargos.
Operador Logístico: Apresenta as operações por destinatário e os destinos das mercadoria.
Benefícios Fiscais: Apresenta o impacto da Economia Tributária e os riscos associados à Reforma Tributária.
Na tela de boas-vindas iremos conhecer a nova funcionalidade Totvs Inteligência Tributária e realizar de forma ao automática as validações dos Pré-Requisitos para utilização, portanto este processo será aplicado uma única vez no primeiro acesso.
1- Após realizar as aplicações do Patch, acessar o Módulo Livros Fiscais.
Caminho: Livros Fiscais → Miscelânea → Inteligência Tributária
Caso a rotina "Inteligência Tributária" não esteja visível no menu, recomendamos o seguinte procedimento: |
Obs.: Ao clicar na opção o sistema irá apresentar a Tela de Boas vindas ao Inteligência Tributária.
Ao acessar o sistema deverá apresentar a Tela de Boas vindas ao Totvs Inteligência Tributária.
Ao clicar na próxima sequência deverá apresentar a tela Diagnóstico que irá realizar as verificações abaixo:
Obs.: Se caso no Diagnostico ocorrer algum erro o sistema irá apresentar o alerta e o link para documentação para que seja realizada a prévia dos Pré-Requisitos para instalação.
Na ultima sequência iremos apresentar a tela de Conclusão das configurações e finalização do Onboarding.
Exemplo de Uso.
Ao finalizar o Onboarding ou será exibida a opção de filtros, no qual o usuários deverá inserir os dados para que seja apresentada as informações em tela, porém o botão Filtrar está no canto superior direito ao lado de Obrigações Fiscais caso queria editar os dados inseridos.
Obs.: Ao abrir a rotina pelo menu o sistema irá apresentar sempre a tela de "Filtros" de forma automática.
Ao apresentar a página será possível validar os Filtros Ativos, no canto superior lado esquerdo do Totvs de Inteligência Tributária, com as informações de Total de Filiais e Período.
O usuário terá o acesso ao Espaço Legislação através do botão Obrigações Fiscais, que esta localizado no canto superior direito, que ao selecionar o sistema apresentará em uma nova página web do Espaço Legislação no qual será apresentado o Calendário de Obrigações Fiscais, desta forma o usuário irá programar em tempo hábil as entregas das obrigações Federais, Estaduais e Municipais.
Apresenta as operações de Entrada e Saída com o Cenário Atual e Pós Reforma Tributária, sendo assim será possível validar em tempo real no painel a Gestão Tributária por Tributo e seu Totalizador Operacional, Operador Logístico e Benefícios Fiscais.
Possibilita que o usuário alterne entre a visualização dos movimentos de entradas e saídas no painel visão Geral.
É um simulador demonstrativo de cálculo de apuração do Cenário Atual X Cenário Pós Reforma IBS /CBS (JAN/033), no qual permitirá o usuário realizar comparativos entre ambas apurações, sendo assim a alíquota de referência para a nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) é de 9,3%, enquanto para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) foi fixada em 18,7%, resultando em uma carga tributária total do Valor Agregado (IVA) de até 28%.
Apresenta o total de Débitos e Créditos relacionados aos impostos de ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Apresenta os totais simulados, a partir da alíquota informada e da movimentação de Entradas e Saídas do IBS/ CBS.
Apresentar ao usuário o Valor Operacional do movimentos de Entradas e Saída no período para análise exibindo assim um comparativo entre Valor Operacional e Total de Impostos.
Apresentar ao usuário, de forma gráfica, uma visão por localidade onde ocorrem as suas operações de Entrada e Saídas, com ações de destaque.
Apresentar ao usuário uma analise a partir da movimentação baseada nas Operações por Participante "cliente ou fornecedor" de acordo com os filtros utilizados, os valores poderão ser agrupados por empresa e deverão trazer uma visão totalizada por:
Smart View - Detalhamento das Operações por Participante
O smart View está preparado para exportar os dados considerando as colunas abaixo:
Apresenta em forma de listagem a incidência de impostos sobre produtos/serviços que geraram escrituração no período.
1º Nível.
2º Nível.
Smart View - Detalhamento de Operações de NCM da Visão Geral.
O smart View está preparado para exportar todos os dados considerados em tela.
Por default o Smart View está trazendo os valores monetários em R$, caso queria alterar, basta editar manualmente os campos Valor do Sumário e Configuração da Formatação. |
Apresenta ao usuário o Imposto sobre a circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – é um imposto de competência estadual. Ele incide (base de cálculo) sobre a circulação de mercadorias, prestações de serviços de transporte interestadual, ou intermunicipal, de comunicações, de energia elétrica.
A entrada de mercadorias importadas e serviços prestados no exterior, sendo que o fato gerador é a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, fornecimento de refeições, prestação de serviços de transporte, entre outros.
Inicialmente iremos apresentar o Valor Operacional, Total do Imposto, Débitos, Créditos e Operações por CST.
Apresentar ao usuário os indicadores consolidados dos valores operacionais de ICMS, não qual houve incidência de entradas e saídas o mesmo será apresentado com os valores:
Apresentar ao usuário os valores totalizados de Créditos e Débitos de ICMS no período para análise e comparativo ao Valor Operacional.
O Card Valor Total do Imposto deverá os componentes filhos:
Apresentar ao usuário os valores totalizados de Créditos e Débitos de ICMS no período para análise e comparativo ao Valor Operacional.
O Card Valor Total do Imposto deverá os componentes filhos:
é um tributo indireto, ou seja, incide sobre o consumo, sendo então repassado no valor da mercadoria, por exemplo, roupas, remédios, alimentos etc. Além disso, o IPI incide sobre produtos industrializados, nacionais ou estrangeiros.
Apresentar ao usuário os valores totalizados de Créditos e Débitos de ICMS no período para análise e comparativo ao Valor Operacional.
O Card Valor Total do Imposto deverá os componentes filhos:
Apresentar ao usuário os valores totalizados de Créditos e Débitos de ICMS no período para análise e comparativo ao Valor Operacional.
O Card Valor Total do Imposto deverá os componentes filhos:
Apresentar ao usuário os valores dos Débitos/Créditos apurados de ICMS no período selecionado, apresentando mês a mês , os valores incidentes do imposto, este card possibilitará ao usuário visões sintéticas e analíticas dos registros com incidência de ICMS.
O mesmo será apresentado em níveis.
1º - Nível: Visão Sintética.
2º - Nível: Visão Analítica.
Apresentar para o usuário as operações com ICMS por "CST" Código da Situação Tributária.
Observações: Quando o usuário passar o mouse por cima do Gráfico em pizza sobre o campo em %, o dashboard irá apresentar o informativo.
Exemplo: Código CST - Descritivo do CST / Valor Total por CST: R$ XXX.XXX,00 "Ex.:CT51 - Saída Tributável com Alíquota Zero / Valor Total por CST: R$ 123.545,66 ."
Apresenta ao usuário o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ou Imposto Sobre Serviços (ISS) e um tributo municipal que incide na prestação de serviços realizada por Empresas e Profissionais Autônomos com alíquotas entre 2% á 5%, dependendo do tipo de serviço prestado e conforme taxado pelo município.
Apresentar ao usuário o Valor do Total do ISS nas movimentações de Serviços Tomados (NF de Entrada) e Serviços Prestados (NF Saída), que houve incidência de ISS no período.
A demonstração do Total do Imposto, será apresentado em um card com 02 informações:
Apresenta ao usuário em Gráfico de Barras a Apuração Mensal de ISS com os valores de ISS Retido (NF de Entrada) e ISS Devido (NF Saída) no período, permitindo assim um comparativo mensal da evolução de apuração de ISS.
Apresenta ao usuário os Top 10 municípios tiveram operações indecência de ISS através de um Gráfico de Barras na horizontal de Apuração por Município, destacando assim o ISS Retido e ISS Devido no período, além de permitir o usuário realizar um comparativo das operações com ISS por Município.
Apresenta ao usuário em forma de listagem a incidência sobre o ISS Retido e o ISS Devido.
Apresentar ao usuário em forma de listagem as operações com ISS Retido (NF de Entrada) e ISS Devido (NF Saída) no período.
1º Nível.
Smart View - Detalhamento das Operações.
Apresenta ao usuário Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) o mesmos se trata de um Tributo Indireto, que incide sobre o consumo e produtos industrializados nacionais ou estrangeiros, sendo assim nesta aba iremos acompanhar as movimentações com indecência de IPI que geraram Débitos e Créditos, a funcionalidade permite o usuários realizar comparativos entre os meses apurados e os Benefícios Fiscais por CST e os Ajustes realizados na Apuração de IPI.
Apresenta ao usuário, os valores Operacionais de entrada e saída (Movimentos de notas fiscais de entrada e saída) no período para análise, de forma que permita ao usuário realize a comparação do total de movimentos (Valor Operacional) com o total de débitos e créditos do período.
Apresenta ao usuário as movimentações de Entrada e Saída que geraram Créditos e Débitos de IPI no período, desta forma e possível analisar um comparativo entre Valor Operacional e Total do Impostos no período.
Apresenta ao usuário em Gráfico de Barras a Apuração Mensal de IPI com os valores de Débitos e Créditos e Saldo Credor ou Devedor da apuração no período, permitindo assim um comparativo mensal da evolução de apuração de IPI.
Apresentar ao usuário um Gráfico em pizza em % das Operações por CST de IPI, a legenda será destacada pelo Código do CST e quando o usuário passar o mouse por cima do Gráfico em pizza sobre o campo em %, o dashboard irá apresentar o informativo. Ex.: Código CST - Descritivo do CST / Valor Total por CST: R$ XXX.XXX,00 "Ex.:CT51 - Saída Tributável com Alíquota Zero / Valor Total por CST: R$ 123.545,66 ."
Apresenta ao usuário uma visão consolida dos valores de Débitos no período em formato de listagem com níveis de detalhamento de totalização:
Smart View - Débitos de IPI
Apresenta ao usuário uma visão consolidada dos valores de Créditos no período em formato de listagem com níveis de detalhamento de totalização:
Smart View - Créditos de IPI
Apresentação ao usuário um Gráfico em Barras dos Benefícios Fiscais Atuais por CST de IPI.
Apresenta ao usuário informações referentes aos ajustes nas apurações realizados no período de extração dados, considerado pelo Totvs Inteligência Tributária, os ajustes são apresentados em Níveis:
Smart View - Ajuste de Apuração IPI
Inicialmente iremos apresentar os Totalizadores de Retenção PIS/COFINS, Valor Operacional e Total do Imposto PIS/COFINS.
Apresenta ao usuário informações do valor consolidado das retenções do PIS e COFINS no período. o card "Retenção do PIS" e "Retenção do COFINS", é representado com as seguintes informações:
Apresenta ao usuário informações do valor operacional "valores livres de impostos PIS e COFINS" das notas fiscais no período, é representado com as seguintes informações:
Apresenta ao usuário o valor consolidado dos créditos e débitos do PIS e COFINS no período, é representado com as seguintes informações:
Smart View instalação automática.