BORRADO DE REGISTROS DE LEADS
NUEVO RECURSO
Más control sobre su base de Leads. Ahora, de manera simple y rápida, puede borrar Leads indeseados y mantener su base siempre limpia y organizada. Solamente con algunos clics, es posible borrar Leads desactualizados, duplicados o irrelevantes, elevando la calidad de los datos y perfeccionando sus estrategias de venta.
SINCRONIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CALENDARIO DE GOOGLE Y OFFICE 365
MEJORA
CREACIÓN SIMPLIFICADA DE ÓRDENES DE VENTA A PARTIR DE OPORTUNIDADES
MEJORA
Ahora tendrá un atajo directo para transformar oportunidades en órdenes de venta. El recurso permite que aproveche al máximo las informaciones e ítems incluidos en sus oportunidades. Solamente con algunos clics podrá crear órdenes de venta de forma eficiente, economizando tiempo y aumentando la productividad.
EXCLUSIVIDAD VISUAL: PERSONALICE EL LOGO EN EL TOTVS CRM
MEJORA
FORMULARIO COMPLETO EN LA INCLUSIÓN RÁPIDA (QUICK ADD)
MEJORA
¡Más agilidad y eficiencia perfeccionadas con formularios de inclusión rápida! Ahora todos los campos, incluyendo los personalizados se mostrarán en los formularios de inclusión rápida (quick add), tanto en la versión Web como en el entorno Mobile. Esta mejora ampliamente permite una experiencia más completa y flexible al incluir informaciones en los siguientes formularios: Clientes, Leads, Títulos Financieros, Campañas, Oportunidades y Ventas.
WORKFLOW: ACTUALIZACIÓN DE RESPONSABLE EN ACTIVIDADES Y OPORTUNIDADES
MEJORA
Optimice su tiempo y evite errores al transferir el responsable de la cuenta. Con los nuevos disparadores y acciones de workflow, no necesita preocuparse más en actualizar manualmente todas las actividades y oportunidades vinculadas al antiguo responsable del cliente o lead. Ahora estas tareas pueden realizarse automáticamente, proporcionando agilidad y precisión a su flujo de trabajo.
WORKFLOW: NOTIFICACIONES DE ACTUALIZACIONES PARA USUARIOS CON ACCESO AL REGISTRO
MEJORA
¡Impulse la comunicación y la colaboración en su equipo con el nuevo tipo de acción del workflow! Al configurar estas acciones de notificaciones, garantiza que tanto los responsables por los registros como los usuarios con acceso compartido sean informados en tiempo real sobre actualizaciones importantes. Este abordaje promueve una colaboración y mantiene comprometidos a todos en un flujo de trabajo optimizado.
FILTROS AVANZADOS CON FECHAS RELATIVAS
MEJORA
¡Ahora es posible aprovechar los poderosos filtros avanzados con fechas relativas, trayendo una nueva dimensión a la forma en la cual administra como sus registros! Con este recurso tendrá el poder de separar sus registros de forma intuitiva y rápida, utilizando palabras clave como "hoy", "esta semana", "este mes" y mucho más. Ya sea para monitorear sus actividades diarias, identificar las ventas de la semana actual o acompañar las oportunidades ganadas en este mes, todo es posible con un simple clic.
SELECCIÓN DE EMPRESAS EN EL FORMULARIO DE CLIENTES
MEJORA
¡Simplifique y agilice el proceso! Ahora es posible vincular fácilmente el cliente a sus empresas (unidades/sucursales) directamente en el formulario de registro. Con el recurso de filtrado, las opciones disponibles son automáticamente ajustadas con base en el responsable seleccionado, ofreciendo solamente las opciones relevantes. De esta manera, se garantiza la tranquilidad de que las vinculaciones están correctas y alineadas.
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
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¿Qué es Release Notes?
Es el documento que agrupa y detalla todas las actualizaciones de un producto a lo largo de una versión o período.
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¿Cómo identificar la nomenclatura de los releases?
La versión semántica es un conjunto de reglas sobre cómo los números de los releases/versiones se atribuyen e incrementan, con el objetivo de mantener la compatibilidad e integridad en nuevas liberaciones. Para cada registro se debe tener un número único de liberación (release/versión) y, después de registrarlo, el código de esta liberación ya no puede modificarse. Cualquier necesidad de modificación en la solución, debe registrarse con un nuevo número de liberación. La estandarización de la nomenclatura de releases/versión de los productos de la marca TOTVS tiene como propósito facilitar el entendimiento del ciclo de vida de los releases por nuestros clientes y equipos internos, alineado con las mejores prácticas de mercado. El estándar de nomenclatura de los productos TOTVS seguirá este ejemplo: 12.1 (versión). 2301 (Año y mes). 0001 (Numeración secuencial opcional en la nomenclatura utilizada cuando exista una liberación con correcciones y modificaciones legales en el release actual).
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¿Cómo registro sugerencias de mejoras?
Su idea podrá compartirse por medio del canal Central Colaborativa. Esta área se creó para que usted pueda sugerir nuevas funcionalidades para el TOTVS CRM - Gestión de clientes. Las sugerencias de mejoras serán monitoreadas por nuestro equipo de innovación, que evaluará la probabilidad de una futura implementación.
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