Falando de regras para anexos em solicitações...

As regras para os anexos não são obrigatórias em nenhum componente. Elas podem ou não ser definidas de acordo com as necessidades específicas de cada etapa, processo ou negócio.

Se nenhuma regra for definida, é permitido adicionar qualquer tipo e qualquer quantidade de anexos, ou seja, nenhuma validação é feita.

Clique aqui e saiba como configurar regras para os anexos em uma etapa do processo.

→ O anexo deve ser igual a 2.

É obrigatório adicionar dois anexos nessa etapa, não sendo permitido adicionar mais.

→ O anexo deve ser maior que 0.

É obrigatório adicionar pelo menos um anexo nessa etapa, sendo permitido adicionar mais de um.

→ O anexo deve ser maior ou igual a 1.

É obrigatório adicionar pelo menos um anexo nessa etapa, sendo permitido adicionar mais de um.

→ O anexo deve ser menor que 3.

É permitido adicionar até dois anexos nessa etapa ou deixar a etapa sem anexos.

→ O anexo deve ser menor ou igual a 4.

É permitido adicionar até quatro anexos nessa etapa ou deixar a etapa sem anexos.

→ O anexo deve ser qualquer um.

É permitido adicionar qualquer tipo e qualquer quantidade de anexos nessa etapa, podendo, inclusive, deixar a etapa sem anexos.

Em um processo de Solicitação de abono de horas por questões médicas para a área de Folha de pagamento, o solicitante precisa obrigatoriamente enviar o atestado médico que justifica o abono. O atestado é aceito em qualquer formato, podendo ser uma imagem, uma foto, um documento em PDF, um arquivo do tipo ZIP, enfim, nenhuma exigência é feita com relação ao tipo do arquivo. Porém, só é permitido enviar um atestado por solicitação, ou seja, se o solicitante possuir mais de um atestado, deve abrir uma solicitação para cada um.

Sendo assim, a regra pode ser definida da seguinte forma:

→ O anexo deve ser igual a 1.

É obrigatório adicionar um anexo de qualquer tipo. E não é permitido adicionar mais de um.

Em um processo de Aprovação de orçamento simples, a pessoa responsável pela aprovação prefere que o detalhamento seja feito diretamente no formulário da solicitação, para que ao abrir a solicitação para analisar, o valor a ser aprovado já esteja evidenciado, sem a necessidade de abrir um documento para ver as informações.

→ Neste caso, não é necessário adicionar nenhuma regra, basta ativar a opção Proibir anexos, que significa que não é permitido adicionar nenhum anexo nessa etapa. O detalhamento do orçamento deve ser adicionado no formulário da solicitação.

→ O anexo deve ser igual a 1 com o nome do arquivo contendo nota no início.

É obrigatório adicionar um anexo que tenha o termo nota no início do seu nome.

→ O anexo deve ser menor ou igual a 2 com a extensão igual a .zip.

É permitido adicionar até dois anexos com a extensão .zip ou deixar a etapa sem anexos.

→ O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão contendo no nome o termo boleto no início e na extensão o termo .pdf no fim.

É obrigatório adicionar um anexo que tenha o termo boleto no início do seu nome e que seja um documento do tipo PDF.

Em um processo de Abertura de chamado para a área de TI, o solicitante precisa enviar pelo menos uma imagem da inconsistência que está ocorrendo ou do recurso para o qual está solicitando atendimento. Somente são aceitas imagens que sejam do tipo PNG. Se conseguir, também é interessante enviar o log, mas ele precisa ser no formato TXT e não é obrigatório.

Sendo assim, as regras podem ser definidas da seguinte forma:

→ O anexo deve ser maior ou igual a 1 com a extensão igual a .png.

É obrigatório adicionar pelo menos um anexo que seja uma imagem com a extensão .png. Mas, se o solicitante desejar, pode adicionar mais anexos.

→ O anexo deve ser maior ou igual a 0 com a extensão igual a .txt.

Se o solicitante conseguir obter o log, ele pode anexar na solicitação para facilitar a análise. Mas, não é obrigatório anexar.

→ O anexo deve ser igual a 0 com a extensão igual a .exe.

Por questões de segurança, não é permitido adicionar nenhum anexo que tenha a extensão .exe.

Em um processo de Solicitação de pagamento para a área Financeira, o solicitante precisa enviar, obrigatoriamente, três documentos: a nota fiscal eletrônica, o boleto para pagamento e um detalhamento dos produtos ou serviços adquiridos. Os documentos precisam ser do tipo PDF e estar identificados pelos respectivos nomes "boleto", "fatura" e a nota fiscal precisa estar identificada com o código "NF" no início do nome.

Desta forma, as regras podem ser definidas da seguinte maneira:

→ O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão igual a no nome o termo boleto e na extensão o termo pdf.

É obrigatório adicionar um anexo que tenha o nome boleto e que seja um documento com a extensão .pdf.

→ O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão igual a no nome o termo fatura e na extensão o termo pdf.

É obrigatório adicionar um anexo que tenha o nome fatura e que seja um documento com a extensão .pdf.

→ O anexo deve ser igual a 1 com o nome e extensão contendo no nome o termo NF no início e na extensão o termo pdf no fim.

É obrigatório adicionar um anexo com os caracteres NF no início do seu nome e com a extensão .pdf para identificar que é a nota fiscal. Anexos como NF_10355.pdf, NF89665.doc.pdf, NF-58361.pdf seriam aceitos.

→ O anexo deve ser igual a 1 com condição avançada fatura.pdf|nota.pdf.

É obrigatório adicionar um anexo com o nome fatura ou nota e com a extensão .pdf. Não é permitido adicionar mais de um.

→ O anexo deve ser qualquer um com condição avançada !server.*

É permitido adicionar qualquer tipo de anexo com o nome diferente de server e com qualquer extensão ou deixar a etapa sem anexos. O nome server é proibido.

→ O anexo deve ser maior ou igual a 3 com condição avançada *boleto*.pdf.

É obrigatório adicionar pelo menos 3 anexos, podendo adicionar mais, que contenha o termo boleto no nome e com a extensão .pdf.

Em um processo de Solicitação de reembolso de viagem para a área Financeira, o solicitante pode enviar o comprovante de pagamento da estadia, do transporte e do ingresso, caso a viagem tenha sido para um evento. Os comprovantes precisam estar em PDF e identificados pelo nome.

Desta forma, as regras podem ser definidas da seguinte maneira:

→ O anexo deve ser maior ou igual a 1 com condição avançada *estadia*.pdf|*transporte*.pdf|*ingresso*.pdf.

É obrigatório adicionar pelo menos um anexo, podendo anexar mais, que contenha o termo estadia, transporte ou ingresso no nome e com a extensão .pdf.

Em um processo de Solicitação de compra de materiais de escritório para a área de Compras, o solicitante precisa enviar uma foto do material solicitado para servir de referência e facilitar para quem vai efetuar a compra. Essa foto pode ser de vários tipos.

Desta forma, as regras podem ser definidas da seguinte maneira:

→ O anexo deve ser maior ou igual a 1 com condição avançada *.png|*.jpg|*.jpeg|*.bmp.

É obrigatório adicionar pelo menos 1 anexo com qualquer nome e que seja uma imagem com uma das extensões permitidas: .png, .jpg, .jpeg ou .bmp.

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<a id="toggleAll-2" href="#" data-expand="true">Abrir/fechar todas as dúvidas</a>

Esta documentação é válida a partir da atualização Voyager (2.0). Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.

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