01. Introdução
O TOTVS DTA Chat permite consultar recebimentos previstos (futuros) de clientes no Contas a Receber, agrupados por periodicidade (semanal, quinzenal ou mensal).
O sistema não fornece informações de saldo devedor, títulos em aberto ou histórico de pagamentos. Todos os valores exibidos são apenas recebimentos previstos para o período informado.
02. Como Consultar
O DTA Chat processa a solicitação do usuário e retorna informações consolidadas dos valores a receber futuros.
Fluxo geral:
- Usuário informa o cliente (nome, código ou CPF/CNPJ).
- Usuário informa a periodicidade desejada: semanal, quinzenal ou mensal.
- A IA retorna o resumo de valores a receber futuros.
- Não é possivel informar faixa de datas. O sistema calcula automaticamente o período com base na periodicidade.
- Todos os valores exibidos representam recebimento previsto no período escolhido, não saldo devedor.
- Períodos anteriores ao mês corrente não podem ser consultados.
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03. Identificação do Cliente
Informe o nome, código ou CPF/CNPJ do cliente.
Se o nome for único, o sistema usará diretamente e não pedirá mais informações.
Se houver mais de um cliente com o mesmo nome, será apresentada uma lista para escolha.
Se não informar nenhum identificador, o sistema perguntará se deseja consultar pelo nome, código ou CPF/CNPJ.
04. Periodicidade
A periodicidade é obrigatória. O DTA interpreta automaticamente termos mencionados pelo usuário nas perguntas:
Exemplos de interpretação automática:
- "Semana que vem" = semanal
- "Primeira quinzena do mês" = quinzenal
- "Mês de dezembro" = mensal
Caso não seja informada, o sistema solicitará a periodicidade.
- Não é possível informar datas diretamente.
- É obrigatorio a escolha de umas das periodicidades estabelecidas.
- A consulta é somente em períodos futuros ou no mês corrente.
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05. Exemplo de Consulta
Exemplos de pergunta:
Quais são os valores a receber do cliente X para esta semana?
Quanto tenho a receber do cliente X para o próximo mês?
O que tenho a receber do cliente X para a segunda quinzena do mês?
DTA vai responder um resumo da periodicidade escolhida.
06. Resposta da Consulta
Exemplo da resposta:
Cliente: (Código e Nome Abreviado)
Período: (Periodicidade escolhida, Data inicio e Data fim da consulta)
- Valor Total Previsto
- Multa
- Desconto
- Juros
- Abatimento
- Valor Líquido Calculado
Total de títulos
Observações:
Valores exibidos representam apenas recebimentos previstos.
Não devem ser usados como base para saldo devedor ou posição financeira definitiva.
Encargos com exemplo os juros, são calculados com base na data de consulta.
Caso não haja títulos no período, os valores serão apresentado zerados.
07. Dicas
- Sempre informe o nome ou identificador do cliente para agilizar a consulta.
- Utilize termos claros para definir a periodicidade.
- Use o chat como ferramenta de consulta rápida para planejar recebimentos futuros de clientes.
- Não informe datas, apenas períodos (semanal, quinzenal, mensal).
- Utilize o CPF/CNPJ para consultas ou informe o nome mais próximo ou completo do cliente para facilitar a identificação