01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO 

Para viabilizar a geração e administração de pagamentos antecipados, faz-se necessário criar uma interface centralizada que permita gerar, administrar e quitar valores antecipados vinculados a pedidos e orçamentos, facilitando assim a liberação dos pedidos junto ao processo financeiro.

A solução deve ser implementada na rotina 1295, que será adaptada para contemplar toda a gestão dos pagamentos antecipados. Algumas necessidades específicas foram identificadas:

• Renomear a rotina para refletir a nova finalidade

• Criar filtros específicos e relevantes para pesquisa

• Exibir dados consolidados em grid com status de pagamento

• Criar botões de ação e controle de processo

• Implementar dependências com tabelas necessárias

• Controlar acessos com permissões específicas na rotina 530

03. SOLUÇÃO

A seguir, detalhamos as alterações aplicadas na rotina 1295 para atender ao requisito de gestão de pagamentos antecipados:

1. Renomeação da Rotina

• O nome da rotina foi atualizado via migration na tabela PCROTINA para: "Gestão de recebimentos antecipados"

• O caption (título da janela) foi ajustado para: "1295 - Gestão de recebimentos antecipados"

2. Criação de Dependências

As seguintes dependências foram adicionadas à rotina:

• PCCOB, PCORCAVENDAPREST, PCCRECLI 

• PCPRESTANTECIPADA 

3. Permissões na Rotina 530

Foram criadas novas permissões para controle de acesso à funcionalidade:

• "Permite geração de pagamento antecipado"

• "Permite cancelamento de pagamento antecipado"

• "Permite utilizar créditos Pendentes e Liberados para abater o pagamento"

• "Permite gerar link de pagamento (pix)"

4. Aba "Filtros"

Foram mantidos os filtros existentes, com as seguintes adaptações:

• Filial (obrigatório)

• Período de emissão (obrigatório)

• Tipo de pesquisa: Pedidos / Orçamentos / Ambos (opcional)

• Cliente, RCA, Num. Pedido, Num. Orçamento, Intervalo de valor, Situação do pagamento (todos opcionais)

• Valores para "Situação do pagamento":

  • Não gerado

  • Aguardando pagamento

  • Pago

  • Cancelado

  • Estornado

• Removido o filtro Carteira digital

5. Grid de Resultados

Campos exibidos:

• Tipo (Pedido/Orçamento)

• Número (pedido ou orçamento)

• Posição do pedido

• Código e nome do cliente

• Emissão do pedido

• Geração do pagamento (PCPRESTANTECIPADA.DTGERACAOPGTO) – em branco caso não exista

• Situação do pagamento (PCPRESTANTECIPADA.STATUSPGTO) – "Não gerado" caso não exista

• Cobrança do pagamento (PCPRESTANTECIPADA.CODCOBPGTO) – em branco caso não exista

Obs.: Clicando nos "..." ao lado do status de pagamento será possível atualizar o status (funcionalidade a ser tratada em outra entrega).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?