Mantenimiento Ítems Materiales - CD0138

Visión general del programa

El programa También permite realizar los cambios necesarios en los programas de ítems de compras, inventario, recepción y control de la calidad, exportando los cambios a las relaciones del ítem.

Cuando el ítem esté registrado en la función Integración del Producto (WM0102), las actualizaciones realizadas por medio de esta función se replicarán automáticamente al WMS.

Mantenimiento Ítems Materiales – Carpeta General 1

Objetivo de la pantalla:

Realiza el mantenimiento y exportación de los ítems de materiales.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:

Descripción:

Compras

Cuando se activa, aparece el programa Mantenimiento de Ítems de Compra ( CC0103 ), donde se puede realizar el mantenimiento de las informaciones del ítem que son pertinentes al módulo Compras.

Después de realizar los cambios necesarios, el usuario podrá exportar los datos del ítem utilizando el programa Exportación Datos del Ítem (CD0138A).

Inventario

Cuando se activa, aparece el programa Mantenimiento de Ítems de Inventario ( CE0106 ), donde se puede realizar el mantenimiento de las informaciones del ítem que son pertinentes al módulo Inventario.

Después de realizar los cambios necesarios, el usuario podrá exportar los datos del ítem utilizando el programa Exportación Datos del Ítem (CD0138A).

Recepción

Cuando se activa, aparece el programa Mantenimiento de Ítems de Recepción ( RE0106 ), donde se puede realizar el mantenimiento de las informaciones del ítem que son pertinentes al módulo Recepción.

Después de realizar los cambios necesarios, el usuario podrá exportar los datos del ítem utilizando el programa Exportación Datos del Ítem (CD0138A).

Control de Calidad

Cuando se activa, aparece el programa Mantenimiento de Ítems del Control de Calidad ( CQ0113 ), donde se puede realizar el mantenimiento de las informaciones del ítem que son pertinentes al módulo Control de Calidad.

Después de realizar los cambios necesarios, el usuario podrá exportar los datos del ítem utilizando el programa Exportación Datos del Ítem (CD0138A).

Comex

Cuando se activa, aparece el programa Mantenimiento de Ítems para el Comex ( CD2510 ), donde se puede realizar el mantenimiento de las informaciones del ítem que son pertinentes al módulo Importación.

Después de realizar los cambios necesarios, el usuario podrá exportar los datos del ítem utilizando el programa Exportación Datos del Ítem (CD0138A).

Exportación

Cuando se activa, aparece la pantalla Exportación Datos del Ítem (CD0138A), donde se puede realizar la relación que este hace con otros programas.

Unid. Negocio

Cuando se activa, se llamará al programa Unidad de Negocio por Ítem (CD9762).

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Familia

Inserte el código de la familia de material del ítem.

Esta información debe estar previamente registrada. Vea detalles en el programa Mantenimiento de familias de materiales (CD0202).

Grupo Inventario

Inserte el código del grupo de inventario del ítem. Este campo solamente se habilitará cuando el ítem seleccionado no tenga ningún movimiento de inventario.

Esta información debe estar previamente registrada. Ver detalles en el programa Mantenimiento de grupos de inventario (CD0201).

Sucursal estándar

Incluya el código de la sucursal estándar para el ítem.

Esta información debe estar previamente registrada. Vea detalles en la descripción de la Sucur., programa Mantenimiento de Sucursales (CD0403), Mantenimiento de Sucursales (CD0602) y/o Mantenimiento de Sucursales del Inventario (CD0611).

Seleccione el depósito estándar el ítem.

Depósito Estándar

Este depósito será sugerido por el sistema cuando haya movimiento para el ítem.

Cuando se altere este campo, el nuevo depósito se exportará a las relaciones del ítem Sucursal.

El depósito estándar debe estar previamente registrado en el programa Mantenimiento de Depósitos (CD0601).

Localización única

Inserte el código de la localización única del ítem.

Si se utiliza el parámetro Localización Única = Sí en el programa (CD0138), el campo Localización quedará inhabilitado en la recepción de una mercadería, y no se puede alterar esta información.

Localización

Inserte la localización del ítem en el inventario, la cual será sugerida al momento de su movimiento.

Tipo Control

Insertar el tipo de control de los ítems en el inventario, los parámetros disponibles son los siguientes:

Físico: solo se controlan los saldos físicos de los ítems.
Total: se controlan los saldos físicos y financieros de los ítems.
Consignado: son ítems que pertenecen a terceros y que están en poder de la empresa. Estos ítems se controlan solo físicamente.
Débito Directo: algunos materiales no se controlan en el inventario, como materiales de oficina, limpieza y otros. Aun así, se necesita del control para compras y cotizaciones. En estos casos, se crean códigos de ítems, cuyos parámetros de inventario los identifican como Ítems de Débito Directo, y el valor se debita directamente del centro de costo solicitante.

El sistema de inventario hace el control contable del ítem.

Para las compras de todos los productos no controlados por el inventario, existe un código de ítem (por lo general “ “ - blanco), porque en cada compra de este ítem se puede crear una descripción diferente con sus especificaciones.

En el control del ítem en el inventario del tipo Total, el valor del material queda en la cuenta de saldo del grupo de inventario, hasta el momento en que este ítem sea consumido. Tanto los controles del tipo Físico, como los de los tipos Débito Directo y Consignado irán directamente a una cuenta de aplicación. El tipo Físico permite el control de cantidad en el inventario.

Para los ítems con control del tipo Total, la contabilización se realiza en el módulo de Inventario. En los demás casos, se realiza en la propia cuenta del centro de costo.

Aplicación

Seleccione la aplicación que se utilizará para el ítem. Las opciones disponibles son:

Material.
Servicio.

Este campo está definido por la Ingeniería en el momento en que se realiza el registro del ítem.

Situación

Defina la situación del ítem para el sistema. Este se podrá definir según las siguientes informaciones:

Activo: informa que el ítem está habilitado para movimientos.
Obsoleto Orden Automática: Informa que el ítem está parcialmente obsoleto (ya no se emiten órdenes automáticas de compra ni de producción).
Obsoleto Todas las Órdenes: informa que, además de parcialmente obsoleto, ya no se emite ninguna orden, sea automática o manual, pero el material se puede consumir normalmente.
Obsoleto Total: Informa que el ítem es totalmente obsoleto (ya no se permite emitir cualquier tipo de requisición, ni la creación de órdenes y movimientos en el inventario).

Aunque se haya declarado como obsoleto, total o parcialmente, el ítem puede volver a la situación de activo. Esta característica permite ejecutar el control manual de determinado ítem, si es necesario. Posteriormente, este puede volver al control automático.
Se puede evitar utilizar el ítem en la producción, informando en los parámetros del ítem del módulo Planificación, que el mismo está obsoleto.
Si es necesario reutilizar el ítem, hay modificarlo y dejarlo como Activo, para que no sea afectado por ningún procedimiento, hasta su liberación.

Cuenta de inversión

Defina la cuenta de aplicación que se utilizará para el ítem en un movimiento. Siempre que se utilice este ítem, el sistema sugerirá esta cuenta.

Este campo se habilitará cuando el control de inventario del ítem sea igual a Débito Directo o Físico y, en estos casos, el registro de la cuenta será obligatorio.

El ítem de control físico actualiza el inventario en cantidad, pero el saldo en valor se bajará a la cuenta de aplicación. Para el ítem Débito Directo, esta cuenta se utilizará para hacer la contabilización (bajar), tanto la cantidad como el valor.

Unid. Medid

Inserte la unidad de medida del ítem.

Esta información debe estar previamente registrada. Vea detalles en la descripción del campo Unid Medid, programa Mantenimiento de Unidades de Medida (CD0203).

Unidad de negocio

Inserte la unidad de negocio asociada al ítem.

La Unidad de Negocio se puede definir como una subdivisión de la empresa por área de negocio, línea de producto, segmento de actuación del mercado, etc. No es una unidad independiente, aunque puede gestionar las transacciones y los resultados financieros presentados en el balance y en los estados financieros de la empresa en la medida en que se relacionan con las áreas de negocio. El concepto de unidad de negocio permite obtener resultados a partir de un análisis de rentabilidad segmentado.

Mantenimiento Ítems Materiales – Carpeta General 2

Objetivo de la pantalla:

Realiza el mantenimiento y exportación de los ítems de materiales.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Política

Seleccione la política estándar del ítem, siendo esta sugerida cuando hay movimiento del mismo. La política es el criterio que se adoptará en la generación de órdenes de compra o de producción, referente al ítem en la sucursal. Las opciones disponibles son:

Período Fijo: toda la cantidad necesaria en un determinado período se produce o compra de una sola vez.
Lote Económico: Las necesidades de compra o producción se generan en cantidades correspondientes a un lote económico definido en función del consumo o del precio del ítem.
Orden: para cada pedido del cliente o para cada reserva se genera una orden. Este concepto es utilizado por empresas cuya producción es por encargo, existiendo la necesidad de acompañar la producción a través del pedido de venta.
Nivel Superior: para los ítems que tienen este tipo de política, el sistema genera una Orden de producción para cada pedido de cliente, pero observando el saldo disponible de ítems. Si hay saldo suficiente, los pedidos se atienden hasta agotar el saldo disponible en el inventario. Cuando no hay saldo suficiente, se generan Órdenes de Compra para reabastecimiento.
Configurado: el ítem de un producto configurado se genera a partir de una estructura de modelo definida en el módulo de configuración de productos (vea detalles en el manual de Referencia Configuración de Productos - Proceso Estructura de Modelos - Función Montaje de Estructuras). Su utilización es más característica de empresas que producen por encargo o fabrican productos con una gran variedad de opciones.
Compuesto: similar al producto configurado, utilizado para la formación de Kits.

Prioridad Aprob.

Seleccione la prioridad de aprobación de la orden de compra. Las opciones disponibles son:

Muy alto.
Alto.
Promedio.
Bajo.

Forma Obtención

Muestra la manera de obtener el ítem. Las opciones disponibles son:

Comprado
Fabricado

Este campo está definido por la Ingeniería en el momento en que se realiza el registro del ítem.

Naturaleza Gasto

Seleccione la naturaleza de gasto estándar del ítem, la cual será sugerida al momento de su movimiento.

Tipo Flujo Financ

Seleccione el tipo de flujo financiero estándar del ítem, la cual se sugerirá al momento de su movimiento.

Moneda Estándar Variación

Es el código que identifica la moneda estándar de variación, válida para el ítem registrado.

Vea detalles en el programa Mantenimiento de Monedas.

Esta definición será utilizada en varios otros programas de los módulos Costos e Inventario, es decir, cuando en los parámetros de estos se solicite la corrección de los valores a ser listados, en el momento de la ejecución, los valores son convertidos de la moneda corriente a la moneda estándar de variación aquí especificada, en una fecha determinada, y después convertidos a una fecha futura.

Variación permitida

Incluya la variación permitida para el ítem. Esta información se utilizará para la aprobación electrónica de solicitudes de compras del ítem.

Lote económico

Incluya el lote económico (LE) del ítem, el cual representa la cantidad ideal que la empresa debe comprar o producir.

Vea detalles en el concepto Lote Económico.

Lote Mínimo

Incluya la cantidad de ítems a partir de la cual el sistema calcula las necesidades para las órdenes de compra y producción.

Lote Múltiple

Incluya la cantidad de ítems a partir de la cual el programa calcula una orden múltiple de compra o de producción. El lote múltiple se utiliza en los casos en que los materiales comprados son suministrados solamente en cantidades preestablecidas por el proveedor, aplicándose el concepto de lote múltiple.

Reaprovis. CQ

Incluya el plazo en días corridos necesarios para que el departamento de control de calidad libere los materiales para el inventario, a partir de la fecha de recepción para fines de inspección.

Reaprovis. CQ Fabric

Incluya el tiempo en días hábiles transcurridos entre la fecha de finalización de la orden de producción y la de aprobación del ítem por el departamento de control de calidad.

Reabastec. Proveedor

Incluya el plazo promedio en días corridos necesarios para que el proveedor realice la entrega de los materiales programados, a partir de la fecha del pedido hasta la fecha de la recepción efectiva en la empresa.

Reabastec. Compras

Incluya el plazo en días corridos necesarios para que el departamento de compras haga efectivo el reabastecimiento del ítem. El tiempo necesario se cuenta a partir de la fecha que ocasionó el reabastecimiento, hasta la liberación del pedido al proveedor.

Reabastec. Fabric

Incluya el plazo mínimo en días hábiles de reabastecimiento de fabricación para el ítem.

Cód GTIN (Trib)

Incluya el código GTIN (Número Global del Ítem Comercial) del ítem en la unidad tributable del ítem en la Fact-e (unidad de medida del inventario), que se utilizará para generar el XML de la Factura Electrónica para enviar a la SEFAZ.

El código GTIN equivale a los antiguos códigos EAN, UPC, DUN-14 o código de barras.

El código se debe informar en el estándar GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 o GTIN-14.

La información de este campo también se puede alterar por medio del campo Código EAN, del programa Mantenimiento de Ítems para Compras (CC0103).

Mantenimiento Ítems Materiales - Carpeta Internacional

Objetivo de la pantalla:

Realiza el mantenimiento y exportación de los ítems de materiales.

Principales campos y parámetros:

Campo

Descripción

Depósito externo

Seleccione el depósito externo del ítem.

Este campo solamente se podrá informar cuando el parámetro "Trata Depósitos Externos" esté marcado en el programa IM0000 - Mantenimiento de Parámetros de Importación.

Depósito Drawback

Seleccione el depósito de Drawback del ítem.

Este campo solamente se podrá informar cuando el parámetro "Trata Depósito Drawback" esté marcado en el programa IM0000 - Mantenimiento de Parámetros de Importación.

Tipo de existencia

Informe el tipo de existencia del ítem dentro de las siguientes opciones. El tipo de existencia se utiliza para los libros fiscales de Perú.

Mercaderías
Productos terminados
Materias primas
Recipientes
Materiales auxiliares
Suministros
Piezas de reposición
Embalajes
Subproductos
Residuos o desperdicios
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
Otros 5
Otros 6
Otros 7
Otros 8
Otros

Exportación Datos Ítem

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se presentan las sucursales a las que se exportarán los datos del ítem seleccionado.

Otras acciones/Acciones relacionadas::

Acción:

Descripción:

Marca

Cuando se activa, se relacionará (individualmente) la sucursal para la que se exportarán los datos del ítem seleccionado. Una vez que la sucursal sea relacionada, se identificará con un asterisco (*) en el campo Mod, ubicado al lado del campo Suc, lo que indica que está disponible para su exportación.

Si la sucursal está seleccionada, el botón permite deshacer la relación.

Invierte

Cuando se activa este botón, se relacionarán todos las sucursales que se muestran en la pantalla, para los cuales se realizará la exportación de los datos del ítem.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
¿Exporta solamente los campos alterados?	Cuando se selecciona este campo, se exportarán solamente los campos alterados del ítem seleccionado.
¿Exporta según el contenido anterior?	Cuando se selecciona este campo, se exportarán los datos existentes en el ítem seleccionado antes del mantenimiento realizado.

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