O Monitor de Pagamentos Online oferece uma visão geral dos pagamentos realizados via PIX, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento das operações.
Abaixo estão listadas as principais funcionalidades da rotina:
01. Ações Principais
As principais ações do Monitor de Pagamentos Online impactam diretamente na atualização e na exibição das informações em toda a tela.
No botão Atualizar será feita a consulta e atualização da GRID de acordo com os filtros informados na tela. 
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Por meio deste botão, é possível definir o servidor RPW responsável pelo processamento do envio ao banco. Ao selecionar o botão de zoom, será exibida uma tela com todos os servidores disponíveis para processamento, sendo necessário selecionar um deles.. 
Uma vez informado, o servidor será gravado no perfil do usuário, e não será necessário preenchê-lo novamente em acessos futuros. |
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Este campo permite realizar uma busca rápida com base na data do pagamento online efetuado. Ao preenchê-lo, a grid será atualizada automaticamente com os resultados correspondentes. 
Este campo deve ser informado no formato dia/mês/ano (DD/MM/AAAA). |
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A opção Busca Avançada abrirá uma nova tela que permitirá a busca de dados mais específicos na grid, por meio de diversos campos de filtro. 
Abaixo é detalhado os Campos de Filtro para Busca Avançada e suas regras: Campo | Descrição |
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| Estabelecimento | Podem ser informados, a partir de uma lista, todos os estabelecimentos que o usuário possui permissão. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todos os estabelecimentos na consulta. | | Portador | Podem ser informados, a partir de uma lista, os portadores cujo campo Pagamento Online, no programa UFN013aa - Portador Banco, esteja como Sim, além de estar definido para o módulo = APB e Finalidade = Corrente. Além disso, é necessário que o usuário possua permissão para o portador no programa Usuário Pagamento Online. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todos os portadores na consulta que atendam esta definição. | | Espécie | Podem ser informados, a partir de uma lista, todas as espécies que o usuário possui permissão, definidas no cadastro Usuário Pagamento Online e que estão cadastradas no programa APB020aa - Manutenção Espécies de Documento Financeiro. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todas as espécies na consulta. | | Fornecedor | Podem ser informados, a partir de uma lista, todos os fornecedores cadastrados no programa UFN003aa - Fornecedores Financeiro. Caso não seja informado nenhum valor, o resultado da pesquisa irá trazer todas as espécies na consulta. | | Série Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, a série do título para pesquisa. | | Título Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, o número do título para pesquisa. | | Borderô Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, o número do borderô para pesquisa. | | Data de Pagamento Inicial / Final | Pode ser informado, através de uma faixa, a Data do Pagamento Online. | | Situação Pagamento | Podem ser informados, através de uma lista a situação do pagamento online, podendo ser: Aguardando - Status que é necessário o envio novamente ao banco, para atualizar as informações de pagamento. Em Pagamento - Título em pagamento pelo banco. Erro - Título inconsistente, devendo verificar o erro retornado, ou pelo banco, ou pelo sistema, corrigí-lo e realizar o Reenvio. Estornado - Título que foi estornado, através do programa de Pagamentos. Pago - Título com pagamento efetivado. Pendente - Título pendente de processamento pelo banco/Datasul Reaberto - Título que foi reaberto, através do programa de Pagamentos. |
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02. Dados Consolidados
É apresentado totalizadores, em termos de quantidade e valores, para cada tipo de situação, conforme filtro informado, tanto na Busca Rápida como na Busca Avançada.
Esse painel permite uma visão rápida do status geral dos pagamentos, indicando, por exemplo, quanto já foi efetivamente pago, quanto dos títulos estão com erro, ou ainda a quantidade de títulos em cada situação apresentada na grid.
As situações consolidadas são:
Pendente: Total de títulos que estão em processamento, seja pelo banco ou pelo sistema Datasul.
Pagamento: Total de títulos atualmente em fase de pagamento pelo banco.
Pago: Total de títulos que já foram efetivamente pagos.
Erro: Total de títulos com inconsistências. É necessário verificar o erro retornado — seja pelo banco ou pelo sistema —, corrigi-lo e reenviar o pagamento.
Reaberto: Total de títulos que foram reabertos e estão disponíveis para nova tentativa de envio.
Aguardando: Total de títulos que aguardam reenvio ao banco, para atualização das informações de pagamento.
Para alternar entre Valores e Quantidade, basta selecionar os botões  |
03. Ações Individuais da Grid
A grade do Monitor de Pagamentos Online exibe as principais informações de cada pagamento. Para acessar detalhes mais específicos, é possível expandir a linha do título por meio do botão 
. Ao expandir, são apresentadas informações complementares, como dados do pagamento, favorecido, atualizações realizadas e a possibilidade de visualizar os arquivos JSON trocados com o banco.
As ações individuais disponíveis, bem como suas regras de habilitação, podem ser acessadas através do botão 
e estão detalhadas abaixo.
A ação Editar permite acessar a rotina Editar Item de Pagamento, utilizada para ajustar as informações do título. Essa opção estará habilitada somente quando a situação do pagamento for "Erro". A edição é necessária para corrigir inconsistências identificadas por meio da ação Erros  da grid, possibilitando o ajuste dos dados e o reenvio do pagamento ao banco. 
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A ação Eliminar permite excluir um pagamento da grid. Essa opção estará disponível apenas quando a situação do pagamento for "Erro". Ao selecionar essa ação, será exibida uma tela de confirmação da eliminação. 
Após a confirmação, o sistema apresentará uma tela de retorno, indicando se o pagamento foi eliminado com sucesso ou não eliminado, nos casos em que houver alguma inconsistência que impeça a exclusão. 
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A ação Reenviar Pagamento permite realizar um novo envio do pagamento ao banco. Essa opção estará disponível somente quando a situação do pagamento for "Erro" ou "Reaberto". Ao selecionar essa ação, será exibida uma tela de confirmação. 
Após a confirmação, o envio será encaminhado ao servidor RPW configurado, indicando o Número do Pedido de Execução, que realizará o processamento da solicitação. Os pedidos de execução podem ser consultados através da rotina Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor). 
Ao final do processamento, o sistema atualizará a situação do título conforme o retorno obtido. |
A ação Histórico permite consultar todas as movimentações relacionadas ao pagamento. Ela estará habilitada somente quando houver mais de um envio do pagamento ao banco. Ao selecionar essa opção, será aberta uma nova tela com a visualização detalhada dos lançamentos históricos vinculados ao título. 
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04. Ações Múltiplas para a Grid