Ao acessar o menu Libera Crédito Orçamento no sistema APROVA MIL, o usuário é direcionado a uma tela com a seguinte estrutura:
A principal área da tela é ocupada por uma grid com os orçamentos pendentes de aprovação. Cada linha representa um orçamento individual, e as colunas exibidas são:
Filial: Código da filial onde o orçamento foi emitido.
Número do Orçamento: Identificador único do orçamento.
Tp Orcto.: Tipo de orçamento.
St Pedido: Situação atual do pedido.
Nome Cliente Faturar Para: Nome do cliente que será faturado.
Loja do Cliente a Faturar: Código da loja vinculada ao cliente.
Data da Última Alteração: Última data de modificação do orçamento.
Nome do Vendedor: Nome do responsável pela venda.
Data de Validade Orçamento: Prazo de validade do orçamento.
Botões de Ação:
Detalhes: Exibe os detalhes do item selecionado.
Botão “Carregar mais resultados”: Exibe mais itens da lista caso existam outros registros pendentes além dos visíveis inicialmente.
A pesquisa irá filtrar os resultados mostrados em tela e será feita com os seguintes critérios:
A ação de aprovação de crédito se dá obrigatoriamente quando os detalhes de uma aprovação pendente for acessada.
Selecione o item na lista clicando no botão de seleção à esquerda do número da filial.
Clique no botão "Detalhes" localizado no topo da tela.
Ao acessar a interface de "detalhes" o aprovador terá a sua disposição dados para que seja possível subsidiar sua decisão. Caso opte por aprovar o crédito, ele poderá clicar em "Aprovar", feito isso, uma caixa de diálogo será disponibilizada que seja digitada alguma observação sobre a aprovação.
Após a aprovação, a nova tela apresenta os seguintes elementos:
Informações da aprovação selecionada como número da OS, código de tempo, loja, nome de usuário solicitante, valor de crédito, data/hora do pedido de liberação, motivo, atendimento, risco do cliente, limite de credito anterior, nome do cliente e número Liberação.
Campos de confirmação e revisão, como motivo da liberação, risco anterior, risco atual e justificativa.
A possibilidade de voltar ou cancelar o processo, caso seja necessário rever os dados.
Essa etapa permite ao usuário revisar todas as informações antes de concluir definitivamente a liberação de crédito.
Para a conclusão da aprovação o usuário poderá informar uma justificativa para a liberação daquele crédito.
Também existem 3 ações possíveis de serem realizadas nessa etapa:
Caso o aprovador julgue ser necessário que o orçamento seja reaberto ele poderá o fazer através da opção de reabertura disponível na rotina.
Ao optar pela reabertura de um orçamento esse será revertido para a fase inicial de orçamento digitado.
Caso o aprovador necessite de informações adicionais sobre o cliente do orçamento em questão, ele poderá clicar em “Detalhes” e, em seguida, acessar “Outras Ações > Consulta Credito Cliente”.
Nessa tela, será possível visualizar os dados do cliente, permitindo uma análise mais completa para apoiar a decisão de aprovação.
