01. VISÃO GERAL

O programa OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais é uma ferramenta completa para consulta e análise de documentos fiscais que está armazenados nas tabelas de integração do fiscal. Abrange todos os tipos de operações fiscais: entradas, saídas, serviços tomados e serviços prestados. O programa oferece três níveis de consulta hierárquicos que permitem navegação detalhada e progressiva através dos dados fiscais:

Estrutura de Navegação em 3 Níveis

1. Tela 1 - Consulta dos documentos fiscais: Visualização panorâmica de todos os documentos fiscais com filtros avançados
2. Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal: Informações completas de um documento específico e seus itens
3. Tela 3 - Detalhamento do Item: Análise tributária detalhada de cada item/serviço do documento

 Principais Funcionalidades

• Filtros Avançados: Período, origem, empresa origem, cliente/fornecedor, situação, nota fiscal, item, CFOP e classificação tributária IBS/CBS.
• Navegação Intuitiva: Fluxo lógico através de ícones de detalhe (🔍)
• Análise Tributária Completa: Detalhamento do item apresentando todos os tributos relacionados.
• Suporte à Nova Legislação: Compatível com IBS/CBS da reforma tributária
• Exportação de Dados: Geração de relatórios em planilha para conferencia de forma detalhada por item e tributos.
• Legenda Visual: Identificação rápida por cores dos tipos de documento

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cenário: Auditor fiscal precisa verificar a conformidade tributária de itens específicos em notas fiscais de entrada de um fornecedor no último trimestre.

Fluxo Completo de Navegação

Etapa 1 - Consulta Geral (Tela 1)

1. Acesse o Programa: Abra o programa OBF25100
2. Defina Filtros:
   • Período: 01/04/2025 a 30/06/2025
   • Origem: "Entradas"
   • Cliente/Fornecedor: "SCCONTRIB" (use a lupa para pesquisar)
3. Execute Pesquisa: Clique no botão [Pesquisar] 🔍
4. Analise Resultados: Visualize os documentos na grade inferior
5. Selecione Documento: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" da nota desejada

Etapa 2 - Detalhes da Nota (Tela 2)

1. Verifique Cabeçalho: Analise informações gerais do documento (valor total, data, situação)
2. Examine Itens: Visualize a lista completa de itens da nota fiscal
3. Selecione Item: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" do item a ser analisado

Etapa 3 - Detalhamento Tributário (Tela 3)

1. Analise Tributos: Será apresentado o detalhamento do item completo de todos os tributos aplicados.
2. Verifique Conformidade: Confirme alíquotas, bases de cálculo e valores
3. Documente Achados: Anote irregularidades ou pontos de atenção
4. Retorne: Use o botão [Sair] para voltar às telas anteriores

03. OBF25100 - Tela Consulta dos documentos fiscais Esta é a tela principal do programa, organizada em quatro seções distintas: Outras Ações / Ações relacionadas Nome Função Pesquisar Executa a busca com base nos filtros informados e atualiza a grade de resultados Exportar Exporta os dados da grade para formato externo (Excel, CSV) Profile Configurações de perfil e preferências do usuário Sair Fecha a tela de consulta de documentos fiscais Filtros de Pesquisa Disponíveis Nome Função Período: Informar um período De/Até para a consulta das notas fiscais. Campo obrigatório e o período informado não deve ultrapassar 60 dias. Origem: Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados). Caso a origem não seja selecionada, deve apresentar todos os documentos fiscais. Empresa origem: Empresa origem da nota fiscal na integração. Valida se existe configuração de centralização/consolidação no programa OBF12003 - Centralização / Consolidação de Empresas - OBF12003, se existir apresenta como opções de escolha. Cliente/Fornecedor:  Cliente/Fornecedor da nota fiscal.  Situação nota fiscal: Situação da nota fiscal conforme status (Normal, Cancelada). Nota fiscal:  Campo com pesquisa (lupa) para buscar uma ou mais notas fiscais conforme seleção. Item: Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais itens conforme seleção. CFOP:  Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código fiscal conforme seleção. Class. Tributária IBS/CBS: Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código de classificação tributária do IBS e da CBS conforme seleção. Legenda de Tipos de Documento Ícone Tipo Descrição 🔵 Entradas Documentos fiscais de entrada (compras, devoluções recebidas..). 🔴 Saídas Documentos fiscais de saída (vendas, remessas..). 🟢 Serviços tomados Notas fiscais de serviços contratados ⚫ Serviços prestados Notas fiscais de serviços fornecidos Grade de Resultados - Estrutura das Colunas Coluna Tipo Descrição Exemplo Seleciona Checkbox Opção de selecionar a nota fiscal que deseja gerar no relatório. ☑️ Legenda Ícone colorido Tipo de operação conforme legenda 🔵🔴🟢⚫ Empresa origem Texto Código da empresa originadora do documento fiscal FI Data Entrada/Emissão Data Data do documento fiscal 27/06/2025 Nota fiscal Numérico Número identificador do documento 623496 Espécie Texto Tipo do documento (NFE, CON, NFS, CTE) NFE Série Alfanumérico Série do documento fiscal 1, 01, N, U, S Situação Texto Status atual do documento (N- Normal, C- Cancelada) N (Normal) Cliente/Fornecedor Texto Código do cliente/fornecedor  SCCONTRIB Descrição Texto Descrição do cliente/fornecedor  SC CONTRIBUINTE Detalhe Ícone 🔍 Navega para Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal 🔍 Fluxo de Navegação: Tela Atual: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais Próxima Tela: Detalhes da Nota Fiscal (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe") 04. Tela - Detalhes da nota fiscal Esta é a segunda tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de resultados da tela principal. Apresenta informações completas e detalhadas de um documento fiscal específico. Outras Ações / Ações relacionadas Nome Função Sair Retorna para a tela anterior (Consulta dos Documentos Fiscais) Detalhe do Item Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item Principais Campos e Parâmetros Seção de Cabeçalho - Informações Gerais Campo Descrição Empresa origem Código da empresa que registrou o documento Origem Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados) Aviso Rec. Número do aviso de recebimento Nota Fiscal Número identificador da nota fiscal Série/Subsérie Série do documento fiscal Espécie Tipo de documento (NFE = Nota Fiscal Eletrônica) Modelo Modelo fiscal do documento (55 = NF-e padrão) Situação Status atual do documento Data Emissão/Entrada Data de emissão (Saídas) ou entrada do documento Finalidade Finalidade específica da operação UF Unidade Federativa (Estado) Cliente/Fornecedor Código do cliente/fornecedor Descrição Descrição do cliente/fornecedor Valor Nota Fiscal Valor total da nota fiscal Grade de Itens - Estrutura das Colunas Coluna Descrição Seq Número sequencial do item na nota Item Código identificador do produto/serviço Descrição Descrição do produto/serviço CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações UN Unidade de medida (UN = Unidade) Quantidade Quantidade do item Valor unitário Preço por unidade Valor líquido Valor líquido do item Valor contábil Valor contábil do item Detalhe Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item Fluxo de Navegação: Tela Anterior: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais Tela Atual: Detalhes da Nota Fiscal Próxima Tela: Detalhamento do Item (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item) 05. TELA DE DETALHAMENTO DO ITEM Esta é a terceira tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de itens da tela de Detalhes da Nota Fiscal. Apresenta informações tributárias completas e detalhadas de um item específico do documento fiscal. Outras Ações / Ações relacionadas Nome Função Sair Retorna para a tela anterior (Detalhes da Nota Fiscal) Principais Campos e Parâmetros Seção de Identificação do Item Campo Descrição Seq. Número sequencial do item na nota fiscal Item Código identificador do produto/serviço Descrição Descrição do produto/serviço Nat. Oper./Grupo Despesa Natureza da operação ou grupo de despesa CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações NCM/NBS Nomenclatura Comum do Mercosul / Nomenclatura Brasileira de Serviços Campos dos tributos relacionados ao item Campo Descrição Tributo Nome do tributo Incidência Incidência do tributo CST Código da situação tributária Clas. Tributária IBS/CBS Classificação tributária do IBS/CBS Base de cálculo  Base de cálculo utilizada para o tributo Redução BC Percentual de redução aplicado sobre a base de cálculo Alíquota Percentual da alíquota utilizada no cálculo do tributo. Redução Alíquota Percentual de redução aplicado sobre a alíquota Alíquota Efetiva Percentual da alíquota efetiva utilizada no cálculo do tributo Valor tributo Valor total do tributo calculado  Valor Outros Valor com incidência outros Dif. Aliquota Percentual do diferencial de alíquota Valor Trib. Diferencial Valor do diferencial de alíquota Perc. Diferido Percentual diferido Valor Diferido Valor diferido Cód. Apuração Código de apuração Cód. Ajuste Código de ajuste CBenef Código de benefício Fluxo de Navegação: Tela Anterior: Detalhes da Nota Fiscal Tela Atual: Detalhamento do Item Retorno: Volta para Detalhes da Nota Fiscal (botão Sair)

06. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

🔍 Campos de Filtro (Tela 1)

📋 Campos de Identificação (Tela 2)

• Campos Obrigatórios: Empresa origem, Nota Fiscal, Espécie, Modelo, Série, Situação, Data, Cliente/Fornecedor
• Campos Opcionais: Aviso Rec., Finalidade, UF
• Campos Calculados: Valor Nota Fiscal (soma dos itens)

🏛️ Campos Tributários (Tela 3)

• Identificação: Seq., Item, Nat. Oper., CFOP, NCM/NBS
• Tributos Principais: CBS, IBS_MUN, IBS_UF, ICMS, IPI, COFINS, PIS
• Campos por Tributo: Incidência, CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor Tributo, Valor Outros

IMPORTANTE!

Nova Legislação Tributária: O sistema está preparado para a Reforma Tributária Brasileira, apresentando os novos tributos:

• IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): Substitui parcialmente ICMS e ISS
  • IBS_UF: Componente estadual
  • IBS_MUN: Componente municipal
• CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): Substitui PIS/COFINS

Navegação Hierárquica: O fluxo de navegação através dos ícones 🔍 permite análise progressiva desde a visão geral até o detalhamento tributário específico de cada item.

Campos Obrigatórios: Todos os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e sempre conterão informações válidas.

07. TABELAS UTILIZADAS

🔄 Relacionamentos Principais

Fluxo de Dados entre Tabelas:

1. Cabeçalho da Nota → Itens da Nota (1:N)
2. Itens da Nota → Detalhes Tributários (1:N)
3. Cabeçalho → Parceiros de Negócio (N:1)
4. Itens → Produtos/Serviços (N:1)
5. Itens → CFOP (N:1)
6. Detalhes Tributários → Configurações Fiscais (N:1)

🔄 Fluxo Completo de Navegação:

• Tela 1: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
• Tela 2: Detalhes da Nota Fiscal (via ícone 🔍)
• Tela 3: Detalhamento do Item (via ícone 🔍)

05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas