Implementação de Vigência nas Condições Contratuais com Convênios

Características do Requisito

Descrição

  Esta implementação tem como objetivo, possibilitar o cadastro de mais de uma condição contratual para um Convênio, em uma mesma Unidade de Faturamento, porém com vigências distintas.

Procedimento para Implantação

   Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
   Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

   O Patch 12.1.9 [BIBLIOTECA RM e TOTVS RM PORTAL] e 12.1.9.1 [TOTVS Gestão Hospitalar], disponíveis na Central de Download do Portal do Cliente.

   Para acesso siga as instruções abaixo:

   1. Acesse a Central de Download em www.totvs.com/suporte. 

   2. Faça o login, com seu E-mail e Senha.

   3. Na barra de menu superior, clique em DOWNLOAD.

   4. No boxe Central de Downloads aplique os filtros:

   a. Linha: RM

   b. Versão: RM 12.1.9

   c. Tipo: Patch

   Pronto! Todos os instaladores correspondentes do filtro aplicado no passo 4 serão disponibilizados para download.

   Para iniciar o download do arquivo, clique na figura com uma seta para baixo localizada na primeira coluna da grid. Escolha o método mais apropriado de download e salve o arquivo na pasta desejada.

   Importante: Caso algum produto não tenha sido exibido no filtro acima, entende-se que não houve demanda de atualização para essa versão.

   Dica: Para facilitar na busca do arquivo, utiliza-se o campo "Filtro" da grid de download, digitando o nome do arquivo ou parte do mesmo para pesquisa/download.

Procedimento para Utilização

  CÓPIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS E CONFIGURAÇÃO DA NOVA CONDIÇÃO

1. Acesse o menu “Cadastros / Faturamento > Condições Contratuais com Convênios”.

2. Selecione um registro para edição. A tela de edição agora tem um novo campo (Data Vigência):
   

3. Na própria tela de edição, ou na grid anterior, selecione um dos registros e clique em “Processos / Copia Condições Contratuais e Financeiras”.
4. Uma nova tela abrirá, solicitando a Unidade de Faturamento e a data de vigência da nova condição contratual. Coloque uma data futura, para que a nova condição ainda não cause reflexo:
   
   
   
5. Informe os dados solicitados e clique em “Executar”. Caso a cópia ocorra com sucesso, a seguinte tela será exibida.
   
   
   

• LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS
  

1. Acesse o menu “Cadastros / Faturamento / Lançamento Automático no registro de Atendimento”.
2. Cadastre um item para lançamento automático do Tipo Interno.
   
   
   
3. Cadastre um item para lançamento automático do Tipo Externo.
   
   
   
4. Acesse o menu “Cadastros / Faturamento / Tabela de Procedimentos e Serviços”.
5. Inclua dois novos itens na mesma tabela DTS que está configurada nas condições contratuais com o convênio. O item deve ter o mesmo código dos itens cadastrados nos passos 2 e 3:
   
   
   
   
   
6. Acesse o menu “Atendimento / Pronto Atendimento / Ambulatório / Registro de Atendimentos Externos”.
7. Registre um novo atendimento externo com os mesmos “Tipo de Atendimento, Convênio, Unidade de Atendimento e Unidade de Faturamento“, cadastrados no lançamento automático.
8. Depois de registrado o atendimento, acesse a Elaboração de Contas e verifique a aba “Taxas e Serviços”. O item deverá estar lançado nesta aba.
   
   
   
9. Acesse o menu “Atendimento / Internação / Registro de Internações”.
10. Registre uma nova internação com os mesmos “Tipo de Atendimento, Convênio, Unidade de Atendimento e Unidade de Faturamento“, cadastrados no lançamento automático.

11. Depois de registrado o atendimento, acesse a Elaboração de Contas e verifique a aba “Taxas e Serviços”. O item deverá estar lançado nesta aba.
    

• MANUTENÇÃO DAS TABELAS DE PREÇOS

1. Acesse o menu “Cadastros / Faturamento / Tabelas de Preços Utilizadas”.
2. Inclua novas tabelas (com referências nas tabelas da condição contratual configurada).
   
   
   
   
   
   
   
3. Acesse o menu “Cadastros / Faturamento / Tabelas de Mat/Med usadas”.
4. Inclua novas tabelas (com referências nas tabelas da condição contratual configurada).
    
   
   
   
   
5. Acesse o menu “Cadastros / Faturamento / Tabelas de Portes Usadas”.
6. Inclua nova tabela (com referência na tabela da condição contratual configurada).
   
   
   
7. Inclua portes anestésicos (com referência no porte copiado).
   
   
   
8. Acesse o menu “Utilitários / Rotinas / Manutenção de Tabelas de Preços”.
9. Selecione tabela de Origem (tabela configurada nas condições Contratuais) e Tabela de Destino (Tabela correspondente criada recentemente).
   
   
   
10. Clique em Inicia e Confirmar.
11. Marque a opção “Reajustar itens tabela de preço”, selecione a tabela criada (50%), e clique em inicia. Na tela que abrirá, informe o percentual de reajuste (utilizado 50% nos testes):
    
    
    

• TESTAR NOVAMENTE OS LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS
  

1. Acesse o menu “Atendimento / Pronto Atendimento / Ambulatório / Registro de Atendimentos Externos”.
2. Registre um novo atendimento externo com os mesmos “Tipo de Atendimento, Convênio, Unidade de Atendimento e Unidade de Faturamento“, cadastrados no lançamento automático.
3. Verifique a Elaboração de Contas. A aba "Taxas e Serviços" deverá conter o lançamento automático com o valor 50% maior.
   
   
   
4. Acesse o menu “Atendimento / Internação / Registro de Internações”.
5. Registre uma nova internação com os mesmos “Tipo de Atendimento, Convênio, Unidade de Atendimento e Unidade de Faturamento“, cadastrados no lançamento automático.

6. Verifique a Elaboração de Contas. A aba "Taxas e Serviços" deverá conter o lançamento automático com o valor 50% maior.
   

   
   

• ELABORAÇÃO DE CONTAS

1. Acesse a elaboração de contas e lance um honorário;

2. Acesse novamente o cadastro de condições contratuais e altere as datas de vigência, de modo que a condição contratual antiga volte a ficar vigente;

3. Acesse novamente a elaboração de contas do mesmo paciente e lance o mesmo honorário. O valor deverá estar condizente com o que está na respectiva tabela;

4. Repita os testes para as abas Diárias, Taxas e Serviços, MatMed, Diagnose e Terapia e Especial.
   
   

• CADASTRO DE ITENS DE DÉBITO
  

1. Acesse o menu "Cadastros / Unidade de Diagnóstico / Exames e Serviços".
2. Acesse o cadastro de um exame qualquer.
3. Clique em "Anexos / Item de débito" e inclua um novo item de débito. A tela de cadastro de item de débito devera permitir a seleção da vigência desejada.
   
   
   
4. Verifique se ao buscar o item a respectiva tabela está correta.
5. Realize o mesmo teste nos seguintes locais:
   "Cadastros / Cuidados com o Paciente / Prescrição Médica / Itens da Enfermagem".
   
   
   "Cadastros / Uso Geral / Agendamento / Atividades (Aba Serviços e Taxas)".
   
   
   "Cadastros / Cuidados com o Paciente / Cirurgias / Procedimentos Cirúrgicos (Aba Itens de débito)".
   
   "Cadastros / Cuidados com o Paciente / Cirurgias / Recursos Para Cirurgias (Aba Taxas do Recurso)".